Lista zmian w programie CDP wersja 2021B

(1)

Vector Polska Sp. z o.o. T +48-22/56 90 888

Ul. Antoniego Fontany 26/2 E-Mail: hotline@vector-polska.pl

01-885 Warszawa Internet: www.vector-polska.pl

Lista zmian w programie CDP

wersja 2021B

(2)

ista_zmian.docx

Spis treści

1 CDP - Zmiany ogólne 5

1.1 Naprawy do wykonania 5

1.2 Funkcje dla modułu ITP 5

1.3 Funkcje dla e-maili klienta 5

1.4 Zoptymalizowanie otwierania zleceń 6

1.5 Nowe menu – Tabela historycznych zmian 7

1.6 Szukanie klientów i pojazdów 8

1.7 Koszt własny 8

1.8 Numer części zamiennej w zleceniu 8

1.9 Dodatkowe informacje o oponach 9

2 Handel Pojazdami 10

2.1 Giełda samochodowa 10

2.2 Dokumenty na pojeździe używanym 11

2.3 Dodatkowy rodzaj pojazdu 11

3 Moduły dodatkowe 13

3.1 IGA – Inny odbiorca 13

3.2 ITP – duplikaty klientów 14

3.3 ITP – zajętość zasobów 15

3.4 ITP – Klient czeka 16

3.5 ITP – dane dodatkowe 17

3.6 ITP – przypisanie kolorów 19

3.7 ITP – obsługa narzędzi specjalnych 21

3.8 ITP – SMS do klienta 24

3.9 ITP – nowa funkcja – przyjmujący obowiązkowy 25

3.10 ITP – nowa funkcja – SMS 26

3.11 ITP – nazwa operacji 26

3.12 ITP – poprawiony błąd planowania 27

3.13 ITP – historia zmian 27

3.14 IBA – nowe kolumny 28

3.15 RF1 – Fleetbox 29

3.16 IKP – usługa obca 29

3.17 SAR – export 30

(3)

CDP_2021B_lista_zmian.docx

4.1 Planowania wizyt według przyjmującego daty i godziny 31

5 Wydruki BIRT 32

5.1 Teksty końcowe VAT 32

5.2 Zgody marketingowe 32

5.3 Mechanik w IBA 33

6 Funkcje dodatkowe 34

6.1 Weryfikacja NIP podczas fakturacji 34

6.2 API OTS 37

(4)

ista_zmian.docx

Wersja

Data Przyczyna zmiany Autor

23.06.2021 Utworzenie dokumentu MG

UWAGA

Zawartość tego dokumentu może zostać zmieniona bez informowania o tym.

Dokument jako całość, ani jego części nie mogą być kopiowane, ani przekazywane mechanicznie lub elektronicznie, niezależnie od celu tych działań, bez pisemnej zgody Vector Polska Sp. z o.o.

(5)

1 CDP - Zmiany ogólne

1.1 Naprawy do wykonania

Okno napraw do wykonania otrzymało nowe pole „Uwagi końcowe“ w którym można wpisać np.: uwagi ze świadectwa kontroli naprawy.

1.2 Funkcje dla modułu ITP

Dostępne są nowe funkcje użytkownika/grupy użytkowników które nie umożliwiają zmianę, tworzenie oraz usunięcie planowań serwisowych w module ITP. – maska ITP01.

1.3 Funkcje dla e-maili klienta

Można teraz zablokować możliwość zmiany adresu email dla faktury klienta - maska BVADS130 w danych stałych klienta.

(6)

ista_zmian.docx

1.4 Zoptymalizowanie otwierania zleceń

Zoptymalizowany został wybór marki podczas tworzenia zlecenia.

(7)

1.5 Nowe menu – Tabela historycznych zmian

Dostępne jest nowe menu 10.12.1 – tabela historycznych zmian.

W menu można odszukać zmiany jakie dokonał użytkownik w zakresie:

- kasy – moduł IKS

- planowania zleceń warsztatowych – moduł ITP - wynajmu pojazdów – moduł IVM

- umowy serwisowej - pojazdów na sprzedaż - klientów

- pojazdów klientów

(8)

ista_zmian.docx

1.6 Szukanie klientów i pojazdów

Dodano nowy parametr do wyboru przy wyszukiwaniu klienta, „e-mail 1, 2“, dzięki którem będzie można wyszukać klienta po emailu.

1.7 Koszt własny

Naprawiony błąd, który podczas kopiowania zlecenia ustawiał koszt własny części na kwotę 0,00 PLN.

Obecnie koszt własny przenoszony jest zgodnie z oryginalnym zleceniem.

1.8 Numer części zamiennej w zleceniu

Naprawiono błąd, gdzie zdarzało się przy dodawaniu pozycji części zamiennej, że otrzymała ona wcześniejszy numer części.

Od teraz dodawana pozycja części zamiennej zawsze otrzymuję najwyższy numer.

(9)

1.9 Dodatkowe informacje o oponach

Menu 5.1.2.3 – nowy parametr dla pozycji części.

Pozycja tekstowa dla informacji opon, parametr „1“ aktywuję drukowanie dodatkowych informacji dotyczących opon.

Dane dodatkowe o opona uzupełnia się w menu części zamiennych w menu „dane dodatkowe opon” – uzupełnione tam dane dzięki nowemu parametrowi mogą być drukowane w nazwie części zamiennej.

(10)

ista_zmian.docx

2 Handel Pojazdami

2.1 Giełda samochodowa

Giełda samochodowa otrzymała nowy bardziej zmodernizowany wygląd ekranu.

(11)

2.2 Dokumenty na pojeździe używanym

Poprawiono błąd, który w niektórych przypadkach w historii dokumentów pojazdu używanego nie wyświetlał wszystkich dokumentów.

Od teraz na pojeździe używanym w historii dokumentów wyświetlane są wszystkie dokumenty.

2.3 Dodatkowy rodzaj pojazdu

Menu 5.2.1.1 w zakładce pojazdy dostępna jest nowa funkcja,

Rodzaj dodatkowy obowiązkowy, gdzie parametr „1“ wymusza ustawienie dodatkowego rodzaju pojazdu na pojeździe na stanie.

(12)

ista_zmian.docx

Komunikat na pojeździe:

(13)

3 Moduły dodatkowe

3.1 IGA – Inny odbiorca

Możliwe jest teraz określenie innego odbiorcy dostawy w danych nagłówka zamówienia hurtowego. Jeśli inny odbiorca dostawy został wybrany, zamówienie będzie otwierane dla tego klienta.

(14)

ista_zmian.docx

3.2 ITP – duplikaty klientów

Gdy utworzymy nowe planowanie na klienta przygodnego to program podczas eksportu planowanego zlecenia do zlecenia rzeczywistego będzie weryfikował czy klient nie znajduję się już bazie danych klientów.

(15)

3.3 ITP – zajętość zasobów

Ręczne planowanie zadań na mechaniku w tablicy planistycznej pokazuję teraz zajętość zasobów przy planowaniu wizyty.

(16)

ista_zmian.docx

3.4 ITP – Klient czeka

Nowa funkcja umożliwia wyświetlanie na operacji w przeglądzie warsztatu znacznika klienta oczekującego w serwisie.

Po zaznaczeniu okienka „klient czeka”:

Pojawia się znacznik w postaci czerwonej kropki na operacji:

(17)

3.5 ITP – dane dodatkowe

Menu 9.8.5.8.4 do danych dodatkowych ITP można teraz dodać symbol, który pozwoli na szybsze zidentyfikowanie zadania.

Dane dodatkowe w menu planowania wizyty:

(18)

ista_zmian.docx

Oraz prezentacja symboli w przeglądzie prac:

ITP – komentarz klienta

W operacjach dostępne jest nowe okno tekstowe, „komentarz klienta” które podczas transferu planowanego zlecenia do rzeczywistego przenoszone jest do komentarzu klienta w operacji.

(19)

Przeniesiony komentarz w operacji w zleceniu rzeczywistym:

3.6 ITP – przypisanie kolorów

Menu 9.8.5.4 – każda grupa rodzaju serwisu może mieć teraz przypisany swój indywidualny kolor.

(20)

ista_zmian.docx

Prezentacja kolorów podczas planowania zlecenia w zakładce operacji:

Przypisanie kolorów do grup rodzajów serwisu ułatwi rozpoznanie ich w przeglądzie prac mechaników.

(21)

3.7 ITP – obsługa narzędzi specjalnych

Nowe menu 9.8.5.8.8, obsługa narzędzi specjalnych umożliwia przypisanie rodzajów serwisu jako narzędzia specjalistyczne, takie jak np.: wyważarka, bądź też urządzenie do uzupełniania klimatyzacji.

Sugerowana parametryzacja narzędzi specjalistycznych:

• Utworzenie nowej grupy rodzaju serwisu (tu przykład „KLIMA”) w menu 9.8.5.5 i przypisanie jej odpowiedniego nowego koloru:

• Przypisane w menu 9.8.5.6 rodzajów serwisu do grupy serwisu „KLIMA”:

• W menu 9.8.5.8.8 należy utworzyć nowe narzędzie specjalistyczne do którego przypisuje się rodzaje serwisu z grupy „KLIMA” – można też podać liczbę dostępnych w warsztacie narzędzi specjalistycznych:

(22)

ista_zmian.docx

Wygląd narzędzi w zakładce operacje:

(23)

Prezentacja w zakładce planowania warsztatu:

Informacja o konflikcie i zajętości urządzenia w danym okresie (uwaga pomimo konfliktu operacja może zostać zapisana z konfliktem).

(24)

ista_zmian.docx

W menu 9.8.5.8.8 widoczne jest również użycie narzędzia specjalistycznego wraz z zaznaczeniem na czerwono konfliktów zajętości:

3.8 ITP – SMS do klienta

Od teraz w planowaniu zlecenia możliwe jest wysłanie SMS’a (związanego z naprawą pojazdu) pomimo braku ogólnej zgody marketingowej klienta na SMS’y.

W połączeniu z nową funkcją z modułu XSM – opisane dalej.

(25)

3.9 ITP – nowa funkcja – przyjmujący obowiązkowy

W danych sterujących ITP menu 9.8.5.8.1 dostępna jest nowa funkcja „termin tylko z przyjmującym” gdzie:

PUSTE – przyjmujący nie musi pozostać wskazany przy planowaniu zlecenia 1- przyjmujący musi zostać wskazany przy planowaniu zlecenia

Komunikat przy aktywnym parametrze 1 oraz niewybraniu przyjmującego w planowaniu zlecenia:

(26)

ista_zmian.docx

3.10 ITP – nowa funkcja – SMS

W danych sterujących ITP menu 9.8.5.8.1 dostępna jest nowa funkcja „SMS tylko dla zmiany terminu“, gdzie:

Puste – okno pop’up z informacją o SMS’ie będzie pojawiało się zawsze, gdy otworzymy zlecenie planowane.

1 – okno pop’up z informacją o SMS’ie będzie pojawiało się tylko gdy zostanie zmieniona data lub godzina przyjęcia bądź wydania pojazdu.

3.11 ITP – nazwa operacji

Od teraz do tablicy planowania warsztatu przenoszona jest pełna nazwa operacji.

(27)

3.12 ITP – poprawiony błąd planowania

Został poprawiony błąd, który umożliwiał planowanie pracy przez dwóch różnych obsługujących na jednego mechanika w tym samym momencie.

3.13 ITP – historia zmian

W tablicy planistyczne po otwarciu zlecenia zaplanowanego dostępna jest teraz historia zmian.

Po otwarciu historii zmian widoczne są wszystkie historyczne zmiany dokonywane na zleceniu planowanym.

Menu historii zmian:

(28)

ista_zmian.docx

3.14 IBA – nowe kolumny

Archiwum dokumentów IBA zostało zmodernizowane o nowe kolumny wynikowe.

(29)

3.15 RF1 – Fleetbox

Od teraz moduł Fleetbox działa na wszystkie marki pojazdów utworzone w programie.

3.16 IKP – usługa obca

Od teraz można dodać usługę obcą do pakietu IKP:

(30)

ista_zmian.docx

3.17 SAR – export

Nowe menu 9.9.7.2.6.2 umożliwia export danych z modułu SAR do formatu Excel.

3.18 XSM – komunikacja nie marketingowa

Nowa funkcja w menu 9.12.2.1 – komunikacja możliwa, gdzie parametr „1“ pozwala na wysłanie SMS’a nie marketingowego (i braku ogólnej zgody marketingowej klienta) do klienta – połączenie z modułem ITP.

(31)

4 Raporty Pentaho

4.1 Planowania wizyt według przyjmującego daty i godziny

W menu 9.8.4.4 dostępny jest nowy raport ITP – planowania wizyt według przyjmującego, daty i godziny.

Gdzie pokazane są wszystkie przyjęcia w wybranym okresie wraz z pracami jakie będą wykonywane. Każdy dzień wyświetlany jest na oddzielnej karcie.

(32)

ista_zmian.docx

5 Wydruki BIRT

5.1 Teksty końcowe VAT

Od teraz na wydruk przenoszone są dodatkowe teksty końcowe ze stawek VAT:

5.2 Zgody marketingowe

Nowa funkcja, przeniesienia zgód marketingowych z danych klienta na wydruk zlecenia naprawy.

(33)

5.3 Mechanik w IBA

Od teraz dla wydruków BIRT dostępna jest również zakładka „mechanik“ w archiwum IBA.

(34)

ista_zmian.docx

6 Funkcje dodatkowe

6.1 Weryfikacja NIP podczas fakturacji Uwaga: Funkcja aktywowana za dodatkową opłatą.

W przypadku gdy kod tytułu grzecznościowego klienta posiada kod płci „X” – firma,

„YM” lub „YW” – jednoosobowa działalność gospodarcza.

oraz kod kraju „PL” z aktywnym parametrem 1 lub 2 w linii format NIP, to podczas fakturowania (lub faktury próbnej FA/FP) przeprowadzana jest weryfikacja

poprawności NIP w danych klienta.

(35)

Przykład klienta z ustawionymi powyższymi parametrami oraz bez wprowadzonego NIPu:

Komunikat w zleceniu:

(36)

ista_zmian.docx

Funkcja działa również w handlu pojazdami:

Dodatkowo funkcja ta pilnuje, aby klient indywidualny nie mógł zostać zafakturowany (zlecenia oraz handel pojazdami) kiedy w jego danych wstawiony jest NIP:

(37)

6.2 API OTS

Nowy interfejs API OTS dla marek Renault i Dacia.

Uwaga: Funkcja aktywowana za dodatkową opłatą.

Możliwe jest teraz automatyczne tworzenie operacji z OTS w zleceniu.

Prawidłowe sprawdzenie podczas fakturacji czy OTS są uzupełnione/skodyfikowane.

(38)

ista_zmian.docx

Funkcja OTS jest dostępna podczas planowania w tablicy planistycznej i działa automatycznie podczas wywołania pojazdu klienta.

Użytkownik otrzymuje informację o istniejących akcjach przywoławczych.

OTS oznaczone są odpowiednim kolorem kodu usterki (czerwony, jasny niebieski, ciemny niebieski. Z OTS importowane są szczegóły interwencji do operacji w zleceniu.