Raport dzienny 22 listopada 2021
Torpol Skonsolidowane wyniki za III kwartał Wasko Skonsolidowane wyniki za III kwartał Newag Skonsolidowane wyniki za III kwartał CI Games Skonsolidowane wyniki za III kwartał Budimex Wybór znaczącej oferty przez GDDKiA Pozbud Odrzucenie przez PKP Intercity oferty spółki PGS Software Wniosek o wycofanie akcji z GPW
Wydarzenia w spółkach
Spółka Wydarzenie
WASKO Nadzwyczajne walne zgromadzenie
Wygrani/Przegrani
1D 1D
CDPROJEKT 189,00 4,22% CCC 105,20 -5,57%
PGNIG 6,10 3,88% PZU 35,88 -4,45%
Najbardziej aktywne akcje
1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD)
ALLEGRO 45,40 0,97% -9,8% 9,6% 123/29
PZU 35,88 -4,45% -8,2% 7,3% 94/22
PEKAO 119,25 -2,09% -3,2% 7,1% 91/21
KGHM 142,85 0,99% -11,9% 6,7% 86/20
Główne indeksy WIG20
Indeks
Zmiana 1D
Zmiana 1M
Zmiana 1Y
obroty PLN/USDm
WIG20 2 248 -1,02% -7,0% 23,5% 1292/310
WIG30 2 758 -0,93% -6,5% 31,3% 1140/273
mWIG40 5 431 -1,04% -3,3% 47,3% 225/54
sWIG80 20 723 -1,22% -3,2% 38,8% 72/17
WIG 69 416 -1,04% -5,7% 32,6% 1337/320
WIGBANKI 8 555 -2,00% -3,7% 93,2% 346/83
Główne indeksy światowe
1D 1M 3M 1Y
Dow Jones 35 602 -0,75% -0,21% 1,37% 21,66%
S&P500 4 698 -0,14% 3,37% 5,77% 32,06%
NASDAQ 16 057 0,40% 6,41% 9,13% 35,45%
DAX 16 160 -0,38% 3,97% 2,23% 23,01%
RTSI$ 1 706 -1,04% -9,16% 5,07% 35,10%
XU100 1 737 0,03% 17,39% 20,26% 31,22%
Surowce
1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 10Y
Miedź (USD/t) 9 646,5 2,17% -5,0% 8,5% 36,0% Polska 1,56% 2,29% 2,96% 3,31% 3,33%
Ropa (USD/bbl) 78,7 -0,25% -7,0% 23,2% 71,7% Węgry 2,46% 2,77% 3,09% 4,06% 4,11%
Srebro (USD/OZ) 24,7 0,46% 1,7% 4,7% 4,8% Niemcy -0,96% -0,77% -0,75% -0,58% -0,28%
Złoto (USD/OZ) 1 841,3 -0,24% 2,7% 3,4% -1,6% USA 0,04% 0,18% 0,51% 1,22% 1,55%
Waluty
1D 1M 3M 1Y
USD/PLN 4,1689 0,19% 5,5% 6,8% 10,4%
EUR/PLN 4,6974 -4,94% 2,1% 2,5% 5,1%
EUR/USD 1,1268 -0,19% -3,2% -4,1% -4,8%
USD/HUF 326,61 0,41% 4,3% 9,7% 7,3%
Informacje ze spółek
Rentowność skarbowych papierów dłużnych
2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
24/8/21 27/8/21 1/9/21 6/9/21 9/9/21 14/9/21 17/9/21 22/9/21 27/9/21 30/9/21 5/10/21 8/10/21 13/10/21 18/10/21 21/10/21 26/10/21 29/10/21 4/11/21 9/11/21 15/11/21 18/11/21
Informacje ze spółek
Torpol Skonsolidowane wyniki za III kwartał
Wasko Skonsolidowane wyniki za III kwartał
Newag Skonsolidowane wyniki za III kwartał
III kwartał 2021
III kwartał
2020 zmiana I-III kw.
2021
I-III kw.
2020 zmiana
Przychody 280,8 397,2 -29,3% 771,8 986,3 -21,7%
EBITDA 25,9 22,1 17,4% 64,1 53,5 19,6%
EBIT 20,1 16,7 20,2% 47,6 36,7 29,9%
Zysk netto 15,7 12,4 27,3% 36,0 26,3 36,8%
Marże
Marża EBITDA 9,2% 5,6% 8,3% 5,4%
Marża EBIT 7,1% 4,2% 6,2% 3,7%
Marża netto 5,6% 3,1% 4,7% 2,7%
Wg MSR/MSSF; mln PLN
III kwartał 2021
III kwartał
2020 zmiana I-III kw.
2021
I-III kw.
2020 zmiana
Przychody 128,8 93,0 38,6% 330,5 267,1 23,7%
EBITDA 6,4 1,0 548,3% 18,1 9,3 93,4%
EBIT 3,1 -1,9 - 8,7 0,4 2060,8%
Zysk netto 1,8 -1,5 - 5,1 0,2 3171,0%
Marże
Marża EBITDA 4,9% 1,1% 5,5% 3,5%
Marża EBIT 2,4% -2,1% 2,6% 0,2%
Marża netto 1,4% -1,6% 1,5% 0,1%
Wg MSR/MSSF; mln PLN
III kwartał 2021
III kwartał
2020 zmiana I-III kw.
2021
I-III kw.
2020 zmiana
Przychody 340,9 234,2 45,6% 692,0 803,5 -13,9%
EBITDA 54,1 71,7 -24,6% 132,9 183,6 -27,6%
EBIT 43,2 61,9 -30,2% 100,0 156,3 -36,0%
Zysk netto 34,5 50,7 -32,0% 75,4 112,6 -33,0%
Marże
Marża EBITDA 15,9% 30,6% 19,2% 22,8%
Marża EBIT 12,7% 26,4% 14,4% 19,5%
Marża netto 10,1% 21,7% 10,9% 14,0%
Wg MSR/MSSF; mln PLN
CI Games Skonsolidowane wyniki za III kwartał
Budimex Wybór znaczącej oferty przez GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wybrało ofertę Budimex SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł "Kosztowy II" (z węzłem) - węzeł "Bieruń" (bez węzła). Wartość oferty wyniosła 397,7 mln zł netto, a termin zakończenia robót uzgodniono na 33 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.
Pozbud Odrzucenie przez PKP Intercity oferty spółki
PKP Intercity odrzucił ofertę Konsorcjum Pozbud oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) złożoną w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.
PGS Software Wniosek o wycofanie akcji z GPW
Zarząd PGS Software złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym. Wniosek został złożony w celu realizacji Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Unibep Umowa na realizację inwestycji mieszkaniowej w Katowicach
Unibep otrzymał od MDR Katowice 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o spełnieniu się wszystkich warunków dotyczących wejścia w życie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Korczaka w Katowicach. Unibep wskazuje, że umowa realizowana jest w ramach rynkowej części rządowego programu "Mieszkanie Plus", który ma wspierać rozwój samorządów terytorialnych oraz mieszkalnictwo i lokalną społeczność oraz stanowi element realizacji zamierzeń biznesowych Grupy Unibep.
Plast-Box Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu
Poinformowano że termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akacje Plast-Box został został
III kwartał 2021
III kwartał
2020 zmiana r/r I-III kw.
2021
I-III kw.
2020 zmiana
Przychody 32,7 7,7 321,7% 81,9 34,8 135,4%
EBITDA 19,0 4,2 356,2% 48,6 20,9 132,7%
EBIT 14,0 1,0 1293,2% 31,4 6,2 407,3%
Zysk netto 13,6 0,3 3907,9% 27,2 5,1 435,8%
Marże
Marża EBITDA 58,2% 53,8% 59,3% 60,0%
Marża EBIT 43,0% 13,0% 38,3% 17,8%
Marża netto 41,7% 4,4% 33,2% 14,6%
Wg MSR/MSSF; mln PLN;
Cyfrowy Polsat Wyniki wezwania
Poinformowano, że w wyniku wezwania na akcje Cyfrowego Polsatu zawarto transakcje na 11 768 260 akcji spółki. Cyfrowy Polsat, Reddev Investments oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do sprzedaży 263 807 651 akcji Cyfrowego Polsatu, stanowiących 41.24 proc. kapitału zakładowego i 34 proc. głosów na WZ, po cenie 35 PLN za sztukę. We wtorek Cyfrowy Polsat podał wstępne dane, według których złożono zapisy na 11 770 601 akcji spółki (ok. 1.84 proc. kapitału). Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji nastąpi 24 listopada.
Celon Pharma Wniosek o II fazę badania klinicznego CPL 409116
Celon Pharma złożyła do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK - CPL 409116 - w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).
Celem badania jest ocena efektywności, farmakokinetyki oraz bezpieczeństwa stosowania CPL409116 w wielu dawkach w skojarzeniu z metotreksatem, w porównaniu do placebo u osób z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów oraz niezadowalającą odpowiedzią terapeutyczną na metotreksat.
Badanie to wieloośrodkowa podwójnie ślepa próba na grupie około 100 pacjentów. Będzie trwało około
10 miesięcy.
S&P500 DOW JONES
NASDAQ DAX
RTSI$ XU100
4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
24/8/21 27/8/21 1/9/21 7/9/21 10/9/21 15/9/21 20/9/21 23/9/21 28/9/21 1/10/21 6/10/21 11/10/21 14/10/21 19/10/21 22/10/21 27/10/21 1/11/21 4/11/21 9/11/21 12/11/21 17/11/21
32500 33000 33500 34000 34500 35000 35500 36000 36500 37000
0 50 100 150 200 250 300
24/8/21 27/8/21 1/9/21 7/9/21 10/9/21 15/9/21 20/9/21 23/9/21 28/9/21 1/10/21 6/10/21 11/10/21 14/10/21 19/10/21 22/10/21 27/10/21 1/11/21 4/11/21 9/11/21 12/11/21 17/11/21
10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
24/8/21 27/8/21 1/9/21 7/9/21 10/9/21 15/9/21 20/9/21 23/9/21 28/9/21 1/10/21 6/10/21 11/10/21 14/10/21 19/10/21 22/10/21 27/10/21 1/11/21 4/11/21 9/11/21 12/11/21 17/11/21
11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
24/8/21 27/8/21 1/9/21 6/9/21 9/9/21 14/9/21 17/9/21 22/9/21 27/9/21 30/9/21 5/10/21 8/10/21 13/10/21 18/10/21 21/10/21 26/10/21 29/10/21 3/11/21 8/11/21 11/11/21 16/11/21
1300 1500 1700 1900 2100
40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
2000 3000 4000 5000 6000 7000
Kalendarium
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
22 listopada '21 23 listopada '21 24 listopada '21 25 listopada '21 26 listopada '21
Dane makro Produkcja przemysłowa (PL)
Indeks PMI dla przemysłu (JP)(GER)(EU)(US), PKB (GER), Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US)
Indeks instytutu Ifo (GER), PKB (US), Zamówienia na dobra bez środków tr. wst.
(US), Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (US), Indeks Uniwersytetu Michigan fin. (US)
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)
Wyniki spółek TSGAMES, SUNEX, RAFAKO, CIGAMES
PGE, BOWIM,
AUTOPARTN, ARCHICOM, ASSECOPOL
CCC, SELVITA, ARTIFEX, DEKPOL, TIM, INPRO, PKPCARGO, LIVECHAT
CIECH, BOOMBIT, XTPL, ECHO, REINO, PGNIG, ENEA, BOGDANKA, WITTCHEN, VOXEL
MARVIPOL, SONEL, ZEPAK, URSUS, RAINBOW, AMICA, STALPROFI, BORYSZEW
Dzień dywidendy IMCOMPANY MPLVERBUM
Inne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
29 listopada '21 30 listopada '21 1 grudnia '21 2 grudnia '21 3 grudnia '21
Dane makro Inflacja CPI (GER)
Produkcja przemysłowa (JP), PKB (PL), Inflacja CPI (PL), Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (US)
Indeks PMI dla przemysłu (JP)(CN)(PL)(GER)(EU)(US ), Raport ADP (US), Indeks ISM dla przemysłu (US)
Indeks PMI dla usług (CN)(GER)(EU)(US), Stopa bezrobocia (US), Indeks ISM dla usług (US)
Wyniki spółek
MABION, VOTUM, FEERUM, ENTER, MIRBUD, DATAWALK, VIVID, AIGAMES, CDPROJEKT, PEKABEX, FERRO, DELKO, WIKANA, PCFGROUP, ZPUE, CLNPHARMA, ANSWEAR, PLAYWAY, CREEPYJAR
WORKSERV
Dzień dywidendy
Inne
Departament Analiz
Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82
marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71
marcin.palenik@millenniumdm.pl
Adam Zajler +48 22 598 26 88 adam.zajler@millenniumdm.pl
Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59
artur.topczewski@millenniumdm.pl
Grzegorz Gawkowski +48 22 598 26 05
grzegorz.gawkowski@millenniumdm.pl
Dyrektor banki, ubezpieczenia
Analityk handel detaliczny, biotechnologia
branża spożywcza
Analityk przemysł, technologie, media
Analityk fundusze inwestycyjne deweloperzy
Analityk fundusze inwestycyjne sektor gier komputerowych
Departament Sprzedaży
Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34
radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak
+48 22 598 26 75
arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski
+48 22 598 26 11
jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec
+48 22 598 26 90
leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 60
marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka
+48 22 598 26 70
marcin.czerwonka@millenniumdm.pl
Dyrektor
Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 02-593 Warszawa Polska
Ważne informacje
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, , wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumen- tach finansowych.
Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedsta- wione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe.
Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.
Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez Millennium Dom Maklerski S.A.
w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport.
Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz.
Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii.
Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu
Jest możliwe, że Millennium Dom Maklerski S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. Millennium Dom Maklerski S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich.
Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej.
Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzy- mał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry.
Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej.
Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r.
uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport.
