I. Wstęp
10. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności, będą
Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd, czy istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum Informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do Memorandum Informacyjnego osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl.
Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Akcji przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis na Akcje, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje.
W myśl art. 37b ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej Emitent może dokonać przydziału Akcji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji.
Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego lub suplementów do Memorandum Informacyjnego, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji Akcji, niewymagającą udostępnienia suplementu do Memorandum Informacyjnego, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych z publikacją suplementu, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: www.genomtec.com i DM INC: www.dminc.pl.
Spis treści
I. Wstęp ... 1
1. Dane rejestrowe Emitenta ... 1
2. Oferujący ... 1
3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych ... 1
4. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia ... 1
5. Cena emisyjna oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości ... 1
6. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, a Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie. ... 1
7. Określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie Memorandum ... 2
8. Wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych objętych Memorandum oraz gwarantów emisji... 2
9. Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum zostały uwzględnione w jego treści ... 2
10. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości ... 3
II. Czynniki ryzyka ... 8
1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta ... 8
1.1. Ryzyko związane z wczesną fazą rozwoju Spółki i z brakiem osiągania regularnych przychodów ze sprzedaży ... 8
1.2. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju ... 8
1.3. Ryzyko związane z finansowaniem zewnętrznym... 9
1.4. Ryzyko związane z dotacjami ... 9
1.5. Ryzyko utraty kluczowych pracowników ... 9
1.6. Ryzyko związane z dostawcami i odbiorcami ... 10
1.7. Ryzyko związane z modelem komercjalizacji produktów Emitenta ... 10
1.8. Ryzyko związane z prawem własności intelektualnej ... 10
1.9. Ryzyko związane z decyzjami regulacyjnymi dotyczącymi wprowadzenia na rynek produktów Emitenta ... 11
1.10. Ryzyko związane z badaniami rejestracyjnymi ... 11
1.11. Ryzyko związane z możliwymi awariami produktów Emitenta ... 11
1.12. Ryzyko związane z dominującym udziałem w rynku technologii PCR ... 12
2. Czynniki ryzyka związane otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność ... 12
2.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną ... 12
2.2. Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta ... 13
2.3. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym ... 13
2.4. Ryzyko związane z konkurencją ... 13
2.5. Ryzyko walutowe ... 14
3. Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi (inne czynniki istotne dla oceny emisji papierów wartościowych i związanego z nią ryzyka) ... 14
3.1. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje ... 14
3.2. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta ... 14
3.3. Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu
akcji i płynności obrotu... 15
3.4. Ryzyko niedojścia emisji Akcji serii J do skutku ... 16
3.5. Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji 16 3.6. Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem reklamy oferty publicznej ... 17
3.7. Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w tym zakresie ... 17
3.8. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu ... 17
3.9. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej ... 19
3.10. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa ... 20
3.11. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców. ... 21
3.12. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie ... 22
III. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum ... 23
1. Emitent ... 23
2. Dom Maklerski INC S.A. ... 24
IV. Dane o emisji ... 25
1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych ... 25
2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie ... 36
3. Wskazanie łącznych kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z podziałem według ich tytułów ... 37
4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści ... 37
5. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa ... 39
6. Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda ... 39
7. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta ... 40
8. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości ... 46
9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku ... 46
10. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku, gdy Emitent zawarł takie umowy ... 49
11. Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych ... 49
11.1. Grupa Inwestorów, do których oferta jest kierowana ... 49
11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji ... 49
11.3. Zasady, miejsce i termin składania zapisów, termin związania zapisem ... 50
11.4. Zasady, miejsce i termin dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w
oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej ... 53
11.5. Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne ... 53
11.6. Termin i szczegółowe zasady przydziału Akcji ... 54
11.7. Zasady oraz termin rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot ... 54
11.8. Przypadki, w których Oferta Publiczna może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia ... 55
11.9. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku oraz sposób i termin zwrotu wpłaconych kwot ... 55
11.10. Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu 55 V. Dane o Emitencie ... 57
1. Podstawowe dane o Emitencie ... 57
2. Wskazanie czasu trwania Emitenta ... 57
3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent ... 57
4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru ... 57
5. Krótki opis historii Emitenta ... 57
6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia ... 62
Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia ... 62
Kapitał zakładowy ... 62
Kapitał zapasowy ... 62
Inne kapitały ... 62
Zasady tworzenia kapitałów ... 62
7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego... 62
8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji ... 63
9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji Memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie ... 63
10. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe ... 63
11. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym ... 63
12. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej firmy (nazwy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów ... 63
13. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności ... 63
13.1. Charakterystyka działalności ... 63
13.2. Projekty realizowane przez Spółkę ... 65
Genomtec ID – mobilne laboratorium biologii molekularnej ... 65
Zasady działania systemu Genomtec ID ... 68
Technologia SNAAT® - autorska metoda Spółki ... 69
Harmonogram rozwoju projektu Genomtec ID ... 69
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi ... 71
Linia genetycznych szybkich testów laboratoryjnych ... 72
Genomtec Tumor oraz testy immunogenetyczne ... 74
13.3. Ochrona patentowa... 74
13.4. Strategia komercjalizacji projektów Genomtec ... 75
13.5. Rynek diagnostyki i badań molekularnych ... 77
13.6. Konkurencja dla rozwiązań opracowywanych przez Genomtec ... 85
13.7. Transakcje na rynku diagnostyki molekularnej ... 89
14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych ... 89
15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta ... 90
16. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowną informację o braku takich postępowań ... 90
17. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych ... 90
18. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Memorandum ... 90
19. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych ... 90
20. Prognoza wyników finansowych Emitenta ... 93
21. Informacje o osobach zarządzających i osób nadzorujących Emitenta ... 93
21.1. Zarząd ... 93
21.2. Rada Nadzorcza ... 96
22. Struktura akcjonariatu Spółki ... 102
VI. Sprawozdania finansowe ... 104
1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz zbadane przez biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności ... 104
1.1. Sprawozdanie finansowe Genomtec S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. .. 104
1.2. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego... 128
VII. Załączniki ... 132
1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ... 132
2. Statut Emitenta ... 139
3. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji i formularz zapisu na Akcje dla osób fizycznych ... 149
3.1. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji dla osób fizycznych ... 149
3.2. Formularz zapisu na Akcje dla osób fizycznych ... 152
4. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji i formularz zapisu na Akcje dla osób prawnych ... 155
4.1. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji dla osób prawnych ... 155
4.2. Formularz zapisu na Akcje dla osób prawnych ... 158
5. Definicje i objaśnienia skrótów ... 161