IBM Cognos for Microsoft Office Wersja 10.2.2
Podręcznik użytkownika
Uwaga
Przed przystąpieniem do użytkowania tych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami, które zawiera sekcja “Uwagi” na stronie 155.
Informacje o produkcie
Warunki tego dokumentu mają zastosowanie do produktu IBM Cognos for Microsoft Office, wersja 10.2.2, i mogą obowiązywać przy kolejnych jego wersjach.
Licensed Materials - Property of IBM
Spis treści
Wprowadzenie . . . vii
Rozdział 1. Co nowego? . . . 1
Nowe funkcje w wersji 10.2.0. . . 1
Nowe funkcje w wersji 10.1.1. . . 1
Udoskonalenia procesu odświeżania . . . 1
Dostosowywanie uprawnień dostępu. . . 2
Rozszerzenia dla obsługiwanych środowisk i platform . . . 2
Zmienione funkcje w wersji 10.1.1 . . . 3
Ulepszone wyświetlanie treści raportów. . . 3
Poprawiona użyteczność raportów z pytaniami. . . 5
Nowe funkcje w wersji 10.1.0. . . 6
Obsługa zgodna ze standardami opisanymi w sekcji 508 amerykańskiej ustawy o rehabilitacji. . . 6
Importowanie raportów lub elementów raportów z kokpitów . . . 6
Wyświetlanie wizytówek . . . 6
Rozdział 2. Korzystanie z produktu IBM Cognos for Microsoft Office z innymi produktami IBM Cognos . . . 9
Przekazywanie informacji biznesowych . . . 11
Integracja z innymi produktami IBM Cognos . . . 12
Rozdział 3. IBM Cognos for Microsoft Office . . . 15
Interfejs użytkownika programu IBM Cognos for Microsoft Office . . . 15
Panel IBM Cognos for Microsoft . . . 16
IBM Cognos Office — wprowadzenie . . . 17
Uruchamianie programu IBM Cognos Office . . . 17
Dostosowywanie pakietu IBM Cognos Office . . . 18
Logowanie się do serwera IBM Cognos . . . 22
Aktualizacja adresów URL serwerów . . . 22
Rozdział 4. Praca z dokumentami Microsoft Office . . . 25
Odświeżanie danych raportu i formatowania . . . 25
Odświeżanie struktur raportu . . . 26
Czyszczenie treści komórek . . . 28
Konwersja danych dynamicznych na statyczne . . . 28
Publikowanie dokumentu Microsoft Office w portalu IBM Cognos Connection . . . 28
Otwieranie, zapisywanie i pobieranie dokumentów Microsoft . . . 29
Otwieranie i zapisywanie raportu lokalnie z portalu IBM Cognos Connection . . . 30
Pobieranie dokumentu Microsoft Office z portalu IBM Cognos Connection . . . 30
Rozdział 5. Korzystanie z produktu IBM Cognos for Microsoft Office . . . 33
Konfigurowanie produktu IBM Cognos for Microsoft Office . . . 33
Wyświetlanie kart informacyjnych . . . 33
Pokazywanie stylów krawędzi opartych na komórkach w Microsoft Word . . . 34
Sprawdzanie istnienia aktualizacji struktur raportu . . . 35
Pobieranie treści z programu IBM Cognos BI. . . 36
Dodatkowo obsługiwane obiekty raportu . . . 37
Nieobsługiwane obiekty raportu i właściwości formatowania . . . 38
Nazwane zakresy w programie Excel . . . 39
Importowanie skalowania formatowania . . . 40
Importowanie raportów IBM Cognos PowerPlay . . . 40
Importowanie treści obszaru roboczego . . . 42
Importowanie elementów z pełnym formatowaniem i informacji statystycznych . . . 43
Importowanie elementów raportu IBM Cognos do programu Microsoft Excel . . . 44
Importowanie elementów raportu IBM Cognos do programu Microsoft PowerPoint . . . 47
Importowanie elementów raportu IBM Cognos do programu Microsoft Word . . . 49
Korzystanie z raportów z pytaniami . . . 53
Podpowiadane wartości . . . 53
Zarządzanie wstępnie utworzonymi raportami BI i treścią . . . 59
Importowanie elementu raportu lub widgetu . . . 60
Uruchamianie raportu w PowerPlay Studio, Analysis Studio lub Report Studio . . . 61
Wyświetlanie lub uruchamianie wersji wyniku raportu . . . 62
Sprawdzanie lub zmiana właściwości zaimportowanych danych . . . 63
Odświeżanie wszystkich raportów zaimportowanych do dokumentu Microsoft Office . . . 64
Odświeżanie raportu, elementu raportu lub widgetu . . . 66
Odświeżanie struktury raportu lub obszaru roboczego . . . 67
Odświeżanie folderu . . . 68
Usuwanie raportu lub danych z dokumentu Microsoft Office . . . 68
Wyszukiwanie raportów lub treści raportu. . . 69
Zapisywanie dokumentu utworzonego za pomocą programu IBM Cognos for Microsoft Office . . . 71
Otwieranie produktu IBM Cognos Connection z aplikacji Microsoft Office . . . 72
Rozdział 6. Spróbuj sam – ćwiczenia . . . 73
Microsoft Excel — ćwiczenia . . . 73
Import raportu listy . . . 73
Tworzenie listy Excel w celu zawężenia zakresu raportu . . . 74
Import rozdzielanego raportu oraz ukrywanie arkusza dla odbiorców rozdziału . . . 75
Microsoft PowerPoint — ćwiczenia . . . 76
Kompilowanie raportów w prezentacji . . . 76
Rozdział 7. Najlepsze praktyki i wytyczne . . . 79
Korzystanie z produktu IBM Cognos for Microsoft Office . . . 79
Projektowanie raportu. . . 79
Zalecenie — ogranicz metadane wykresu . . . 79
Zalecenie — dodaj obiekty raportu . . . 80
Wskazówki dotyczące projektowania raportów . . . 80
Zalecenie — zabezpiecz dane przed dostępem użytkowników . . . 81
Zalecenie — publikuj dane z ustaloną treścią . . . 81
Zalecenie — unikaj zagnieżdżania obiektów . . . 81
Zalecenie — zachowaj minimalny rozmiar tabeli. . . 81
Zalecenie — definiuj właściwości obrazów . . . 82
Techniki w programie Microsoft Excel. . . 82
Zalecenie — twórz odniesienia do rekordów w dużych arkuszach . . . 82
Zalecenie — odśwież dane bez formatowania. . . 82
Renderowanie raportu. . . 83
Wskazówki dotyczące projektowania raportów . . . 84
Techniki w aplikacji Microsoft PowerPoint . . . 84
Zalecenie — użyj komend Kopiuj i Wklej . . . 85
Zalecenie — utwórz tabele i wykresy specyficzne dla aplikacji PowerPoint . . . 85
Techniki w aplikacji Microsoft Word . . . 85
Zalecenie — utwórz tabele i wykresy . . . 85
Zalecenie — utwórz tytuły pól tekstowych . . . 86
Zalecenie — importuj tekst jako kody pola . . . 86
Rozdział 8. Automatyzacja IBM Cognos Office . . . 87
Przykład — odświeżanie danych w dokumencie Microsoft Office. . . 87
Ustawianie aplikacji Microsoft Office w celu automatyzacji . . . 88
Rejestrowanie działań automatyzacji i błędów . . . 89
Funkcje interfejsu API oprogramowania IBM Cognos . . . 89
HttpLogonCredentials . . . 90
Logon . . . 91
ClearAllData . . . 92
RefreshAllData . . . 92
RefreshAllDataAndFormat . . . 92
UnlinkAllData . . . 93
Publish . . . 93
Logoff . . . 94
TraceLog . . . 94
SuppressMessages . . . 95
ClearCache . . . 95
UpdateServerUrl . . . 95
Przykład — kod przetwarzania w ramach VBA . . . 96
Przykład — kod przetwarzania poza VBA. . . 97
Pliki makra umożliwiające automatyzację programu Cognos Office . . . 97
Pliki skryptu . . . 98
Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów . . . 99
Rozwiązywanie problemów . . . 99
Przeszukiwanie baz wiedzy. . . 101
Uzyskiwanie poprawek . . . 101
Kontakt z działem wsparcia IBM . . . 102
Wymiana informacji z firmą IBM . . . 103
Wysyłanie informacji do działu wsparcia IBM . . . 103
Otrzymywanie informacji z działu wsparcia IBM . . . 103
Subskrypcja aktualizacji z działu wsparcia . . . 104
Częste błędy . . . 105
Problemy z konfiguracją . . . 106
Problemy z przetwarzaniem . . . 112
Problemy z zabezpieczeniami . . . 118
Numerowane komunikaty o błędach Cognos Office . . . 119
Numerowane komunikaty o błędach dotyczące usługi danych raportu . . . 121
Numerowane komunikaty o błędach IBM Cognos for Microsoft Office. . . 128
Dodatek A. Funkcje ułatwień dostępu . . . 131
Nawigacja za pomocą klawiatury . . . 131
Informacje o interfejsie . . . 135
Zwiększanie rozmiaru czcionki dla przyszłych sesji . . . 135
Wyświetlanie raportów lub elementów raportów w trybie wysokiego kontrastu Windows . . . 135
Oprogramowanie dostawcy. . . 135
Firma IBM i ułatwienia dostępu . . . 135
Dodatek B. Przykładowe raporty i pakiety . . . 137
Spółka Przykładowe biuro wycieczek. . . 137
Grupa spółek Przykładowe biuro wycieczek . . . 138
Pracownicy . . . 139
Sprzedaż i marketing . . . 139
Przykładowe biuro wycieczek - baza danych, modele i pakiety . . . 140
Przykładowe raporty w pakiecie Hurtownia danych WIO (analiza) . . . 142
Obszar roboczy Zadowolenie pracowników . . . 142
Ilość zwrotów według metody zamawiania . . . 142
Wykres Ilość zwrotów według linii produktów . . . 143
Obszar roboczy danych o przychodach . . . 143
Przykładowe raporty w pakiecie Hurtownia danych WIO (zapytanie) . . . 143
Linie bazowe . . . 143
Rozdzielony raport wyników sprzedaży . . . 143
Przykładowe raporty w pakiecie Sprzedaż i marketing (kostka) . . . 143
Przychód wg marki produktu . . . 143
Przykładowe raporty w pakiecie Sprzedaż WIO (analiza) . . . 144
Podsumowanie sprzedaży . . . 144
Przykłady w pakiecie Sprzedaż WIO (zapytanie) . . . 144
Stronicowanie w poziomie . . . 144
Brak danych . . . 144
Dodatek C. Uprawnienia dostępu i referencje . . . 147
Uprawnienia do wyświetlania i importowania raportów . . . 148
Uprawnienia do wyświetlania i edytowania zawartości pakietu lub folderu. . . 148
Uprawnienia dostępu do IBM Cognos Connection . . . 149
Dodatek D. Zmiana oznakowania firmowego komponentów Cognos Office . . . 151
Plik zasobów . . . 151
Zmiana oznakowania firmowego lub lokalizacja komponentów Cognos Office . . . 152
Edycja plików zasobów (.resx). . . 153
Kompilacja zaktualizowanych plików zasobów . . . 154
Testowanie działania . . . 154
Uwagi. . . 155
Indeks . . . 159
Wprowadzenie
IBM®Cognos for Microsoft Office jest rozwiązaniem typu Add In służącym do pobierania treści z produktów do raportowania IBM Cognos, na przykład IBM Cognos Business Intelligence i IBM Cognos PowerPlay Studio, przeznaczonych do wykorzystania z systemem Microsoft Office.
Ten dokument zawiera przegląd oraz informacje „krok po kroku” dotyczące użytkowania IBM Cognos for Microsoft Office. Dostarcza szczegółowych informacji o użytkowaniu IBM Cognos for Microsoft Office w ramach aplikacji Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint i Microsoft Word.
Odbiorcy
Założono, że korzystający z tego podręcznika są zaznajomieni z produktami IBM Cognos, takimi jak IBM Cognos BI, IBM Cognos Connection, IBM Cognos PowerPlay Studio oraz oprogramowaniem Microsoft Office, takim jak Microsoft Excel, Microsoft Word i Microsoft PowerPoint.
Wyszukiwanie informacji
Aby znaleźć dokumentację produktu w sieci WWW, w tym całą dokumentację
przetłumaczoną, należy skorzystać z Centrum wiedzy IBM Cognos for Microsoft Office (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSENRQ/welcome). Uwagi do wydania są publikowane bezpośrednio w Centrum wiedzy IBM i zawierają odsyłacze do najnowszych not technicznych i raportów APAR.
Można także zapoznać się z wersjami PDF not o wersji produktu i podręczników instalacji dostępnych bezpośrednio na płytach CD z produktem IBM Cognos.
Funkcje ułatwień dostępu
Funkcje ułatwień dostępu pomagają użytkownikom niepełnosprawnym fizycznie, na przykład mającym trudności z poruszaniem się lub niedowidzącym, w korzystaniu z produktów technologii informacyjnej. Więcej informacji na temat funkcji ułatwień dostępu w programie IBM Cognos for Microsoft Offce zawiera sekcjaDodatek A, “Funkcje ułatwień dostępu”, na stronie 131.
Informacje dotyczące przyszłych zmian
W niniejszej dokumentacji opisano obecną funkcjonalność produktu. Może one zawierać odniesienia do elementów, które nie są obecnie dostępne. Nie należy na tej podstawie wnosić, że elementy te będą dostępne w przyszłości. Wszelkie tego rodzaju odniesienia nie stanowią obietnic ani zobowiązań zapewnienia jakichkolwiek materiałów, kodów czy funkcjonalności.
O programowaniu i udostępnianiu funkcji w określonym czasie decyduje wyłącznie firma IBM.
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej podawanych przykładów
Spółka Wycieczki i obozy, Sprzedaż WIO, wszelkiego rodzaju modyfikacje nazwy Wycieczki i obozy oraz przykłady planowania stanowią fikcyjne procedury i nazwy biznesowe, które zostały wykorzystane wraz z danymi przykładowymi do projektowania przykładowych
aplikacji dla IBM i klientów IBM. Te fikcyjne rekordy zawierają dane przykładowe dla transakcji sprzedaży, dystrybucji produktów, finansów i zasobów ludzkich. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych nazw, adresów, numerów kontaktowych oraz wartości transakcji jest przypadkowe. Inne pliki przykładowe mogą zawierać fikcyjne dane utworzone ręcznie lub maszynowo, fakty zebrane ze źródeł uniwersyteckich lub dostępnych publicznie albo dane wykorzystane za zgodą właściciela praw autorskich do użytku jako dane
przykładowe w przykładowych aplikacjach. Przywoływane nazwy produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Powielanie bez upoważnienia jest zabronione.
Rozdział 1. Co nowego?
Niniejsza sekcja zawiera listę nowych i zmienionych funkcji w tej wersji. Zawiera także zbiorczą listę podobnych informacji dotyczących poprzednich wersji. Pomoże ona zaplanować strategie aktualizacji i wdrażania aplikacji oraz określić wymagania dotyczące szkolenia użytkowników.
Informacje nt. aktualizowania zawiera Podręcznik instalowania IBM Cognos for Microsoft Office .
Więcej informacji o nowych funkcjach IBM Cognos Business Intelligence w tej wersji zawiera Przewodnik po nowych funkcjach IBM Cognos Business Intelligence.
Nowe funkcje w wersji 10.2.0
W dalszej części niniejszej sekcji wymieniono nowe funkcje wprowadzone od czasu udostępnienia ostatniej wersji. Podane są także odsyłacze do bezpośrednio powiązanych tematów.
v Produkty IBM Cognos Office, takie jak IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel oraz IBM Cognos BI for Microsoft Office wymagają obecnie użycia środowiska Microsoft .NET Framework 4.
Ta zaktualizowana zgodność ma skutki dla aktualizacji systemów. Jeśli jesteś obecnie użytkownikiem produktu IBM Cognos Office i masz zainstalowany tylko pakiet Microsoft .NET Framework w wersji 2, musisz zainstalować także środowisko .NET Framework w wersji 4. Instalacja zaktualizowanego środowiska .NET Framework jest konieczna przed przystąpieniem do instalowania produktów IBM Cognos Office. Różne wersje środowiska Microsoft .NET Framework mogą być zainstalowane jednocześnie. Nie jest konieczna deinstalacja poprzednich wersji.
v Obsługa dodatkowego języka
Dla produktów IBM Cognos Office dostępne są następujące dodatkowe języki: chorwacki, duński, kazachski, słoweński i tajski.
Nowe funkcje w wersji 10.1.1
W dalszej części niniejszej sekcji wymieniono nowe funkcje wprowadzone od czasu udostępnienia ostatniej wersji. Podane są także odsyłacze do bezpośrednio powiązanych tematów.
Udoskonalenia procesu odświeżania
IBM Cognos for Microsoft Office obejmuje rozszerzenia procesu odświeżania, w tym pokrewne zmiany w interfejsie użytkownika.
Odświeżanie formatowania wszystkich raportów w dokumencie Microsoft Office
W nowej wersji istnieje możliwość pobrania najnowszych zmian formatowania dla wszystkich zaimportowanych raportów w dokumencie Microsoft Office za pośrednictwem pojedynczego procesu odświeżania. We wcześniejszych wydaniach istniała możliwość aktualizacji zmian formatowania tylko dla jednego raportu lub elementu raportu naraz. Nowa funkcja zapewnia zwiększoną elastyczność w zakresie odświeżania treści raportu.
Rozszerzenia interfejsu użytkownika obejmują nową opcję, Odśwież dane i formatowanie raportu, dostępną w przypadku korzystania z komendy Odśwież wszystkie dane na pasku narzędzi IBM Cognos.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Odświeżanie danych raportu i formatowania” na stronie 25.
Odświeżanie struktury raportu
W nowej wersji można pobrać zmiany do struktury lub specyfikacji zaimportowanych raportów lub zaimportowanych obszarów roboczych z programu IBM Cognos Business Insight. Oznacza to, że można wyszukiwać przypadku dodawania i usuwania elementów raportu lub widgetów, które miały miejsce od chwili ostatniego zaimportowania raportu lub obszaru roboczego. Wszelkie nowe elementy raportów dodane do raportu utworzonego w dowolnym z obsługiwanych komponentów Studio IBM Cognos stają się dostępne do importu.
Funkcja ta umożliwia odświeżanie struktury raportu bez ponownego importowania raportu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Odświeżanie struktur raportu” na stronie 26.
Dostosowywanie uprawnień dostępu
Administrator IBM Cognos Business Intelligence ustawia uprawnienia dostępu do danych organizacji, które określają użytkowników, którzy mogą uzyskiwać dostęp do obiektów, takich jak raporty, w IBM Cognos Connection. Ustala również, jakie czynności mogą oni wykonywać z wykorzystaniem tej treści.
Uprawnienia dostępu do programu IBM Cognos for Microsoft Office zostały dostosowane odpowiednio do zestawu uprawnień do wpisów takich jak raporty, analizy, agenty i pakiety, w programie IBM Cognos Connection. IBM Cognos Connection udostępnia pojedynczy punkt dostępu do wszystkich danych korporacyjnych dostępnych w oprogramowaniu IBM Cognos.
W zależności od typu nadanych uprawnień dostępu raporty są włączane lub wyłączane w drzewie źródłowym IBM Cognos. Zaletą takiego dostosowania jest to, że użytkownik ma podczas pracy w IBM Cognos for Microsoft Office doświadczenia podobne, jak podczas kontrolowania sposobu zachowania wpisu i wyświetlania go w programie IBM Cognos Connection.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dodatek C, “Uprawnienia dostępu i referencje”, na stronie 147.
Rozszerzenia dla obsługiwanych środowisk i platform
Do programu zostały wprowadzone udoskonalenia w celu rozszerzenia wsparcia na wiele platform i środowisk.
Obsługa instalacji 64-bitowej
IBM Cognos for Microsoft Office obsługuje środowisko 64-bitowe, które zapewnia lepsze zarządzanie pamięcią oraz zwiększoną skalowalność i wydajność. Można wybrać
instalowanie i uruchamianie 32-bitowej lub 64-bitowej wersji IBM Cognos for Microsoft Office. Aplikacja IBM Cognos może również działać w 32-bitowej i 64-bitowej wersji programu Microsoft Office Word, PowerPoint lub Excel, w 64-bitowym systemie operacyjnym.
Jeśli wykonywana jest instalacja 64-bitowa, wówczas domyślna ścieżka używana dla instalacji różni się od domyślnej ścieżki używanej w instalacji 32-bitowej. Poniżej przedstawiono domyślny katalog instalacyjny:
v Katalog domyślny x64: C:\Program Files\IBM\cognos\Cognos for Microsoft Office v Katalog domyślny x86: C:\Program Files (x86)\IBM\cognos\Cognos for Microsoft Office Więcej informacji o instalacji 64-bitowej zawiera Podręcznik instalowania IBM Cognos for Microsoft Office.
Obsługa programu Microsoft Office 2010
Wersja 2010 programu Microsoft Word, PowerPoint i Excel jest teraz obsługiwana dla programu IBM Cognos for Microsoft Office.
Nowy format Open XML w Office jest rozpoznawanym standardem branżowym wspieranym przez ECMA International, dlatego nowy format, który jest obsługiwany przez Microsoft Office 2010, umożliwia rozszerzanie i współpracę, ponieważ umożliwia implementacje na wielu platformach.
Obsługa przeglądarki Mozilla Firefox
Wersja 4 przeglądarki WWW Mozilla Firefox jest teraz obsługiwana dla programu IBM Cognos for Microsoft Office.
Obsługa przeglądarki Internet Explorer
Wersja 9 przeglądarki WWW Microsoft Internet Explorer jest teraz obsługiwana dla programu IBM Cognos for Microsoft Office.
Zmienione funkcje w wersji 10.1.1
W dalszej części niniejszej sekcji wymieniono funkcje zmienione od czasu udostępnienia ostatniej wersji. Podane są także odsyłacze do bezpośrednio powiązanych tematów.
Ulepszone wyświetlanie treści raportów
IBM Cognos for Microsoft Office obejmuje ulepszenia sposobu wyświetlania treści raportów po zaimportowaniu ze składnicy treści IBM Cognos.
Obsługa górnych limitów dla wierszy i kolumn programu PowerPoint w wersji 2007 i 2010
W zależności od posiadanej wersji programu Microsoft PowerPoint dostępne są różne maksymalne liczby wierszy i kolumn w tabeli, które można zaimportować do slajdu prezentacji. Program IBM Cognos for Microsoft Office obsługuje teraz limity maksymalnie 75 wierszy i 75 kolumn w programie PowerPoint w wersji 2007 i 2010. Autorzy raportu mogą rozważyć uwzględnienie dodatkowej liczby wierszy i kolumn podczas projektowania
raportów na potrzeby programu IBM Cognos for Microsoft Office w różnych modułach Studio.
Chociaż możliwe jest zaimportowanie dodatkowej treści do slajdu prezentacji, należy podczas projektowania układu prezentacji rozważyć także skutki takiego działania dla odbiorców.
Treść raportu w tabelach, która przekracza nowe górne limity, jest obcinana.
Obsługa raportów zawierających zintegrowane informacje statystyczne
W nowej wersji możliwe jest importowanie raportów, które są zintegrowane z IBM Cognos Statistics. Program IBM Cognos Statistics, oparty na technologii IBM SPSS, umożliwia
analitykom dystrybuowanie raportów zawierających informacje statystyczne oparte na faktach. Program IBM Cognos Statistics wprowadza nowe funkcje do komponentu IBM Cognos Report Studio, w którym autorzy raportów mogą projektować raporty zapewniające wgląd w kluczowe zmienne biznesowe, a także mogą przewidywać przyszłe wyniki. Funkcje statystyczne są obsługiwane w formie podobnej do obiektów Report Studio, które mogą być wykorzystywane w celu tworzenia raportów. Użytkownicy programu IBM Cognos for Microsoft Office mogą importować te obiekty statystyczne do dokumentów Microsoft Office.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Importowanie elementów z pełnym formatowaniem i informacji statystycznych” na stronie 43.
Obsługa elementów z pełnym formatowaniem rozszerzonych o tabele i obrazy
Do układu raportu - oprócz tekstów i obrazów - autorzy raportów mogą dodawać również elementy z pełnym formatowaniem. Element z pełnym formatowaniem jest wykorzystywany w celu renderowania HTML w układzie. Taki obiekt raportu jest podobny do elementu HTML, ale różnicą jest to, że wynikiem renderowania elementów z pełnym formatowaniem mogą być również pliki PDF. Użytkownicy raportów korzystają z elementów z pełnym formatowaniem w celu dodawania do raportu adnotacji zdefiniowanych w źródle danych.
W nowej wersji obsługiwane są również tabele i obrazy w elementach z pełnym
formatowaniem, które mogą być importowane do dokumentów Microsoft Office. Element z pełnym formatowaniem, wraz z podelementami, jest importowany jako dyskretny obiekt raportu, ale każdy podelement jest wyświetlany w dokumencie według kolejności.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Importowanie elementów z pełnym formatowaniem i informacji statystycznych” na stronie 43.
Kokpity są teraz nazywane obszarami roboczymi
W programie IBM Cognos for Microsoft Office termin kokpit został zastąpiony przez termin obszar roboczy w celu opisania importu strony WWW zawierającej widgety, które
reprezentują dane biznesowe w sposób graficzny.
Rozszerzony interfejs użytkownika przeznaczony do importowania treści obszaru roboczego
W nowej wersji możliwe jest wybieranie i importowanie treści w widgetach raportów, które zostały dodane do obszarów roboczych w IBM Cognos Workspace. Widgety raportów zawierają obiekty raportów. Obiekty w raporcie obejmują zarówno pełne raporty, jak i pojedyncze części raportów, takie jak tabele (listy i tabele przestawne) oraz wykresy. Do obiektów raportów należą raporty utworzone w komponencie IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos Analysis Studio, a także w komponencie IBM Cognos Metric Studio.
We wcześniejszych wersjach poszczególne części widgetu raportu nie były widoczne lub nie można było ich wybrać, a widget raportu był importowany jako dyskretny element. W obecnej wersji można wybrać raport lub poszczególne części raportu w widgecie raportu z kreatora importowania lub z karty Zarządzaj danymi w panelu IBM Cognos.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Importowanie treści obszaru roboczego” na stronie 42.
Poprawiona obsługa wierszy w programie Microsoft Excel
We wcześniejszych wersjach odświeżenie listy lub tabeli przestawnej i zwiększenie listy wierszy powodowało dodanie nowego zakresu komórek na początku listy lub tabeli przestawnej. Jednak zmniejszenie liczby wierszy powodowało kasowanie komórek, ale nie powodowało ich usuwania. Zmiany rozmiaru listy lub tabeli przestawnej zastępowały style formatowania zastosowane przez autora raportu.
W tym wydaniu odświeżenie listy lub tabeli przestawnej, albo zwiększenie liczby wierszy powoduje dołączenie nowego zakresu komórek na końcu listy lub tabeli przestawnej; zakres dziedziczy styl formatowania z ostatniego wiersza. Jeśli liczba wierszy zostanie zmniejszona, wówczas zakres pustych komórek jest usuwany.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Odświeżanie danych raportu i formatowania” na stronie 25.
Poprawiona użyteczność raportów z pytaniami
Dokonano usprawnień w sposobie zarządzania podpowiadanymi wartościami.
Zarządzanie podpowiadanymi wartościami raportu poprawiono w następujących obszarach:
v Używana wartość i Wyświetlana wartość
Po odświeżeniu raportu lub zaimportowaniu dodatkowych elementów raportu można zmienić powiązane podpowiadane wartości. We wcześniejszych wersjach w przypadku zmiany ustawienia Używana wartość ustawienie Wyświetlana wartość nie było aktualizowane. Obecnie można zsynchronizować ustawienia Używana wartość i
Wyświetlana wartość tak, aby Wyświetlana wartość była aktualizowana odpowiednio do nowej wartości ustawienia Używana wartość.
Dodano nową właściwość Metoda aktualizacji pytania umożliwiającą określenie sposobu aktualizacji ustawienia Wyświetlana wartość po zmodyfikowaniu ustawienia Używana wartość.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Synchronizowanie właściwości Używana wartość i Wyświetlana wartość” na stronie 57.
v Specjalne podpowiadane wartości
Podpowiadane wartości są zwykle łańcuchami tekstowymi lub liczbami odpowiadającymi danym w wymiarze, który użytkownik może filtrować. IBM Cognos for Microsoft Office oferuje teraz efektywną obsługę sytuacji, w których podpowiadana wartość wynosi null, odpowiada spacji lub nie wybrano wartości.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Zmiana podpowiadanych wartości” na stronie 55.
v Typ Właściwość niestandardowa
Można teraz użyć typu Właściwość niestandardowa w celu przypisania wielu wartości do pojedynczego pytania. Jest to użyteczne w sytuacji, gdy kilka raportów odfiltrowanych za pomocą pytania jednego typu zostanie zaimportowanych do dokumentu Microsoft Office.
Wszystkie podpowiadane wartości dla pojedynczej nazwy pytania można teraz wyświetlić za pomocą funkcji Właściwość niestandardowa na karcie Zarządzaj danymi w panelu IBM Cognos.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Podpowiadane wartości” na stronie 53.
v Posortowane pytania
Można teraz w sposób zorganizowany wyświetlić listę pytań w raporcie na karcie Zarządzaj danymi. Pytania są posortowane wg typu pytania, w następującym porządku sortowania:
– Określona wartość – Wartość komórki
– Pytaj zawsze
– Właściwość niestandardowa
W celu łatwiejszego wyświetlania i wybierania pytania są sortowane najpierw wg typu, a następnie alfabetycznie wg nazwy w grupach typów.
Nowe funkcje w wersji 10.1.0
W dalszej części niniejszej sekcji wymieniono nowe funkcje wprowadzone od czasu udostępnienia wersji 10.1.0. Podane są także odsyłacze do bezpośrednio powiązanych tematów.
Obsługa zgodna ze standardami opisanymi w sekcji 508 amerykańskiej ustawy o rehabilitacji
Produkt obsługuje funkcje dla użytkowników niedowidzących, o ograniczonej sprawności ruchowej bądź sprawności rąk, dla użytkowników głuchych i niedosłyszących oraz użytkowników z zaburzeniami funkcji poznawczych.
Na poniższej liście znajdują się wybrane główne funkcje ułatwień dostępne w programie IBM Cognos for Microsoft Office:
v Microsoft Active Accessibility (MSAA)
Oznacza to, że osoby niedowidzące mogą używać oprogramowania czytnika ekranu wraz z cyfrowym syntezatorem mowy, aby słyszeć to, co jest wyświetlane na ekranie.
v Obsługa ustawień wyświetlania systemu, takich jak schemat kolorów, rozmiar czcionki oraz wyświetlacz wysokokontrastowy.
Importowanie raportów lub elementów raportów z kokpitów
Istnieje możliwość importowania kokpitów, które zostały utworzone i zestawione za pomocą produktu IBM Cognos Business Insight w jednej z obsługiwanych aplikacji Microsoft Office.
IBM Cognos Business Insight wykorzystuje wstępnie utworzoną treść pochodzącą ze składnicy Cognos BI Content Store, metryk IBM Cognos oraz zewnętrznych źródeł danych.
Treść kokpitu obejmuje raporty złożone oraz części raportów, takie jak listy, tabele przestawne i wykresy, które zapewniają wgląd w kluczowe wskaźniki efektywności (KPI).
Dzięki wykorzystaniu tych paneli w IBM Cognos for Microsoft Office można uporządkować i przedstawiać informacje w sposób czytelny i zrozumiały.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Importowanie treści obszaru roboczego” na stronie 42.
W wersji 10.2.0 nazwę IBM Cognos Business Insight zmieniono na IBM Cognos Workspace.
Wyświetlanie wizytówek
Wybierając raport, element raportu lub panel z panelu Przeglądaj treść, można obecnie zdecydować, czy pokazać czy ukryć powiązaną wizytówkę. Wizytówka zawiera miniaturowej wielkości obraz wybranego raportu, elementu raportu lub treści panelu, w tym następujące informacje: właściciel, dane kontaktowe, data ostatniej modyfikacji, lokalizacja oraz opis.
Dzięki miniaturom masz dostęp do podglądu elementów przed zaimportowaniem ich do arkusza, dokumentu lub slajdu. Miniatury wyświetlane są również w kreatorze Import treści, co ułatwia proces importu.
Okno dialogowe Opcje zawiera obecnie nowe pole wyboru Pokaż wizytówki w panelu IBM Cognos BI, dzięki czemu można określić, czy pokazywać czy chować wizytówki.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Wyświetlanie kart informacyjnych” na stronie 33.
Rozdział 2. Korzystanie z produktu IBM Cognos for Microsoft Office z innymi produktami IBM Cognos
Produktu IBM Cognos for Microsoft Office można używać z innymi produktami, takimi jak IBM Cognos Business Intelligence, IBM Cognos Workspace, czy IBM Cognos Statistics.
Integracja tych produktów umożliwia współużytkowanie użytecznych danych w ramach całej organizacji dzięki połączeniu strategii biznesowej z realizacją.
Wyświetlając lub importując raport z portalu Cognos Connection, użytkownik wyświetla i manipuluje danymi przechowywanymi w bazach danych organizacji. Poniższy schemat wyjaśnia przepływ wysokiego poziomu procesów uwzględnianych w programie IBM Cognos BI.
1. W programie IBM Cognos Framework Manager osoba realizująca modelowanie upewnia się, że metadane są przedstawiane w sposób zrozumiały dla użytkowników biznesowych.
Osoby modelujące importują metadane z jednej lub większej liczby baz danych, a następnie dodają je do modelu spełniającego wymogi użytkowników.
2. W programie IBM Cognos Metric Designer osoba modelująca identyfikuje elementy danych oraz obliczenia składające się na wyniki docelowe i rzeczywiste dla każdego pomiaru.
kostka
wielowymiarowa baza danych ROLAP
relacyjna baza danych
inne źródła danych Bazy danych
IBM Cognos Workspace Advanced
Eksploracja danych oraz tworzenie prostych raportów
IBM Cognos Metric Studio
Monitorowanie wydajności
IBM Cognos Query Studio
Tworzenie zapytań
IBM Cognos Analysis Studio
Analiza danych
biznesowych użytkownika
IBM Cognos Event Studio
Monitorowanie zdarzeń
IBM Cognos Report Studio
Tworzenie zaawansowanych raportów
Modelowanie danych i pakowanie Uruchamianie, wyświetlanie i zarządzanie treścią
Framework Manager Metric
Designer
1 2
3
IBM Cognos for Microsoft Office
Praca z treścią IBM Cognos w pakiecie Microsoft Office
Transformer 6
IBM Cognos Connection
5 4
IBM Cognos
Viewer Wyświetlanie raportów
IBM Cognos Workspace
Tworzenie i używanie obszarów roboczych
Rysunek 1. Przepływ procesów w programie IBM Cognos BI
3. Osoba modelująca publikuje następnie i aktualizuje pakiety w portalu IBM Cognos Connection, co pozwala autorom tworzyć raporty, agenty i karty wyników.
4. Użytkownicy biznesowi oraz autorzy raportów używają opublikowanych pakietów celem poznania danych biznesowych.
5. Użytkownicy uruchamiają, wyświetlają treść w portalu IBM Cognos Connection i zarządzają nią. W zależności od uprawnień dotyczących zabezpieczeń mogą oni mieć możliwość uruchamiania i wyświetlania raportów lub zarządzania harmonogramami, układem portalu i innymi uprawnieniami użytkowników.
6. W programie IBM Cognos Transformer użytkownicy mogą korzystać z zapytań w opublikowanych pakietach, zapytań na podstawie raportów IBM Cognos BI oraz osobistych źródeł danych, takich jak oprogramowanie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel, umożliwiające tworzenie unikalnych modeli działalności biznesowej dostosowanych do charakteru działalności prowadzonej przez organizację użytkownika.
Transformer to wiodące narzędzie do modelowania OLAP w ramach produktu IBM Cognos, zaprojektowane w sposób zapewniający użytkownikom samowystarczalność w procesie modelowania widoku informacji biznesowych zgodnie z potrzebami ich działu lub charakteru działalności.
Przekazywanie informacji biznesowych
Jako użytkownik biznesowy, możesz eksplorować dane modelowanego raportu Cognos BI za pośrednictwem programu Microsoft Excel, PowerPoint, lub Word, poszerzając je o
dodatkowe dane, style formatowania oraz układ.
Sposób wykorzystywania danych inteligentnej analizy danych
Kadra zarządzająca, menedżerska oraz zaawansowani użytkownicy biznesowi mogą korzystać z produktów IBM Cognos BI w celu realizacji raportowania i publikowania w ramach samoobsługi, zespalania w ramach samoobsługi oraz raportowania ad hoc oraz statystyk opisowych. W przypadku używania produktów łącznie analitycy mogą także używać zaawansowanej analizy za pośrednictwem scenariuszy what-if oraz modelowania scenariuszy i testowania.
Odbiorcy raportów mogą importować kokpity utworzone na podstawie treści IBM w narzędziu opartym na sieci WWW, IBM Cognos Workspace, do prezentacji Microsoft PowerPoint. Z tego miejsca mogą inni dodawać okna dialogowe i kluczowe punkty, a następnie odświeżać dane co kwartał bez konieczności przebudowywania całej prezentacji.
W programie IBM Cognos for Microsoft Office formularze oparte na prezentacjach oraz arkuszach kalkulacyjnych można łączyć z wyodrębnionymi lub ponownie wprowadzonymi danymi analizy danych, zawierającymi informacje nieformalne oraz dane jakościowe, takie jak księgi zarządu czy portfele klientów, których przedstawienie w prosty sposób w składnicy treści IBM Cognos jest niemożliwe. Administratorzy sprzedaży kompilują miesięczne prognozy, menedżerowie finansowi budują skomplikowane arkusze kalkulacyjne
umożliwiające konsolidację danych liczbowych dotyczących sprzedaży z różnych lokalizacji, zaś menedżerowie produktów zbierają dane liczbowe dotyczące sprzedaży i zapasów z różnych źródeł danych celem uzyskania dokładniejszego wglądu w zyskowność produktu.
Użytkownicy organizacji często stają przed potrzebą przygotowania prezentacji PowerPoint, w których zawarte muszą być dane Cognos BI. Ta treść BI często ulega zmianie, na przykład w kokpitach, oraz w cotygodniowych i cokwartalnych raportach. Użytkownicy mogą importować treści BI do aplikacji Microsoft Office, korzystając z produktu IBM Cognos for Microsoft Office. Pozwalają one także odświeżyć treść BI bez opuszczania środowiska programu Office. Po zaimportowaniu dane mogą być analizowane pod kątem kluczowych
obszarów, takich jak obrót z klientem, niedobory magazynowe, sprzedaż wiązana produktów, zgodność z przepisami oraz inne kluczowe wskaźniki efektywności.
Analitycy biznesowi mogą także używać programu IBM Cognos for Microsoft Office do pobierania treści BI lub treści kokpitu z programu IBM Cognos Workspace używanej do tworzenia w prospektach lub raportach rocznych. Pozwalają one na tworzenie tych raportów w dokumentach Microsoft Word, które są następnie wysyłane do wydawców celem nadania odpowiedniego formatowania i układu.
Dane BI z programu IBM Cognos BI umożliwiają wgląd w operacje organizacji. W przypadku importowania przez użytkowników raportów lub obiektów raportów z różnych pakietów syntetyzowane są informacje z wielu źródeł.
Komponenty wymagane do płynnej integracji
Aby zapewnić płynną integrację i efektywność pracy z produktem IBM Cognos for Microsoft Office oraz z produktem IBM Cognos BI, użytkownik musi zainstalować pakiet IBM Cognos for Microsoft Office.
Administrator musi wykonać następujące zadania:
v Zainstaluj serwer IBM Cognos BI.
Program IBM Cognos Workspace jest uwzględniony na serwerze IBM Cognos BI. Od administratora nie wymaga sie instalowania osobnego pakietu dla programu IBM Cognos Workspace, niektóre zadania są jednak wymagane — dotyczy to między innymi
konfigurowania dostępu do zabezpieczonych funkcji.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem instalacji konkretnego produktu.
v Utwórz pakiet w programie Framework Manager i opublikuj go w lokalizacji w portalu IBM Cognos Connection, do której masz dostęp
Więcej informacji znajduje sie w publikacji IBM Cognos Framework Manager User Guide.
v W programie IBM Cognos BI nadaj uprawnienia do wykonywania funkcji zabezpieczonych dla określonych przestrzeni nazw, użytkowników, grup lub ról.
Więcej informacji zawiera IBM Cognos — Podręcznik administrowania i zabezpieczeń.
Integracja z innymi produktami IBM Cognos
W przypadku korzystania z produktu IBM Cognos for Microsoft Office, dane IBM Cognos są importowane do aplikacji Microsoft Office. Proces wysokiego poziomu służy jako wytyczne zapewniające możliwość pobrania za pomocą produktu wstępnie utworzonych raportów, w tym metadanych, z serwerów raportu IBM Cognos BI.
O tym zadaniu
Poniżej przedstawiono przepływ procesu integracji produktu IBM Cognos for Microsoft Office z innymi produktami IBM Cognos:
1. Raporty, karty wyników, analizy, obszary robocze i inne elementy są tworzone w studiach inteligentnej analizy danych produktu IBM Cognos BI. To, które studio zostanie użyte, zależy od zawartości, czasu życia i grupy docelowej raportu, oraz tego, czy dane są modelowane wymiarowo czy relacyjnie.
W programie IBM Cognos Report Studio raporty i karty wyników są przygotowywane z myślą o szerszym gronie odbiorców, publikowane w portalu IBM Cognos Connection lub
innym, a następnie umieszczane w harmonogramie celem rozdziału, dystrybucji itd.
Komponent Report Studio służy również do przygotowywania szablonów na potrzeby raportowania samoobsługi.
Treść jest publikowana w portalu IBM Cognos.
2. Produkt IBM Cognos Workspace dostarcza dynamicznych i możliwych do dostosowania funkcji umożliwiających użytkownikom szybkie i proste składanie interaktywnych obszarów roboczych za pomocą treści IBM Cognos, w tym zewnętrznych źródeł danych.
Obszar roboczy oferuje interfejs układu umożliwiający dodawanie treści do obszaru roboczego. Obszar roboczy jest zbiorem interaktywnych widgetów zawierających treści.
Obszary robocze lub widgety raportu są importowane do programu IBM Cognos for Microsoft Office.
3. Zaimportuj raporty studio i treść kokpitu z programu IBM Cognos BI.
Możesz użyć predefiniowanych raportów lub autor raportu może utworzyć nową treść, używając programu IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos PowerPlay Studio, czy IBM Cognos Workspace Advanced.
Korzystając z obsługiwanych aplikacji Microsoft Office, można kontynuować
modyfikowanie raportów odzwierciedlających wymagania użytkownika. Raporty te mogą być publikowane i współużytkowane z innymi użytkownikami, co podnosi ich wartość.
Importując treść obszaru roboczego z programu IBM Cognos Workspace do programu IBM Cognos for Microsoft Office, można utworzyć skoroszyt lub prezentację, importując różne obiekty raportów powiązane w obszarze roboczym, odświeżając treść, a następnie zapisując i drukując dokument Microsoft.
Uwaga: Nie jest możliwe zaimportowanie obszaru roboczego, jeśli zawiera on aktywny raport. Aby możliwe było użycie obszaru roboczego w programie IBM Cognos for Microsoft Office, autor raportu IBM Cognos BI może zapisać aktywny raport w postaci widoku raportu.
Być może w organizacji użytkownika zatrudnieni są menedżerowie linii produktów, którym przedstawiane są raporty i analizy dotyczące efektywności, oraz którzy wymagają korekt i alternatywnego układu tych raportów.
4. W programie IBM Cognos for Microsoft Office możesz nawiązać połączenie z innymi interfejsami IBM Cognos BI, takimi jak produkty IBM Cognos Viewer oraz IBM Cognos Connection, umożliwiającymi zarządzanie skorygowaną treścią w różnych studiach BI.
W przeglądarce IBM Cognos Viewer możesz nawiązać połączenie z portalem IBM Cognos Connection, w którym można otworzyć raport opublikowany za pomocą aplikacji Microsoft Office w programie IBM Cognos Report Studio lub w programie IBM Cognos Analysis Studio.
Rozdział 3. IBM Cognos for Microsoft Office
IBM Cognos Office oferuje środowisko korzystające z architektury inteligentnej analizy danych (BI) wraz z zabezpieczeniami, metadanymi oraz składowaniem treści. Infrastruktura ta umożliwia zarządzanie dokumentami Microsoft Office oraz monitorowanie wydajności finansowej organizacji.
Korzystaj z aplikacji IBM Cognos Office podczas tworzenia, wyświetlania i wykorzystywania raportów, analiz i innej treści w systemach business intelligence za pomocą znanych aplikacji Microsoft Office, takich jak Excel, PowerPoint i Word.
W poniższej tabeli wyróżniono aplikacje integracji IBM Cognos Office, takie jak IBM Cognos for Microsoft Office oraz IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Tabela 1. Opcje integracji IBM Cognos Office
Aplikacje Opis
IBM Cognos for Microsoft Office
Import treści raportu IBM Cognos Business Intelligence wraz z danymi, metadanymi, nagłówkami, stopkami i wykresami do znanych aplikacji Microsoft Office. IBM Cognos dla Microsoft Office używa funkcjonalnościMicrosoft Office do pracy z wstępnie utworzonymi raportami lub do tworzenia nowych raportów w studiach Business Intelligence. Przydaje się to szczególnie podczas tworzenia streszczeń i prezentacji.
Menedżerowie sprzedaży lub menedżerowie projektu mogą używać tej aplikacji w celu pobrania i zaraportowania tej informacji.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
Tworzenie złożonych, wieloarkuszowych raportów z licznymi zapytaniami w programie Excel z wykorzystaniem różnych rodzajów źródeł danych oraz analizowanie i eksplorowanie danych
modelowanych za pomocą wymiarów IBM Cognos. Aplikacja ta zapewnia dostęp do danych opartych na formule, aby użytkownicy mogli rozwiązywać problemy biznesowe i przedstawiać kluczowe wyniki w najbardziej dogodnym dla siebie formacie.
Projektanci danych, analitycy biznesowi i finansowi, którzy analizują dane przedsiębiorstwa, mogą korzystać z tej aplikacji w celu identyfikacji trendów, szans, problemów lub cech projektu.
Interfejs użytkownika programu IBM Cognos for Microsoft Office
Okno IBM Cognos for Microsoft Office zawiera panel IBM Cognos for Microsoft Office oraz trzy obszary, w których można wykonywać różne zadania.
Cognos Office dodaje do wszystkich obsługiwanych aplikacji Microsoft Office
niestandardowy pasek narzędzi. Po kliknięciu przycisku IBM Cognos na pasku narzędzi komendy IBM Cognos for Microsoft Office stają się dostępne jako przyciski na pasku narzędzi lub na wstążce w górnej części aplikacji Microsoft Office.
Panel IBM Cognos for Microsoft
Panel IBM Cognos for Microsoft umożliwia dostęp do najczęściej używanych komend IBM Cognos for Microsoft z jednego miejsca w aplikacji Microsoft Office.
Panel IBM Cognos for Microsoft Office zawiera raporty i obiekty raportów, które można zaimportować do aplikacji Microsoft Office.
Panel IBM Cognos for Microsoft Office zawiera następujące karty:
v karta Przeglądaj treść
Zawiera listę serwerów IBM Cognos BI oraz treść raportu w każdym źródle danych.
Można wyświetlić wizytówkę dla każdego raportu lub elementu raportu. Wizytówka zawiera miniaturowej wielkości obraz raportu lub elementu oraz informacje dotyczące raportu, takie jak właściciel, dane kontaktowe, data modyfikacji, lokalizacja oraz opis. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Wyświetlanie kart informacyjnych” na stronie 33.
v karta Zarządzaj danymi
Zawiera raporty lub elementy raportów zaimportowane z serwerów IBM Cognos BI, takie jak tabele przestawne, listy, wykresy oraz ich powiązane właściwości.
v panel Właściwości na karcie Zarządzaj danymi
Przedstawia szczegółowy widok obiektów raportu. W przypadku niektórych obiektów można określić wartość właściwości.
Panelu Właściwości można użyć do dokonania kilku zmian i ich jednoczesnego zastosowania, co pozwala uniknąć konieczności wykonywania różnych komend.
Przykładowo można:
– zmienić nazwę importowanego raportu, – zdefiniować adres bramy IBM Cognos BI,
Pasek narzędzi IBM Cognos for Microsoft Office
Obszar roboczy
Karty Przeglądaj treść i Zarządzaj danymi
Panel Właściwości
Komendy do importowania i uruchamiania raportów
Rysunek 2. Interfejs użytkownika programu IBM Cognos for Microsoft Office
– określić domyślne wartości dla raportu z pytaniem,
– określić, która wersja wyniku raportu ma zostać uruchomiona.
Wynik wykonywania określonej komendy, np. Odśwież wszystkie dane, zmienia się w zależności od wartości określonych w panelu Właściwości.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Wyświetlanie lub uruchamianie wersji wyniku raportu” na stronie 62.
IBM Cognos Office — wprowadzenie
Przed użyciem IBM Cognos Office z aplikacjami Microsoft Office należy skonfigurować swoje środowisko IBM Cognos Office. Niezależnie od stosowanej aplikacji IBM Cognos Office z poziomu interfejsu IBM Cognos Office lub portalu IBM Cognos Connection można wykonać następujące typowe zadania:
v Pokazywanie lub ukrywanie IBM Cognos Office “Uruchamianie programu IBM Cognos Office”.
v Ustawianie preferencji dla IBM Cognos Office “Dostosowywanie pakietu IBM Cognos Office” na stronie 18.
v Ustawianie preferencji dla IBM Cognos for Microsoft Office “Konfigurowanie produktu IBM Cognos for Microsoft Office” na stronie 33.
v Logowanie do serwerów IBM Cognos BI “Logowanie się do serwera IBM Cognos” na stronie 22.
v Odświeżanie danych ze składnicy treści IBM Cognos BI “Odświeżanie danych raportu i formatowania” na stronie 25
v Czyszczenie danych z dokumentu Microsoft Office “Czyszczenie treści komórek” na stronie 28.
v Konwersja danych dynamicznych na statyczne “Konwersja danych dynamicznych na statyczne” na stronie 28.
v Publikowanie dokumentu Microsoft Office “Publikowanie dokumentu Microsoft Office w portalu IBM Cognos Connection” na stronie 28.
v Otwieranie i zapisywanie raportu lokalnie “Otwieranie i zapisywanie raportu lokalnie z portalu IBM Cognos Connection” na stronie 30.
v Pobieranie dokumentu Microsoft Office z portalu IBM Cognos Connection “Pobieranie dokumentu Microsoft Office z portalu IBM Cognos Connection” na stronie 30.
Uruchamianie programu IBM Cognos Office
Gdy po raz pierwszy otwierasz jedną z obsługiwanych aplikacji Microsoft Office, pojawia się pasek narzędzi IBM Cognos Office. Do wyświetlenia komend i ikon potrzebnych do pracy w środowisku IBM Cognos Office konieczne jest udostępnienie panelu IBM Cognos oraz paska narzędzi IBM Cognos Office.
Jeżeli pasek narzędzi IBM Cognos Office jest dostępny, wówczas można ustawić swoje preferencje, zdefiniować adresy bramy IBM Cognos BI źródeł danych i zalogować się do serwerów IBM Cognos.
Po uruchomieniu IBM Cognos Office można wznowić pracę ze skoroszytami lub dokumentami nienależącymi do IBM Cognos Office oraz wyświetlić tylko te komendy i przyciski, z których korzystasz. Można ukryć pasek narzędzi IBM Cognos lub panel czynności IBM Cognos w swoim obszarze roboczym.
Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos Office kliknij ikonę IBM Cognos .
Jeśli ikona IBM Cognos jest wyłączona lub nie pojawia się na pasku narzędzi, patrz 2. W menu Narzędzia kliknij opcję Dostosuj.
3. Na karcie Paski narzędzi zdecyduj, czy panel IBM Cognos lub pasek narzędzi IBM Cognos ma zostać pokazany czy ukryty:
v W celu pokazania lub ukrycia panelu IBM Cognos zaznacz lub odznacz pole wyboru IBM Cognos.
v W celu pokazania lub ukrycia paska narzędzi IBM Cognos zaznacz lub odznacz pole wyboru IBM Cognos for Microsoft Office.
Wyniki
Panel IBM Cognos pojawi się w obszarze roboczym aplikacji, a przyciski zostaną
udostępnione za pomocą paska narzędzi IBM Cognos. Można teraz ustawić swoje preferencje dla produktu IBM Cognos Office oraz zainstalowanych aplikacji.
Dostosowywanie pakietu IBM Cognos Office
Można skonfigurować środowisko IBM Cognos Office odpowiednio do swoich wymagań związanych z raportowaniem i analizą.
W przypadku IBM Cognos Office można określić następujące preferencje:
v aplikacja (np. IBM Cognos for Microsoft Office lub IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel), która ma zostać uruchomiona przy pierwszym otwarciu IBM Cognos Office
“Dostosowywanie sposobu uruchamiania pakietu IBM Cognos Office”.
v lokalizacja bram IBM Cognos BI “Konfigurowanie połączenia z systemem IBM Cognos BI” na stronie 19.
v czy włączyć mechanizm pojedynczego logowania w celu uwierzytelniania “Ustawianie uwierzytelniania użytkownika” na stronie 20.
v czy włączyć uwierzytelnianie przy użyciu formularza “Ustawianie uwierzytelniania użytkownika” na stronie 20.
v czy włączyć logowanie oraz na jakim poziomie szczegółowości “Włączanie rejestrowania jako narzędzia diagnostycznego” na stronie 21.
Ustawienia te stosowane są do sesji za każdym razem podczas uruchamiania aplikacji IBM Cognos Office.
Dostosowywanie sposobu uruchamiania pakietu IBM Cognos Office
Przy pierwszym uruchomieniu IBM Cognos Office można zdecydować, czy wyświetlić panel IBM Cognos, czy określoną specyfikację. W przypadku wybrania panelu IBM Cognos przedstawia on wszystkie zainstalowane aplikacje IBM Cognos for Office, z których można skorzystać. Panel ten można przenieść lub oddokować. Kliknij ikonę aplikacji, która najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.
Po określeniu preferencji w kolejnych sesjach IBM Cognos będzie otwierany w wybranym trybie.
Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos kliknij ikonę Opcje . 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję IBM Cognos.
3. Zdecyduj, czy chcesz wyświetlić panel powitania IBM Cognos w swoim obszarze roboczym, czy uruchomić określoną aplikację, np. IBM Cognos for Microsoft Office lub IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel:
v Aby wyświetlić panel powitania IBM Cognos przy każdym uruchomieniu IBM Cognos Office, w sekcji Uruchom aplikację zaznacz pole wyboru Pokaż stronę powitania IBM Cognos.
Można później zmienić tę opcję, usuwając zaznaczenie pola wyboru Pokazuj tę stronę w przyszłości w panelu IBM Cognos.
v Aby uruchomić określoną aplikację podczas otwierania IBM Cognos Office, w polu Uruchamianie aplikacji kliknij żądaną aplikację.
4. Kliknij OK.
Konfigurowanie połączenia z systemem IBM Cognos BI
Przed uzyskaniem dostępu do treści IBM Cognos konieczne jest skonfigurowanie połączeń z systemami IBM Cognos BI. Ponadto istnieje możliwość modyfikacji istniejących informacji o systemie w przypadku zmiany środowiska.
Połączenie z systemem IBM Cognos BI oferuje dostęp do relacyjnych źródeł danych, źródeł danych OLAP oraz relacyjnych wymiarowo-modelowanych (DMR) źródeł danych. Również w przypadku połączenia z systemem IBM Cognos BI istnieje możliwość otwarcia raportu z portalu IBM Cognos Connection i publikacji dokumentu Microsoft Office w portalu IBM Cognos Connection.
Zanim rozpoczniesz
Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać adresy URL wymagane do nawiązania połączenia z systemami IBM Cognos BI. Każdy z adresów URL jest unikalny i bazuje na konfiguracji systemu, takiej jak protokół, typ bramy i numer portu, wybranej przez administratora.
Przykładowy adres URL dla systemu IBM Cognos BI to: http://nazwa_serwera/ibmcognos/
cgi-bin/cognos.cgi
nazwa_serwera to adres IP komputera lub nazwa komputera.
Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos kliknij ikonę Opcje . 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję IBM Cognos.
3. Utwórz nowe połączenie lub dokonaj edycji już istniejącego.
v Aby utworzyć nowe połączenie, kliknij opcję Dodaj.
v Aby zmodyfikować istniejące połączenie, wybierz połączenie, a następnie kliknij opcję Edytuj.
4. W polu Typ źródła danych kliknij opcję IBM Cognos BI.
5. W polu Adres URL systemu wpisz adres URL udostępniony przez administratora, określający lokalizację systemu IBM Cognos.
Nie należy używać hosta lokalnego do odwoływania się do komputera lokalnego, na którym działa brama IBM Cognos BI. W przypadku korzystania z hosta lokalnego
informacje wysyłane na serwer są przekierowywane z powrotem na komputer lokalny. W efekcie żądania do serwera raportów zakończą się niepowodzeniem podczas
importowania raportów z pytaniami.
6. W polu Przyjazna nazwa wpisz nazwę.
7. Kliknij opcję Testuj połączenie.
Jeśli połączenie nie powiedzie się, skontaktuj się z administratorem, aby zweryfikować informacje o połączeniu. Sekcja dotycząca rozwiązywania problemów zawiera rozwiązania typowych problemów z konfiguracją.
8. Kliknij opcję Zapisz.
9. Jeśli zmodyfikowano istniejące połączenie, konieczna jest zmiana informacji o serwerze i pakiecie dla każdego skoroszytu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Aktualizacja adresów URL serwerów” na stronie 22.
Wyniki
Połączenie pojawi się na liście Systemy IBM Cognos.
Przyjazna nazwa pojawi się w panelu IBM Cognos jako główny węzeł w hierarchii drzewa.
Po skonfigurowaniu połączeń z systemami IBM Cognos BI istnieje możliwość włączenia pojedynczego logowania w celu zapewnienia płynnej integracji między aplikacjami
klienckimi IBM Cognos Office oraz IBM Cognos, takimi jak IBM Cognos Planning czy IBM Cognos Controller, lub między aplikacjami IBM Cognos Office. Możliwe jest także
włączenie uwierzytelniania opartego na formularzu.
Ustawianie uwierzytelniania użytkownika
Administrator skonfigurował już dostawcę uwierzytelniania dla komponentów IBMCognos.
Aby włączyć zabezpieczenia między IBM Cognos Office i aplikacjami klienckimi IBM Cognos, można włączyć pojedyncze logowanie. Dzięki pojedynczemu logowaniu użytkownicy zalogowani do jednej aplikacji klienckiej IBM Cognos (np. IBM Cognos Planning lub IBM Cognos Controller, nie są proszeni o dokonanie uwierzytelnienia w momencie uruchamiania innej aplikacji klienckiej, takiej jak IBM Cognos IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Aby pojedyncze logowanie funkcjonowało prawidłowo, musi zostać ustawione również na serwerach IBMCognos BI lub TM1. Administrator IBM Cognos BI musi ustawić parametr IBM Cognos Configuration, który określa, że aplikacja kliencka może współużytkować informacje o sesji z innym klientem na tym samym komputerze. Użytkownicy mogą wówczas uzyskać dostęp do raportów bez kolejnych rejestracji, ponieważ system automatycznie identyfikuje użytkowników i dostarcza informacje o zabezpieczeniach.
Jeśli Twoja firma korzysta z innego oprogramowania do zarządzania dostępem opartego na sieci WWW (np. SiteMinder), aby zapewnić pojedyncze logowanie w infrastrukturze zabezpieczeń, należy włączyć uwierzytelnianie przy użyciu formularza. Usługa
uwierzytelniania przy użyciu formularza umożliwia użytkownikom wprowadzanie referencji, takich jak nazwa użytkownika i hasło, za pomocą formularza na stronie WWW. Jeśli
referencje są prawidłowe, użytkownicy zostaną zalogowani na tej stronie. Referencje obowiązują do chwili jawnego wylogowania się użytkownika.
Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos Office kliknij przycisk Opcje . 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję IBM Cognos.
3. W sekcji Systemy IBM Cognos zadecyduj, czy chcesz zastosować pojedyncze logowanie, czy uwierzytelnianie przy użyciu formularza:
v Aby włączyć pojedyncze logowanie, zaznacz pole wyboru Włącz pojedyncze logowanie.
Po pierwszym logowaniu przy każdorazowym dostępie do zabezpieczonego raportu nie jest wymagana rejestracja, ponieważ system automatycznie dostarcza informacje o zabezpieczeniach.
v Aby włączyć uwierzytelnianie przy użyciu formularza, zaznacz pole wyboru Włącz uwierzytelnianie przy użyciu formularza.
Włączanie rejestrowania jako narzędzia diagnostycznego
Plik dziennika jest ważnym narzędziem diagnostycznym służącym do badania zachowania IBM Cognos Office. Może on ułatwić rozwiązanie problemów, ponieważ rejestruje czynności podejmowane podczas korzystania z IBM Cognos Office. Działania te obejmują informacje o środowisku, wyjątkach oraz funkcjach wprowadzania i zakończenia.
Można określić, czy informacje o IBM Cognos Office zostaną zarejestrowane, a jeśli tak – na jakim poziomie szczegółowości. Domyślnie działania dziennika są zapisywane w katalogu user_root_directory.
Włącz rejestrowanie, jeśli próbujesz rozwiązać problemy związane z nieoczekiwanym zachowaniem. W takiej sytuacji personel pomocy technicznej będzie potrzebował kopii pozycji w pliku dziennika.
Zapisywanie do plików dziennika może spowodować obniżenie wydajności.
Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos kliknij przycisk Opcje . 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję IBM Cognos.
3. W sekcji Rejestrowanie wybierz Poziom dziennika.
v Aby całkowicie wyłączyć rejestrowanie, kliknij Brak.
v Aby rejestrować w protokole wyłącznie krytyczne błędy i zdarzenia, kliknij Krytyczne.
v Aby oprócz krytycznych błędów i zdarzeń rejestrować również błędy, kliknij Błąd.
v Aby oprócz krytycznych błędów i zdarzeń rejestrować również ostrzeżenia, kliknij Ostrzeżenie.
v Aby oprócz krytycznych błędów, zdarzeń, błędów i ostrzeżeń rejestrować również informacje, kliknij Informacje.
v Aby rejestrować w protokole wszystkie błędy i zdarzenia, nawet elementy procedury, kliknij Wszystkie.
4. Kliknij OK.
W systemie Microsoft Windows XP plik dziennika jest tworzony w katalogu dysk:\ścieżka katalogu użytkownika\nazwa użytkownika\Local Settings\Application Data\Cognos\Office Connection\Logs. W systemie Microsoft Windows 7 plik dziennika jest tworzony w katalogu dysk:ścieżka katalogu użytkownika\nazwa użytkownika\AppData\Local\Cognos\
Office Connection\Logs.
Format nazewnictwa dla plików dziennika to rrmmdd_ggmmss.txt.
Wyniki
Następnym razem, gdy użytkownik uruchomi IBM Cognos Office, czynności i informacje o środowisku zostaną zarejestrowane w określonej lokalizacji pliku. W oknie dialogowym Opcje kliknij przycisk Wyświetl dzienniki, aby otworzyć folder zawierający pliki dziennika.
Logowanie się do serwera IBM Cognos
Oprogramowanie IBM Cognos umożliwia dostęp zarówno uwierzytelnionym, jak i
anonimowym użytkownikom. Jeśli chcesz korzystać z IBM Cognos Office jako użytkownik uwierzytelniony, musisz zalogować się do systemu IBM Cognoszawierającego źródło danych lub pakiet dla raportów, które mają zostać zaimportowane.
Można być zalogowanym do wielu serwerów źródeł danych jednocześnie.
Można również zautomatyzować to zadanie, stosując metodę Logon. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Logon” na stronie 91.
Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos kliknij ikonę Zaloguj , a następnie wybierz serwer, który zawiera źródło danych lub pakiet dla żądanych raportów.
2. Jeśli istnieje więcej niż jedna przestrzeń nazw, w polu Przestrzeń nazw kliknij przestrzeń, której chcesz użyć, a następnie kliknij OK.
3. Wprowadź ID użytkownika oraz Hasło i kliknij OK.
4. Powtórz kroki od 1 do 3 dla każdego dodatkowego serwera.
Wyniki
Po zalogowaniu i wyświetleniu panelu IBM Cognos można korzystać z programu IBM Cognos Office.
Aktualizacja adresów URL serwerów
Aktualizacja informacji z serwera IBM Cognos dotyczących istniejących raportów i formuł w skoroszycie Excel z włączoną obsługą IBM Cognos, prezentacji PowerPoint lub dokumencie Word.
O tym zadaniu
Podczas uruchamiania tej komendy nazwa pakietu pozostaje taka sama. Tej komendy można użyć do zmiany tylko jednego serwera, np. serwera testowego w inny serwer, np. serwer produkcyjny. Adresy URL wybiera się z listy serwerów dostępnej w sekcji Systemy IBM Cognos w oknie Opcje.
Procedura
1. Otwórz skoroszyty Excel, prezentacje PowerPoint oraz dokumenty Word, które chcesz zaktualizować.
2. Na pasku narzędzi IBM Cognos kliknij ikonę Opcje. Zostanie wyświetlone okno Opcje.
3. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję IBM Cognos.
4. Kliknij przycisk Aktualizuj systemowy program narzędziowy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaktualizuj system.
5. Z listy Stary system wybierz serwer lub system, który chcesz zaktualizować.
6. Z listy Nowy system wybierz adres URL dla serwera zastępczego lub systemu i kliknij przycisk OK. Jeśli system zastępczy nie pojawi się, kliknij opcję Dodaj nowy system.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj/Dodaj system. Wprowadź informacje dla nowego systemu i kliknij opcję Zapisz.
Wyniki
Otwarte pliki z włączoną obsługą w programie IBM Cognos są przeszukiwane, zaś informacje o serwerze są aktualizowane.
Rozdział 4. Praca z dokumentami Microsoft Office
Można dokonać zmian w swoich raportach lub eksploracjach, pobierając dane i zastępując poprzednio wprowadzone zmiany, usuwając dane lub konwertując dane dynamiczne na statyczne, aby zapobiec przyszłym aktualizacjom serwera IBM Cognos Business Intelligence.
Niezależnie od wykorzystywanej aplikacji IBM Cognos Office w raportach, eksploracjach lub analizach można wykonać następujące czynności:
v odświeżyć dane
v czyszczenie treści komórek
v konwersja danych dynamicznych na statyczne
Odświeżanie danych raportu i formatowania
Jeżeli zmienią się dane źródłowe używane przez raport, można je odświeżyć, aby mieć pewność, że podczas pracy wykorzystywana jest najnowsza wersja. Podczas odświeżania raportu lub elementu raportu użytkownik pobiera najnowsze zmiany i aktualizacje ze składnicy treści IBM Cognos BI.
Istnieją dwa sposoby aktualizacji treści raportu:
v Odświeżenie wszystkich raportów w dokumencie
Pobierz najnowsze zmiany dla wszystkich zaimportowanych raportów w dokumencie Microsoft Office, korzystając z przycisku Odśwież wszystkie dane na pasku narzędzi IBM Cognos.
v Odświeżanie określonego raportu, elementu raportu, widgetu lub obszaru roboczego Pobierz najnowsze zmiany dla raportu, elementu raportu lub widgetu, korzystając z komendy Odśwież dane w menu podręcznym, dostępnej w panelu IBM Cognos, na karcie Zarządzaj danymi.
W programie Microsoft Excel wszystkie arkusze w skoroszycie są aktualizowane o najnowsze dane. Te aktualizacje obejmują wszelkie zaimportowane raporty, niezależnie od rodzaju używanej aplikacji. W programie Microsoft Word treść IBM Cognos jest aktualizowana na wszystkich stronach dokumentu. W programie Microsoft PowerPoint treść IBM Cognos jest aktualizowana na wszystkich slajdach prezentacji.
Niezależnie od tego, czy odświeżanych jest wiele raportów w dokumencie, czy pojedynczy element raportu, można wybrać zakres aktualizacji. Na przykład można odświeżać tylko dane źródłowe lub dane źródłowe wraz z formatowaniem raportu:
v odświeżanie tylko danych źródłowych
Pobiera najnowsze zmiany danych źródłowych dla wszystkich raportów w dokumencie lub elementu raportu. Wszelkie zmiany formatowania zastosowane z poziomu aplikacji Microsoft Office pozostają niezmienione.
Można również zautomatyzować to zadanie, stosując metodę RefreshAllData. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “RefreshAllData” na stronie 92.
v odświeżanie danych i formatowania
Pobiera najnowsze zmiany danych źródłowych i formatowania, takie jak kolor komórki czy formatowanie liczb, zgodnie z projektem autora raportu. Wszelkie niestandardowe
formatowanie w dokumencie Microsoft Office ulega zmianie lub jest nadpisywane przez bieżące formatowanie raportu.
