Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po III kw Warszawa, 26 października, 2006

(1)

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po III kw. 2006

Warszawa, 26 października, 2006

(2)

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO

3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO

4. ANEKS

(3)

3

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT BANKU PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT BANKU

zm. R/R

IX 2006 zm.

kw/kw

-11 pp

64% +1 pp

Koszty/Dochody

Zysk netto

^{(mln zł)}

387 19% -2%

3kw’06

77%

90

3kw’05

76%

92 ROE

¹

25% +1 pp 14% 16% -2 pp

1Oszacowano pomijając (przy annualizacji wyniku) wpływ transakcji jednorazowych Źródło: KB 3kw’06 skonsolid. raport finansowy

(4)

4

III KWARTAŁ 2006 III KWARTAŁ 2006

Zysk netto w 3kw’06 90 mln zł oraz zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 14%.

Wskaźnik Koszty/Dochody wyniósł w 3 kwartałach 2006 64%.

Wartość kredytów brutto w Kredyt Banku wzrosła w 3kw’06 w porównaniu do 2kw’06 o 5% (o 594 mln zł). W tym samym okresie depozyty wzrosły o 6%(o 918 mln zł)

(5)

5

KREDYTY KLIENTÓW KREDYTY KLIENTÓW

3kw’05 4,4%

3,9%

3kw’06

Kredyty ogółem 3,8%

Gospodarstwa dom. 3,4%

2kw’06 3,8%

3,4%

3kw’05

Kredyty dla klientów ogółem¹ (mln zł)

1kw’06 2kw’06

2 % zm. R/R %

Gosp. Dom.

Korporacje

15 %

- 7 % ^Korporacje ^4,8% ^4,2% ^4,2%

Udziały rynkowe KB²

12 558

12 327

7 592

7 091 6 869

4 966 5 236 5 336 + 5%

12 205

3kw’06 7 079

5 720 12 799

1 St. końc, zgodnie z segmentacją NBP, tylko KB

2Dane porównywalne – tylko rezydenci Źródło: KB Webis, NBP

(6)

6

DEPOZYTY KLIENTÓW DEPOZYTY KLIENTÓW

3,9%

4,0%

3,7%

3,9%

3,7%

3,9%

Depozyty klientów ogółem¹ (mln zł)

3,7% 3,4% 3,5%

3kw’05 3kw’06

Depozyty ogółem Gospodarstwa dom.

2kw’06

Korporacje

Udziały rynkowe KB²

3kw’05 1kw’06 2kw’06

6 % zm. R/R %

Gosp. Dom.

Korporacje

4 % 10 % 14 608

14 403 5 879

5 742 5 790

8 729 8 662 8 845 +6 %

14 635

3kw’06 6 478

9 075 15 553

1St. końc, zgodnie z segmentacją NBP, dane jednostkowe Banku

2 Sektor i KB dane porównywalne – depozyty rezydentów Źródło: KB Webis, NBP

(7)

7

FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Fundusze inwest. 3,4% 3,9% 4,2%

Wolumen zarządzanych aktywów¹ (mln zł)

+96%

zm. R/R %

1 790

2 681

3 032

+16%

Udziały rynkowe KB

3kw’05 1kw’06 2kw’06

3kw’05 2kw’06 3kw’06

3 513

3kw’06

1 Stan końc.; aktywa funduszy zarządzanych przez KBC TFI (z wyjątkiem Funduszu Warta Alfa ). Źródło: KBC TFI, Analizy.pl

(8)

8

NAPŁYW ŚRODKÓW KLIENTÓW NAPŁYW ŚRODKÓW KLIENTÓW

Kwart. zmiany Depozytów Gosp Dom. (mln zł) Kwart. zmiany wol. Funduszy inwest.¹(mln zł)

Wrz’05

9 075

4kw 1kw 2kw -54 -12

8 729

Wrz’06 184

Wrz’05

230

1 336

Wrz’06 230 269

3kw

2 678 369

4kw 1kw 2kw 3kw

473

1 Wolumen funduszy inwestycyjnych TFI KBC sprzedanych przez sieć KB (zarejestrowanych) Źródło: KB Webis, KB MIS

(9)

9

WYNIK FINANSOWY NETTO WYNIK FINANSOWY NETTO

Zysk netto (mln zł)

2005 2006

Kwartalnie

3kw’05 92

1kw’06 88

208

2kw’06 -2% r/r

325 387

+19% r/r

3kw’06 90

Źródło: KB 3kw’06 skonsolid. raport finansowy, KB MIS

(10)

10

WYNIK NETTO Z ODSETEK I PROWIZJI RAZEM WYNIK NETTO Z ODSETEK I PROWIZJI RAZEM

Odsetki + Prowizje (mln zł) ^OdsetkiProwizje

762

72 68

174 191

540 222

246 259

1kw’05 2005

narast.

2kw’05

771

60 62

208 186

580 191

268 248

1kw’06 2006

narast.

2kw’06 +1 % r/r

82

175 257

3kw’05

69

187 256

3kw’06 +3% kw/kw

Źródło: KB 3kw’06 skonsolid. raport finansowy

(11)

11

WYNIKI OPERACYJNE WYNIKI OPERACYJNE

875

1 024

290 304

657 660

0% y/y 0%

220 219

2005 75%

64%

2006 -11pp y/y

219 431 +17% y/y

289

222 2005

Dochód operacyjny netto¹(mln zł)

2006

Ujęcie kwartalne

3kw’05 1kw’06 2kw’06

Koszty funkcjonowania (mln zł) Ujęcie kwartalne

Koszty / dochody (narast.)

(narast)

2005 (narast) 2006 3kw’05 1kw’06 2kw’06

3kw’06

1Suma odsetek i prowizji netto, wyniku z działalności handlowej, inwestycyjnej oraz pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Źródło: KB 3kw’06 skonsolid. raport finansowy

(12)

12

KOSZTY FUNKCJONOWANIA KOSZTY FUNKCJONOWANIA

3kw’05

Struktura kosztów (narast. mln zł)

3kw’06 osobowe

amortyz.

+5%

-19%

Zatrudnienie (etaty - Grupa)

657 660

249

85

303 320

0% r/r

ogółem

rzeczowe

105

255

1kw’06

6 533 6 528

3kw’05

6 546

2kw’06

+3%

zm R/R%.

1% r/r

6 583

3kw’06

(narast)

(13)

13

WSKAŹNIKI BILANSOWE WSKAŹNIKI BILANSOWE

Zwrot z kapitału (ROE) – kwartalnie¹

16 % 19 %

24 %

Współczynnik wypłacalności

16,4% 17,4%

16,0%

11,8%

12,3%

11,2%

3kw’05 1kw’06 2kw’06 -2 pp r/r

14 %

3kw’06

14,0%

Tier-1

13,1%

W przeciwieństwie do 1 i 2 kw.’06, wskaźnik efektywnej stopy podatkowej zmierza do standardowego poziomu, co skutkuje obniżeniem zwrotu z kapitału (w porównaniu z poprzednimi okresami)

Nieco niższy poziom wskaźnika wypłacalności (w stosunku do danych za 1 i 2 kw.’06) wynika ze zwiększenia wartości aktywów ważonych ryzykiem, w następstwie silnego wzrostu aktywności kredytowej

-2,4 pp r/r

3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

1Oszacowano pomijając (przy annualizacji wyniku) wpływ transakcji jednorazowych Źródło: KB 3kw’06 skonsolid. raport finansowy

(14)

14

JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO

Kredyty zagrożone utratą wartości/ Kredyty ogółem¹; Wsk. pokrycia portfela zagrożonego utratą wartości

30,3%

27,2%

21,1%

Koszt Ryzyka ²

0,3%

-0,1%

67,4%

75,3%

70,4%

17,7%

70,2%

0,3%

3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

1Portfel należności od klientów z wyłączeniem banków

2Imperment netto / średnia wartość kredytów

(15)

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO

3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPORACYJNEGO

4. ANEKS

(16)

16

SEGMENT DETALICZNY

SEGMENT DETALICZNY – – PARAMETRY ILOŚCIOWE PARAMETRY ILOŚCIOWE

865,5 894,0 908,9

+7% r/r

925,5

3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

Liczba klientów (tys.)

+15 111 +46

+53 065 +98

+33 +109

+1 365 +6 702

Masowy Affluent

Private Banking

Zmiana liczby klientów

MSP

3kw’06/

2kw’06 3kw’06/

3kw’05

19,0 19,2 19,6 20,3

3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

Wartość biznesu na 1 klienta (tys. zł)

Źródło: KB MIS

(17)

17

SEGMENT DETALICZNY

SEGMENT DETALICZNY – – KREDYTY MIESZKANIOWE (1) KREDYTY MIESZKANIOWE (1)

4,1%

4,9%

Kred. mieszk. razem 4,1%

PLN 5,0%

4,0%

4,8%

3kw’05

Kredyty mieszkaniowe (sk mln PLN), marże¹

1kw’06 2kw’06 Waluty

PLN

3,6%

Waluty 3,6% 3,6%

1 839 2 191

2 536

836

898

999

1 003 1 293 1 537

+13% R/R % zm.

+55%

+67%

+41%

Udział rynkowy KB²

3kw’05 2kw’06 3kw’06 2,0% 1,9%

2,4%

3kw’06 2 855

1 179

1 676

2,1%

1Marża obliczona dla portfela kredytów regularnych

2Sektor i KB dane porównywalne – należności od rezydentów Źródło: sprawozdanie finansowe KB 3kw’06, KB Webis, NBP

(18)

18

Udział Banku w nowej sprzedaży w sektorze zwiększył się (z 4,3% w Sty’06 do 5,0% w Sie’06);

Struktura sprzedaży w 3kw’06 była zrównoważona – sprzedaż kredytów złotowych była zbliżona do kredytów walutowych

SEGMENT DETALICZNY

SEGMENT DETALICZNY – – KREDYTY MIESZKANIOWE KREDYTY MIESZKANIOWE (2) (2)

Waluty PLN

57

291

535

4 356 2 992

3 528

ilość

3kw’05 1kw’06 2kw’06

4 363

3kw’06 266 261

220 321 191

4,3% 4,4% 4,4%

4,7%

4,8%

5,0% 5,0% 5,0%

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie

71 214

527

248

Udział KB w sprzedaży kredytów mieszk. w 2006 r (narastająco)

Kwartalna sprzedaż kredytów mieszk. KB w 2006 r (mln zł)

Źródło: ZBP, KBMIS

(19)

19

SEGMENT DETALICZNY

SEGMENT DETALICZNY – – PRODUKTY PRODUKTY (1) (1)

Żagiel kredyty konsumpcyjne(sk, mln PLN); marże¹

1 279 1 277 1 156

10,4%

9,3%

Żagiel – sprzedaż w kwartale (mln PLN)

457

349 392

231 251 205 791

253 972

ilość

3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’05 1kw’06 2kw’06

1 177

10,3%

3kw’06

416

236 803

3kw’06

1 Marża obliczona dla portfela w sytuacji normalnej (tylko KB) Źródło: KB MIS

(20)

20

SEGMENT DETALICZNY

SEGMENT DETALICZNY – – PRODUKTY PRODUKTY (2 ( 2) )

728 828 914

29% y/y

13,0 13,9

11,7

3kw’06sk 543,2 9,5

ROR – przyrost w kwartale(tys. rachunków)

3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

RORy – wolumen (sk. mln zł)

3kw’05 1kw’06 2kw’06

939

3kw’06

13,9 15,7

15,1

3kw’06sk 204,3 1 746

2 305 2 652

+86% y/y 3 240

13,0

Konta oszczędnościowe klientów indywid. – przyrost w kwartale(tys. rachunków)

3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

Konta oszczędnościowe klientów indywid. – wolumen (sk. mln zł)

3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

Źródło: KB MIS

(21)

21

SEGMENT DETALICZNY

SEGMENT DETALICZNY – – PRODUKTY PRODUKTY (3) (3)

834 839 916

1,7 1,6

2,2 95,1

+18% y/y

1,3

Rach. bieżące złotowe MSP – zmiana w kwart.(tyś rachunków)

Rach. bieżące złotowe MSP – wolumen (sk. mln zł)

981

57,4 74,9 83,1

8,0 8,3

8,6 90,6

+58% y/y 90,6

3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

3kw’06sk 3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

Karty kredytowe – ilość(sk. tys.)

7,5

3kw’06sk 3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

Karty kredytowe – zmiana w kwart. (tys.)

Źródło: KB MIS

(22)

22

BANCASSURANCE

BANCASSURANCE – – RODZAJE PRODUKTÓW (tys. PLN) RODZAJE PRODUKTÓW (tys. PLN)

2005 2005 2006

113 086

179 059 247 569

227 872

154 718 152 030

143 458 136 330

38 571 19 840

10 788 5 920

238 606 245 171

174 036

3 170

100 456 97 796 94 517

162 272

110 479

1 356

2 727 3 817

4 325

2 921

1 936 1 790

1 696 1 627

173384 51 77

3 060 3 107

27

1 741 1 703 1 655

2 546 1 876

61 264 73 247

85 220

24 741

63 664 55 647

4 633 9 717 15 328 19 838

29 942 34 94740 170

45 219 49 898 39 087

49 406

9 032 18 950

28 569

4 555

Powiązane z kredytami - składka

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

45 348 53 596

61 895

23 148 20 763 18 115 15 461 13 071 8 530

6 519 4 051 1 832

26 421 31 010

10 686 5 934

21 761 14 006 9 297

37 371 29 363

Powiązane z kredytami – przychody (na bazie kasowej)

Inwestycyjno-ubezpieczeniowe - składka

Inwestycyjno-ubezpieczeniowe - przychody

Źródło: KB MIS

(23)

23

BANCASSURANCE

BANCASSURANCE – – RODZAJE PRODUKTÓW RODZAJE PRODUKTÓW 2 2 (tys. PLN) (tys. PLN)

2005 2005 2006

996

2 3712 609 2 688

2 481

170 341 597 789

1 234 1 543

1 832

2 059 2 291 2 042

1 327 1 624

446 695

971

222

252

541 601

587 527 466

399 318

200 150 37 89

641 693

467

55

175 232 111

366 294

4 189

7 815 9 032

8 679 7 878 6 926 6 063 5 101

3 374 2 587 1 501 738

9 539 10 412

6 719

867

3 634 2 716 1 769

5 199

4 604 1 271

1 464 1 655

977

2 263 2 078

196

390 586

781

1 160

1 343 1 527 1 894 1 710

912 914

364 547 729

181

Ubezpieczenia nie połączone z innymi produktami - składka

Ubezpieczenia nie połączone z innymi produktami - przychody

Ubezpieczenia wbudowane - składka Ubezpieczenia wbudowane - przychody

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Źródło: KB MIS

(24)

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO

3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPORACYJNEGO

4. ANEKS

(25)

25

SEGMENT KORPORACYJNY

SEGMENT KORPORACYJNY – – PARAMETRY ILOŚCIOWE PARAMETRY ILOŚCIOWE

3kw’05 1kw’06 2kw’06

3 571 3 577

3kw’06 3 566 3 571

Liczba klientów (tys.)

Zmiana liczby klientów

Korporacje i Strategiczni 15 45

Budżetowe -26 -50

3kw’06/

2kw’06 3kw’06/

3kw’05

2,6 2,5 2,5 2,6

Wartość biznesu na 1 klienta (mln zł)

3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

Źródło: KB MIS

(26)

26

SEGMENT KORPORACYJNY

SEGMENT KORPORACYJNY - - DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ (1) (1)

3kw’05 632

1kw’06

558 541

2kw’06

0,3% 0,3%

0,3%

3kw’05

Kredyty korporacyjne¹–(sk, mln PLN); marże

4 172

1kw’06

4 165 4 323

2kw’06

1,7% 1,6%

1,9%

Kredyty klient. Sekt. Budżet.¹– (sk, mln PLN);

marże

491

3kw’06

0,3%

+9% r/r

4 728

3kw’06

1,6%

-9% r/r

1Kredyty regularne Źródło: KB MIS

(27)

27

SEGMENT KORPORACYJNY

SEGMENT KORPORACYJNY – – DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ (2) (2)

2 530

2 431

2 623

1,0% 1,0%

1,1%

1 422 1 325

1 286

1,3% 1,4%

1,4%

Depozyty klient. korporacyjnych – (sk, mln PLN);

marże Depozyty klient. budżetowych – (sk, mln PLN);

marże

2 804

1,1%

1 532

1,5%

+19% r/r

3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06 3kw’05 1kw’06 2kw’06 3kw’06

Źródło: KB MIS

(28)

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO

3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPORACYJNEGO

4. ANEKS

(29)

29

BILANS BILANS

AKTYWA ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY

685

Pozostałe aktywa Kasa, środki w banku centralnym

zmiana -39%

3%

(mln PLN) 3kw’06

325

Zobowiązania wobec banków i

przeznaczone do obrotu

Pozostałe pasywa

2 872

365

2 875

374

0%

2%

Suma aktywów 22 459 20 631 ^9% Suma zobowiązań

i kapitałów 22 459 20 631 9%

(mln PLN)

418

-6%

3 424 Zobowiązania wobec 15 493 14 611 6%

klientów

10 992 9 900 11%

317

Zobowiązania z tytułu

papierów wartościowych 1 299 573 127%

6 987 21% Kapitały własne

(zawierają zysk netto) 1 992 1 603 24%

5 793

595 -26%

Zobowiązania

podporządkowane 438

zmiana 3kw’06 3kw’05

519 512 1%

Należności od klientów netto

Papiery wart., inwestycje kapitałowe, udziały Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne

3 220

3kw’05

Należności od banków i aktywa fin. Wyceniane

wg wartości godziwej

Źródło: Skonsolidowany raport kwartalny Grupy KB 3 kw’’06

(30)

30

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3kw’06 Wynik z tytułu odsetek

(mln PLN)

187 175

3kw’05

Wynik na działalności han. i inw. oraz dywidendy 37 41 -10%

90 92

Zysk netto -2%

Dochód operacyjny netto 289 290 0%

Koszty funkcjonowania 222 220

7%

Wynik z tytułu opłat i prowizji 69 82 -16%

R/R zmiana

Pozostałe przychody i koszty operacyjne -4 -8

Zysk operacyjny¹ 67 70 -4%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy 35 -16 -

Zysk brutto 102 55 85%

Podatek dochodowy -12 37

Udział w zyskach jednostek stow. 1 1

50%

1%

0%

-

1Dochód operacyjny netto minus koszty funkcjonowania Źródło: Skonsolidowany raport kwartalny Grupy KB 3 kw’’06