Raport dzienny 15 grudnia 2020
Famur Umowa na dostawę maszyn do Rosji Erbud Umowa na roboty przy farmie wiatrowej Kuślin.
Creepy Jar Sprzedaż gry „Green Hell”
CD Projekt Poprawiony „Cyberpynk 2077” na konsole w najbliższych miesiącach ML System Zawarcie znaczącej umowy
Unimot Budowa farm fotowoltaicznych o mocy 108 MW PKN Orlen Spółka nie planuje przejmowania innych mediów OncoArendi Strategia na lata 2021-2025 na przełomie II/III 2021
Główne indeksy WIG20
Indeks
Zmiana 1D
Zmiana 1M
Zmiana 1Y
obroty PLN/USDm
WIG20 1 939
-0,60% 10,8% -7,9% 2107/577WIG30 2 245
-0,49% 11,1% -7,0% 2102/575mWIG40 3 730
-1,13% 2,5% -2,8% 1556/426sWIG80 15 318
-0,69% 5,2% 29,0% 41/11WIG 55 150
-0,63% 8,9% -2,8% 2424/664WIGBANKI 4 716
-0,46% 12,0% -29,0% 137/37Główne indeksy światowe
1D 1M 3M 1Y
Dow Jones 29 862
-0,62% 1,29% 6,67% 6,14%S&P500 3 647
-0,44% 1,74% 7,24% 15,11%NASDAQ 12 440
0,50% 5,16% 11,17% 42,42%DAX 13 223
0,83% 1,12% 0,04% -0,45%RTSI$ 1 398
-1,04% 13,87% 11,52% -6,88%XU100 1 389
1,30% 7,53% 24,96% 25,69%Surowce
1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 10Y
Miedź (USD/t) 7 751,0
-0,28% 11,0% 14,1% 26,4% Polska 0,12% -0,06% 0,03% 0,49% 1,33%Ropa (USD/bbl) 49,9
-0,70% 16,2% 18,4% -16,5% Węgry 0,30% 0,49% 0,74% 1,49% 2,18%Srebro (USD/OZ) 24,1
0,77% -2,5% -11,5% 41,6% Niemcy -0,75% -0,72% -0,78% -0,81% -0,64%Złoto (USD/OZ) 1 839,9
0,60% -2,6% -6,0% 24,6% USA 0,06% 0,10% 0,12% 0,36% 0,89%Waluty
1D 1M 3M 1Y
USD/PLN 3,6500
-0,03% -3,4% -2,9% -4,5%EUR/PLN 4,4343
-0,09% -0,9% -0,5% 4,1%EUR/USD 1,2149
-0,07% 2,6% 2,5% 9,0%USD/HUF 291,56
0,20% -3,8% -3,4% -1,2%Informacje ze spółek
Rentowność skarbowych papierów dłużnych
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
0 10 20 30 40 50 60 70 80
16/9/20 21/9/20 24/9/20 29/9/20 2/10/20 7/10/20 12/10/20 15/10/20 20/10/20 23/10/20 28/10/20 2/11/20 5/11/20 10/11/20 16/11/20 19/11/20 24/11/20 27/11/20 2/12/20 7/12/20 10/12/20
Wygrani/Przegrani
1D 1D
TAURONPE 2,61
5,16% CD PROJEKT 296,10
-7,61%ALLEGRO 83,65
4,82% JSW 26,10
-6,12%Najbardziej aktywne akcje
1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD)
CD PROJEKT 296,10
-7,61% -18,5% 2,8% 59/16KGHM 176,95
-1,34% 30,5% 2,8% 58/15PKN ORLEN 60,86
-1,74% 33,0% 2,4% 50/13PZU 29,11
0,10% 19,2% 2,4% 50/13Prognozy makro
Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio
Wydarzenia w spółkach
Spółka Wydarzenie
VRG Zakończenia przy jmowania of ert sprzedaży akcji po 2.55 PLN EUROCASH Nadzwy czajne walne zgromadzenie
SERINUS Nadzwy czajne walne zgromadzenie
NOVITA Dzień wy płaty dy widendy w wy sokości 10,80 PLN na akcję
Informacje ze spółek
Famur Umowa na dostawę maszyn do Rosji
Famur podpisał umowę z Polskie Maszyny Group, której przedmiotem jest dostawa maszyn górniczych przeznaczonych do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej w kopalni węgla koksującego
"Inaglinskij", wchodzącej w skład OOO UK Kolmar. Przedmiotem dostaw są sekcje obudowy zmechanizowanej oraz urządzenia wchodzące w skład systemu odstawy, w tym przenośniki zgrzebłowe, kruszarki, stacje najazdowe, a także pakiet części zamiennych i osprzętu. Łączna wartość sprzętu dostarczanego na podstawie umowy wynosi 20 mln euro netto. Końcowy termin realizacji przypada na czwarty kwartał 2021 roku.
Erbud Umowa na roboty przy farmie wiatrowej Kuślin.
Konsorcjum firm PBDI (podmiot zależny w 90% od Erbudu) oraz P&Q Sp. zawarło znaczącą umowę na roboty budowlane na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kuślin. 3. Całkowita wartość kontraktu to 48.2 mln PLN netto, w tym wartość prac przypadająca na PBDI - 38.2 mln PLN. 5. Termin realizacji Umowy: 30 maja 2022 roku.
Creepy Jar Sprzedaż gry „Green Hell”
Łączna sprzedaż brutto gry "Green Hell" poprzez platformę Steam przekroczyła 1,5 mln sztuk. Spółka poinformowała, że według stanu na dzień 14 grudnia lista graczy nadal oczekujących na zakup „Green Hell” przekroczyła 1,0 mln osób.
CD Projekt Poprawiony „Cyberpynk 2077” na konsole w najbliższych miesiącach
CD Projekt zapowiada, że wersja „Cyberpunk 2077” na konsole poprzedniej generacji zostanie istotnie poprawiona w kolejnych miesiącach - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas telekonferencji.
Zarząd przyznał, że studio źle oceniło skalę błędów w wersji gry na konsole. Prace nad poprawkami trwały do ostatniej chwili. Przedstawiciele spółki dodali, że błędy w wersji gry wydanej na poprzednią generację konsol wynikają z nieprawidłowej oceny skali problemów na etapie produkcji, a nie presji czasu przed premierą. Spółka zapowiedziała w poniedziałek wydanie dwóch dużych zbiorów poprawek do gry, tzw. patchy - pierwszej w styczniu, a drugiej w lutym 2021 r.
ML System Zawarcie znaczącej umowy
Zarząd ML System poinformował, że w dniu 14 grudnia 2020 r. spółka zawarła z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu umowę na przebudowę i termomodernizację budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu. Łączna wartość umowy wynosi 13 670 713,06 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona w 2022 r.
Unimot Budowa farm fotowoltaicznych o mocy 108 MW
Unimot Energia i Gaz zawarła ze spółką Naturalna Energia i jej założycielami umowę inwestycyjną
dotyczącą realizacji projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 108 MW. Łączna wartość projektów
po wybudowaniu szacowana jest na ok. 350 mln PLN, a roczna produkcja ma osiągnąć wolumen 110
tys. MWh. Na podstawie umowy, spółka zależna Unimotu nabyła 80% udziałów w spółce Naturalna
Energia i zobowiązała się do przekazania tej spółce kwoty ok. 6,5 mln PLN w formie pożyczki na dalszą
realizację projektów. Dla projektów objętych umową wydano warunki przyłączenia, a dla części z nich
także prawomocne decyzje udzielające pozwolenia na budowę. Wszystkie projekty znajdują się w jednej
lokalizacji, co pozwoli na optymalizację kosztów utrzymania po wybudowaniu. Strony umowy zamierzają
doprowadzić wszystkie projekty nieposiadające jeszcze prawomocnego pozwolenia na budowę, do
uzyskania takiego pozwolenia do końca III kwartału 2021 roku.
PKN Orlen Spółka nie planuje przejmowania innych mediów
Spółka poinformowała, że poza wydawnictwem Polska Press, nie planuje przejmowania innych mediów.
PKN Orlen podkreślił, że koncentruje się na rozwoju aktywów wspierających sprzedaż, które już funkcjonują, albo zgodnie z zapowiedziami, będą częścią Grupy Orlen, jak Sigma Bis, Ruch i Polska Press.
OncoArendi Strategia na lata 2021-2025 na przełomie II/III 2021
OncoArendi Therapeutics planuje prezentację strategii na lata 2021-2025 na przełomie lutego i marca 2021 roku. Wtedy spółka powie dużo więcej o nowych programach i kierunkach badań. Za pięć lat Onco Arendi chce być wiodącą i najbardziej innowacyjną firmą biotechnologiczną w Polsce. Spółka ciągle poszukuje możliwości rozszerzenia wewnętrznego pipeline o ciekawe innowacyjne cząsteczki, ale nie mogą to być 'me-too drug', które już rozwijają w zaawansowanych badaniach klinicznych większe firmy.
Spółka nie ma planów dotyczących emisji akcji. Spółka nie wyklucza w dalszej przyszłości wejścia na
Nasdaq. Jeżeli OncoArendi dojdzie do etapu, na którym będzie miała za sobą kolejną komercjalizację
projektu lub co najmniej jeden potencjalny lek w ostatniej fazie badań klinicznych, wtedy spółka mogłaby
być z notowana na Nasdaq. Natomiast już teraz rozpoczyna współpracę z dużymi bankami
inwestycyjnymi w USA i analitykami z branży, żeby dobrze przygotować się na taką ewentualność.
S&P500 DOW JONES
NASDAQ DAX
RTSI$ XU100
3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
16/9/20 21/9/20 24/9/20 29/9/20 2/10/20 7/10/20 12/10/20 15/10/20 20/10/20 23/10/20 28/10/20 2/11/20 5/11/20 10/11/20 13/11/20 18/11/20 23/11/20 27/11/20 2/12/20 7/12/20 10/12/20
24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000
0 50 100 150 200 250 300 350
16/9/20 21/9/20 24/9/20 29/9/20 2/10/20 7/10/20 12/10/20 15/10/20 20/10/20 23/10/20 28/10/20 2/11/20 5/11/20 10/11/20 13/11/20 18/11/20 23/11/20 27/11/20 2/12/20 7/12/20 10/12/20
9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
16/9/20 21/9/20 24/9/20 29/9/20 2/10/20 7/10/20 12/10/20 15/10/20 20/10/20 23/10/20 28/10/20 2/11/20 5/11/20 10/11/20 13/11/20 18/11/20 23/11/20 27/11/20 2/12/20 7/12/20 10/12/20
10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
16/9/20 21/9/20 24/9/20 29/9/20 2/10/20 7/10/20 12/10/20 15/10/20 20/10/20 23/10/20 28/10/20 2/11/20 5/11/20 10/11/20 13/11/20 18/11/20 23/11/20 26/11/20 1/12/20 4/12/20 9/12/20
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000
16/9/20 21/9/20 24/9/20 29/9/20 2/10/20 7/10/20 12/10/20 15/10/20 20/10/20 23/10/20 28/10/20 2/11/20 6/11/20 11/11/20 16/11/20 19/11/20 24/11/20 27/11/20 2/12/20 7/12/20 10/12/20 1000
1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
16/9/20 21/9/20 24/9/20 29/9/20 2/10/20 7/10/20 12/10/20 15/10/20 20/10/20 23/10/20 28/10/20 3/11/20 6/11/20 11/11/20 16/11/20 19/11/20 24/11/20 27/11/20 2/12/20 7/12/20 10/12/20
Kalendarium
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
14 grudnia '20 15 grudnia '20 16 grudnia '20 17 grudnia '20 18 grudnia '20
Dane makro Produkcja przemy słowa f in.
(JP)(EU)
Produkcja przemy słowa (CN)(US), Sprzedaż detaliczna (CN), Inf lacja CPI f in. (PL)
Indeks PMI dla przemy słu wst. (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług wst.
(GER)(EU)(US), Inf lacja bez cen ży wności i energii (PL), Sprzedaż detaliczna (US)
Zatrudnienie (PL), Wy nagrodzenie (PL), Inf lacja HICP (EU), Pozwolenia na budowę domów (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US)
Inf lacja CPI (JP), Produkcja przemy słowa (PL), Indeks insty tutu If o (GER)
Wy niki spółek SYGNITY MERCOR, SWISSMED
Dzień dy widendy TRANSPOL, ŻYWIEC
Inne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
21 grudnia '20 22 grudnia '20 23 grudnia '20 24 grudnia '20 25 grudnia '20
Dane makro
Produkcja budowlano- montażowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL)
Indeks zauf ania
konsumentów - Gf K (GER), PKB (annualizowany ) f in.
(US), Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US)
Stopa bezrobocia (PL), Indeks Uniwersy tetu Michigan f in. (US), Sprzedaż nowy ch domów (US)
Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku wst. (US)
Sprzedaż detaliczna (JP)
Wy niki spółek LPP, INTERSPPL SYNEKTIK
Dzień dy widendy OPTEAM TIM APATOR
Inne
Departament Analiz
Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82
marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71
marcin.palenik@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 05
sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski
Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59
artur.topczewski@millenniumdm.pl
Adam Zajler +48 22 598 26 88 adam.zajler@millenniumdm.pl
Dyrektor banki, ubezpieczenia
Analityk branża spożywcza,
handel Analityk fundusze inwestycyjne
Analityk fundusze inwestycyjne
Analityk akcje
Departament Sprzedaży
Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34
radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl
Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75
arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl
Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11
jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl
Leszek Iwaniec +48 22 598 26 90
leszek.iwaniec@millenniumdm.pl
Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 60
marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl
Marcin Czerwonka +48 22 598 26 70
marcin.czerwonka@millenniumdm.pl
Dyrektor
Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 02-593 Warszawa Polska
Ważne informacje
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, , wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumen- tach finansowych.
Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedsta- wione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe.
Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.
Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez Millennium Dom Maklerski S.A.
w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport.
Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz.
Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii.
Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu
Jest możliwe, że Millennium Dom Maklerski S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. Millennium Dom Maklerski S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich.
Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej.
Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzy- mał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry.
Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej.
Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r.
uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport.
Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów:
Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A.
Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz któ- rych taka jednostka wykonuje określone czynności.
Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania określa również Regulamin wynagradzania, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pra-
