Raport dzienny 5 marca 2021
PKN Orlen Porozumienie ze związkami w sprawie wzrostu wynagrodzeń Unibep Szacunek 35 mln zł zysku netto w 2020 r.
OT Logistics Planowany zrost sprzedaży z działalności kluczowej o ok. 10%
Mabion Budowa księgi popytu
Idea Bank Odpis białoruskiego Idea Banku
Medicalgorithmics Odpis produktu w wynik za 2020r.
CI Games Ustalenie daty premiery gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2"
PCF Group Demo "Outriders" pobrane 2 mln razy
Prognozy makro
Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio
14:30 Stopa bezrobocia US 6,3% 6,3%
Wydarzenia w spółkach
Spółka Wydarzenie
NOWAGALA Wy cof anie akcji z obrotu na ry nku GPW
Wygrani/Przegrani
1D 1D
ALIOR 24,85
4,28% KGHM 186,10
-2,85%PGE 6,78
3,07% ALLEGRO 64,74
-2,59%Najbardziej aktywne akcje
1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD)
ASSECOPL 67,00
0,75% -1,2% 10,9% 115/30ALLEGRO 64,74
-2,59% -7,9% 9,4% 99/25CDPROJEKT 235,00
2,93% -19,9% 7,7% 80/21KGHM 186,10
-2,85% -2,1% 5,7% 60/15Główne indeksy WIG20
Indeks
Zmiana 1D
Zmiana 1M
Zmiana 1Y
obroty PLN/USDm
WIG20 1 945
0,08% -0,7% 6,7% 1055/276WIG30 2 314
0,07% 0,3% 9,6% 813/213mWIG40 4 350
-0,25% 4,6% 17,8% 256/67sWIG80 17 722
-0,53% 3,3% 48,1% 290/76WIG 57 870
-0,05% 0,7% 14,0% 1268/332WIGBANKI 5 420
-0,12% 10,3% -10,8% 201/52Główne indeksy światowe
1D 1M 3M 1Y
Dow Jones 30 924
-1,11% -0,72% 2,34% 18,39%S&P500 3 768
-1,34% -3,05% 1,87% 24,62%NASDAQ 12 723
-2,11% -8,18% 2,08% 45,60%DAX 14 056
-0,17% 0,00% 5,70% 17,68%RTSI$ 1 427
-1,92% -0,35% 5,11% 7,78%XU100 1 538
0,46% 0,71% 15,57% 37,55%Surowce
1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 10Y
Miedź (USD/t) 8 907,5
-2,13% 13,9% 14,8% 56,7% Polska 0,11% 0,01% 0,10% 0,89% 1,62%Ropa (USD/bbl) 67,8
1,59% 14,8% 37,9% 31,2% Węgry 0,64% 0,58% 0,89% 1,82% 2,55%Srebro (USD/OZ) 25,3
-0,73% -6,1% 2,2% 45,2% Niemcy -0,59% -0,61% -0,68% -0,60% -0,29%Złoto (USD/OZ) 1 698,8
-0,09% -6,4% -7,6% 1,9% USA 0,03% 0,08% 0,14% 0,79% 1,56%Waluty
1D 1M 3M 1Y
USD/PLN 3,8166
0,32% 2,4% 3,7% -0,6%EUR/PLN 4,5627
0,00% 1,7% 2,1% 5,9%EUR/USD 1,1955
-0,33% -0,8% -1,5% 6,6%USD/HUF 305,40
0,27% 3,0% 2,9% 1,7%Informacje ze spółek
Rentowność skarbowych papierów dłużnych
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
0 10 20 30 40 50 60 70
7/12/20 10/12/20 15/12/20 18/12/20 23/12/20 30/12/20 7/1/21 12/1/21 15/1/21 20/1/21 25/1/21 28/1/21 2/2/21 5/2/21 10/2/21 15/2/21 18/2/21 23/2/21 26/2/21 3/3/21
Informacje ze spółek
PKN Orlen Porozumienie ze związkami w sprawie wzrostu wynagrodzeń
PKN Orlen i organizacje związkowe porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2021 roku.
Porozumienie przewiduje podwyżki dla pracowników, z wyłączeniem dyrektorów, w wysokości 150 zł brutto, począwszy od 1 marca oraz wypłatę dwóch nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3 tys. zł brutto. Ponadto uzgodniono waloryzację dodatku zmianowego i dodatku dla ratowników chemicznych o wskaźnik 2,7% od początku roku oraz waloryzację składki finansowanej przez pracodawcę w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego o wskaźnik 2,7% od marca.
Unibep Szacunek 35 mln zł zysku netto w 2020 r.
Unibep szacuje wstępnie, że konsolidowany zysk netto w 2020 roku wyniósł około 35 mln zł, a przychody około 1,7 mld zł. Przed rokiem przychody grupy Unibep sięgnęły 1,66 mld zł, a zysk netto wyniósł 30,1 mln zł. W ocenie spółki na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w segmencie działalności developerskiej, jak również w dwóch segmentach operacyjnych - infrastrukturze oraz budownictwie kubaturowym grupy kapitałowej Unibep.
OT Logistics Planowany zrost sprzedaży z działalności kluczowej o ok. 10%
W 2021 grupa OTL będzie koncentrować działalność biznesową na rozwijaniu działalności portowej oraz obsłudze klientów korzystającej z drogi morskiej, działalności spedycyjnej oraz przewozów kolejowych, jak również na działalności hydrotechnicznej (razem działalność kluczowa). Zarząd OTL zakłada, że poziom sprzedaży na działalności kluczowej zwiększy się w 2021 r. o około 10 proc. w odniesieniu do roku 2020, przy równoczesnym zwiększeniu poziomu marży. Pomimo ograniczenia skali działalności i koncentracji wyłącznie na działalności kluczowej, dzięki dokonanym efektom restrukturyzacji, grupa OTL będzie mogła osiągnąć na tej działalności ponad 40 mln zł wyniku EBITDA począwszy od roku 2021, bez uwzględnienia wyniku Luka Rijeka. Grupa OTL zakłada systematyczny wzrost sprzedaży na działalności kluczowej także w latach 2022-2023 oraz dalszą poprawę jej rentowności. Oszczędności związane z redukcją kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, w związku z dokonaną restrukturyzacją wyniosą w 2021 r. łącznie ponad 11 mln zł na poziomie skonsolidowanym grupy OTL.
Mabion Budowa księgi popytu
Mabion rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2.430.554 akcji serii U emitowanych przez spółkę. Cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona przez zarząd przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim sytuacji makroekonomicznej i gospodarczej, koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu, sytuacji finansowej spółki, bieżących wydarzeń i ich wpływu na perspektywy działalności spółki, a także w oparciu o rekomendacje menadżera oferty zaangażowanego w proces budowania księgi popytu. Umowy objęcia akcji serii U mają zostać zawarte przez inwestorów do 12 marca. O emisji do 2,43 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy walne zgromadzenie spółki zdecydowało 23 lutego.
Idea Bank Odpis białoruskiego Idea Banku
Odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w białoruski Idea Bank obniży skonsolidowany wynik Getin
Holding w 2020 roku o 26,4 mln zł. Wynik jednostkowy zostanie obciążony odpisem w wysokości 87,8
mln zł. Kwoty będą przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie.
niekontynuowaniu dalszych prac rozwojowych nad urządzeniem PocketECG 12Ch. Spółka już wcześniej informowała w sprawozdaniach okresowych o wstrzymaniu prac nad urządzeniem PocketECG 12Ch na etapie prototypu YOKE. Decyzja podyktowana jest dążeniem do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji. W ocenie zarządu w najlepszym interesie spółki jest skierowanie środków i działań operacyjnych na projekty, które mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację. W efekcie Spółka skoncentruje się na kontynuowaniu rozwoju następujących projektów: projektu Patch ECG, który jest komplementarny do posiadanego urządzenia PocketECG IV i umożliwi rozszerzenie portfolio usług w najszybciej rosnącym segmencie rynku diagnostyki kardiologicznej w USA, oraz projektu TechBot, którego rozwój poprawi efektywność ekonomiczną oferowanych usług. Konsekwencją podjętej decyzji będzie rozpoznanie jednorazowego zdarzenia finansowego polegającego na aktualizacji wartości aktywów przypisanych do projektu PocketECG 12Ch o kwotę 3,1 mln złotych. Zdarzenie to będzie miało negatywny wpływ na wynik finansowy roku 2020 i będzie bez wpływu na bieżącą sytuację gotówkową Spółki.
CI Games Ustalenie daty premiery gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2"
Spółka CI Games poinformowała o ustaleniu daty premiery gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w wersji na platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, XboxOne oraz PC, odbędzie się ona 4 czerwca 2021 roku. Data ukazania się nowego tytułu będzie jednolita dla wszystkich platform oraz terytoriów dystrybucji gry.
PCF Group Demo "Outriders" pobrane 2 mln razy
Darmowa wersja próbna nowej gry PCF Group "Outriders" została pobrana 2 miliony razy w ciągu
tygodnia - podała spółka na Twitterze. W ubiegły czwartek do graczy na PC oraz konsole PlayStation i
Xbox trafiła krótka, darmowa wersja demonstracyjna (tzw. demo) gry "Outriders", której producentem jest
PCF Group. Premiera gry zaplanowana jest na 1 kwietnia.
S&P500 DOW JONES
NASDAQ DAX
RTSI$ XU100
3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000
0 500 1000 1500 2000 2500
7/12/20 10/12/20 15/12/20 18/12/20 23/12/20 29/12/20 4/1/21 7/1/21 12/1/21 15/1/21 21/1/21 26/1/21 29/1/21 3/2/21 8/2/21 11/2/21 17/2/21 22/2/21 25/2/21 2/3/21
28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
7/12/20 10/12/20 15/12/20 18/12/20 23/12/20 29/12/20 4/1/21 7/1/21 12/1/21 15/1/21 21/1/21 26/1/21 29/1/21 3/2/21 8/2/21 11/2/21 17/2/21 22/2/21 25/2/21 2/3/21
10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
7/12/20 10/12/20 15/12/20 18/12/20 23/12/20 29/12/20 4/1/21 7/1/21 12/1/21 15/1/21 21/1/21 26/1/21 29/1/21 3/2/21 8/2/21 11/2/21 17/2/21 22/2/21 25/2/21 2/3/21 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
7/12/20 10/12/20 15/12/20 18/12/20 23/12/20 30/12/20 6/1/21 11/1/21 14/1/21 19/1/21 22/1/21 27/1/21 1/2/21 4/2/21 9/2/21 12/2/21 17/2/21 22/2/21 25/2/21 2/3/21
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
12/20 /12/20 /12/20 /12/20 /12/20 /12/20 4/1/21 8/1/21 /1/21 /1/21 /1/21 /1/21 /1/21 3/2/21 8/2/21 /2/21 /2/21 /2/21 /2/21 1/3/21 4/3/21 1000
1100 1200 1300 1400 1500 1600
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
12/20 /12/20 /12/20 /12/20 /12/20 /12/20 /12/20 6/1/21 /1/21 /1/21 /1/21 /1/21 /1/21 1/2/21 4/2/21 9/2/21 /2/21 /2/21 /2/21 /2/21 2/3/21
Kalendarium
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 marca '21 2 marca '21 3 marca '21 4 marca '21 5 marca '21
Dane makro
Indeks PMI dla przemy słu f in. (JP)(CN)(PL)(GER)(EU) (US), Indeks ISM dla przemy słu (US)
Inf lacja HICP - dane szacunkowe (EU)
Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Indeks PMI dla usług f in.
(CN)(GER)(EU)(US), Raport ADP (US), Indeks ISM dla usług (US)
Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Zamówienia na dobra bez środków trans. f in. (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku f in. (US)
Stopa bezrobocia (US)
Wy niki spółek COMARCH ABPL STALEXP, BIOMEDLUB ALLEGRO
Dzień dy widendy IFIRMA
Inne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8 marca '21 9 marca '21 10 marca '21 11 marca '21 12 marca '21
Dane makro Produkcja przemy słowa s.a.
(GER)
Produkt Krajowy Brutto f in.
(JP), (EU)
Inf lacja CPI (CN), (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US)
Decy zja ws. stóp procentowy ch (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US)
Inf lacja CPI (GER), Raport Uniwersy tetu Michigan wst.(US)
Wy niki spółek COMPERIA, R22, XTB EUROCASH, GPW,
RONSON
DINOPL, DOMDEV, INGBSK, LOKUM, LOTOS
Dzień dy widendy ATLANTA POLAND
Inne
Departament Analiz
Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82
marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71
marcin.palenik@millenniumdm.pl
Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59
artur.topczewski@millenniumdm.pl
Adam Zajler +48 22 598 26 88 adam.zajler@millenniumdm.pl
Grzegorz Gawkowski Makler papierów wartościowych +48 22 598 26 05
grzegorz.gawkowski@millenniumdm.pl
Dyrektor banki, ubezpieczenia
Analityk branża spożywcza,
handel detaliczny
Analityk fundusze inwestycyjne deweloperzy
Analityk akcji branża IT, media, przemysł
Analityk fundusze inwestycyjne gry
Departament Sprzedaży
Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34
radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl
Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75
arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl
Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11
jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl
Leszek Iwaniec +48 22 598 26 90
leszek.iwaniec@millenniumdm.pl
Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 60
marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl
Marcin Czerwonka +48 22 598 26 70
marcin.czerwonka@millenniumdm.pl
Dyrektor
Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 02-593 Warszawa Polska
Ważne informacje
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, , wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumen- tach finansowych.
Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedsta- wione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe.
Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.
Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez Millennium Dom Maklerski S.A.
w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport.
Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz.
Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii.
Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu
Jest możliwe, że Millennium Dom Maklerski S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. Millennium Dom Maklerski S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich.
Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej.
Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzy- mał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry.
Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej.
Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r.
uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport.
Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów:
Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A.
Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz któ-
