Raport dzienny 14 czerwca 2022
Synektik Skonsolidowane wyniki kwartalne
Arteria Niekorzystna opinia dla spółki w sporze z Bankiem Handlowym BioMaxima Wprowadzenie do obrotu testu do diagnostyki wirusa małpiej ospy BioMaxima Decyzja o wypłacie 0,45 zł dywidendy na akcję
Cavatina Holding Przedwstępne umowy sprzedaży projektów
Izostal, Ferrum i Stalprofil Podpisanie umowy na dostawy rur dla Gaz-Systemu Libet Zmiana na stanowisku Prezesa
NTT System Zakup akcji przez Prezesa
Live Motion Games Popremierowy raport sprzedażowy „Builder Simulator”
Prognozy makro
Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio
11:00 Indeks insty tutu ZEW GER -27,5 -34,3
14:30 Inf lacja PPI (r/r) US 10,9% 11,0%
Wydarzenia w spółkach
Spółka Wydarzenie
BIOPLANET Zwy czajne walne zgromadzenie MIRBUD Zwy czajne walne zgromadzenie ATAL Zwy czajne walne zgromadzenie
BUDIMEX Dzień wy płaty dy widendy w wy sokości 23,47 PLN na akcję ODLEWNIE Dzień wy płaty dy widendy w wy sokości 0,40 PLN na akcję
Wygrani/Przegrani
1D 1D
DINOPL 304,00
0,07% MBANK 234,00
-6,47%PGNIG 5,90
-0,03% JSW 64,26
-6,05%Najbardziej aktywne akcje
1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD)
ASSECOPL 69,85
-1,48% -9,0% 9,4% 71/16KGHM 136,80
-2,36% 14,8% 8,8% 67/15PKOBP 27,39
-5,45% -10,0% 7,6% 58/13PKNORLEN 70,48
-0,40% -4,1% 7,1% 54/12Główne indeksy WIG20
Indeks
Zmiana 1D
Zmiana 1M
Zmiana 1Y
obroty PLN/USDm
WIG20 1 682
-2,52% -4,8% -25,4% 765/172WIG30 2 063
-2,55% -4,5% -23,5% 829/186mWIG40 3 995
-3,11% -5,4% -18,9% 118/26sWIG80 17 048
-3,43% -3,5% -19,0% 48/10WIG 52 854
-2,68% -4,2% -21,0% 950/213WIGBANKI 5 385
-4,46% -9,6% -22,1% 207/46Główne indeksy światowe
1D 1M 3M 1Y
Dow Jones 30 517
-2,79% -5,22% -7,37% -11,27%S&P500 3 750
-3,88% -6,82% -10,15% -11,88%NASDAQ 10 809
-4,68% -8,44% -14,08% -23,74%DAX 13 427
-2,43% -4,28% -3,60% -14,33%RTSI$ 1 269
4,64% 12,06% 35,42% -24,41%XU100 2 510
-1,30% 3,76% 20,19% 72,61%Surowce
1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 10Y
Miedź (USD/t) 9 294,0
-1,62% 1,5% -8,7% -7,1% Polska 6,67% 6,30% 7,36% 7,42% 7,19%Ropa (USD/bbl) 123,0
0,63% 12,1% 25,3% 82,9% Węgry 6,29% 6,72% 6,94% 7,58% 7,56%Węgiel koks.(USD/t) 21,3
0,13% -1,1% -15,4% -23,8% Niemcy -0,48% 0,39% 0,97% 1,33% 1,52%Złoto (USD/OZ) 1 828,0
-0,05% 0,9% -6,6% -1,9% USA 1,53% 2,58% 3,35% 3,48% 3,36%Waluty
1D 1M 3M 1Y
USD/PLN 4,4506
-0,15% -0,6% 3,0% 19,4%EUR/PLN 4,6426
-0,21% -0,5% -2,1% 2,8%EUR/USD 1,0430
-0,07% 0,0% -5,0% -14,0%USD/HUF 382,69
-0,60% 2,1% 12,3% 32,5%Informacje ze spółek
Rentowność skarbowych papierów dłużnych
1650 1750 1850 1950 2050 2150 2250
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
16/3/22 21/3/22 24/3/22 29/3/22 1/4/22 6/4/22 11/4/22 14/4/22 21/4/22 26/4/22 29/4/22 5/5/22 10/5/22 13/5/22 18/5/22 23/5/22 26/5/22 31/5/22 3/6/22 8/6/22 13/6/22
Informacje ze spółek
Synektik Skonsolidowane wyniki kwartalne
Arteria Niekorzystna opinia dla spółki w sporze z Bankiem Handlowym
Rzecznik generalny TSUE wydał niekorzystną opinię dla spółki zależnej Arterii w sporze z Bankiem Handlowym. Zdaniem Arterii, opinia TSUE oznacza, iż strony umowy agencyjnej mogą swobodnie decydować o sposobie ukształtowania wynagrodzenia przedstawiciela handlowego oraz, że jeżeli wybiorą one wynagrodzenie prowizyjne, to mogą się oprzeć na uregulowaniach zawartych w przepisach wskazanej dyrektywy wskazującej modelowy tryb jej ustanowienia, o ile umowa przewiduje jej wypłatę.
Opinię Rzecznika Generalnego TSUE w przedmiotowej sprawie należy interpretować jako niekorzystną dla emitenta. Należąca do grupy Arteria spółka Rigall Arteria Management w 2019 roku złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Bankowi Handlowemu o zapłatę łącznie ponad 436 mln zł.
BioMaxima Wprowadzenie do obrotu testu do diagnostyki wirusa małpiej ospy
BioMaxima uzyskała prawo do wprowadzenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej testów do detekcji wirusa małpiej ospy. Dokonana rejestracja pozwoli również na uzyskanie świadectw wolnej sprzedaży na rynki, gdzie są one wymagane. W maju 2022 roku BioMaxima zgłosiła w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wytwórca, dwa testy do diagnostyki wirusa małpiej ospy.
BioMaxima Decyzja o wypłacie 0,45 zł dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie spółki BioMaxima zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2021 r. w wysokości 0,45 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 22 czerwca, a dzień jej wypłaty na 5 lipca 2022 roku. W 2021 r.
akcjonariusze BioMaximy zdecydowali, by z zysku osiągniętego w 2020 roku dywidenda na akcję wynosiła 0,25 zł.
Cavatina Holding Przedwstępne umowy sprzedaży projektów
W dniu 14 czerwca 2022 roku trzy spółki zależne Cavatiny zawarły z trzema podmiotami powiązanymi Lone Star Funds umowy przedwstępne sprzedaży projektów "Carbon Tower" we Wrocławiu, "Ocean Office Park A" w Krakowie oraz "Tischnera Office" w Krakowie. Zgodnie z treścią Umów Przedwstępnych podpisanie przyrzeczonych umów sprzedaży Nieruchomości nastąpi nie później niż w dniu 30 listopada 2022 r., po spełnieniu zwyczajowych warunków przewidzianych w Umowach Przedwstępnych, odnoszących się do uzyskania interpretacji podatkowych na potrzeby transakcji. Cena sprzedaży każdej z Nieruchomości zostanie obliczona na datę podpisania Umów Przyrzeczonych zgodnie z formułą przewidzianą w Umowach Przedwstępnych. Na datę podpisania Umów Przedwstępnych szacowana
II kwartał 2021/22
II kwartał
2020/21 zmiana r/r I-II kwartał 2021/22
I-II kwartał
2020/21 zmiana
Przychody 37,3 26,9 38,7% 72,7 61,0 19,2%
EBITDA 10,4 4,8 116,7% 14,6 10,9 33,9%
EBIT 7,4 2,8 164,3% 9,5 7,1 33,8%
Zysk netto 5,9 2,0 195,0% 7,7 5,6 37,5%
Marże
Marża EBITDA 27,9% 17,8% 20,1% 17,9%
Marża EBIT 19,8% 10,4% 13,1% 11,6%
Marża netto 15,8% 7,4% 10,6% 9,2%
Wg MSR/MSSF; mln PLN;
31,2 mln EUR - w odniesieniu do Ocean Park A,
67,5 mln EUR - w odniesieniu do Tischnera Office, powiększone o podatek VAT.
Izostal, Ferrum i Stalprofil Podpisanie umowy na dostawy rur dla Gaz-Systemu
Konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu podpisało z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz- System umowę na dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Skoczów-Komorowice- Oświęcim-Tworzeń. Maksymalna wartość umowy wynosi 94,3 mln zł netto, czyli 116 mln zł brutto.
Umowa obejmuje dostawy izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych o średnicy DN700 o łącznej długości około 40 km. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
Libet Zmiana na stanowisku Prezesa
Spółka poinformowała, że Pan Thomas Lehmann złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 14.06.2022 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13.06.2022 roku powołała Pana Tomasza Chełmickiego do Zarządu Spółki, powierzając mu z dniem 30 czerwca 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu.
NTT System Zakup akcji przez Prezesa
W transakcji 13 czerwca Prezes Spółki, Pan Tadeusz Kurek, zakupił akcje Spółki za 8 500 zł płacąc cenę 4,25 zł za akcję.
Live Motion Games Popremierowy raport sprzedażowy „Builder Simulator”
Live Motion Games przekazał popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry „Builder Simulator”.
Premiera tytułu miała miejsce w dniu 9 czerwca o godzinie 18:00 na platformie Steam. Cena egzemplarza gry wynosi 19,99 USD, ze zniżką premierową -10% do 15 czerwca br. Łączny koszt wytworzenia, marketingu i lokalizacji gry przekroczył 2 mln zł. Na dzień 09 czerwca 2022 Wishlista Outstanding wynosiła 225 tys. Stan gry na koncie wydawniczym Steam po 72h od premiery:
- Oceny Steam: 82% pozytywnych (na 256 recenzji);
- Max Peak graczy: 1 571;
- Ilość sprzedanych egzemplarzy: 26,5 tys. szt., w tym 3,459 sztuk bundle z grą House Flipper;
- Zwroty gry to ok. 10% sprzedaży;
- Najwyższą sprzedaż gra osiągnęła w 2 krajach:
-- Niemcy - 20%
-- USA - 15%
Spółka rozpoczyna pracę nad portowaniem gry na konsole Xbox, PlayStation oraz Nintendo Switch we
współpracy z Frozen Way, oraz planuje wydanie DLC.
S&P500 DOW JONES
NASDAQ DAX
RTSI$ XU100
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
0 500 1000 1500 2000 2500
16/3/22 21/3/22 24/3/22 29/3/22 1/4/22 6/4/22 11/4/22 14/4/22 20/4/22 25/4/22 28/4/22 3/5/22 6/5/22 11/5/22 16/5/22 19/5/22 24/5/22 27/5/22 2/6/22 7/6/22 10/6/22
28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000
0 50 100 150 200 250 300 350
16/3/22 21/3/22 24/3/22 29/3/22 1/4/22 6/4/22 11/4/22 14/4/22 20/4/22 25/4/22 28/4/22 3/5/22 6/5/22 11/5/22 16/5/22 19/5/22 24/5/22 27/5/22 2/6/22 7/6/22 10/6/22
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
16/3/22 21/3/22 24/3/22 29/3/22 1/4/22 6/4/22 11/4/22 14/4/22 20/4/22 25/4/22 28/4/22 3/5/22 6/5/22 11/5/22 16/5/22 19/5/22 24/5/22 27/5/22 2/6/22 7/6/22 10/6/22
12500 13000 13500 14000 14500 15000
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
16/3/22 21/3/22 24/3/22 29/3/22 1/4/22 6/4/22 11/4/22 14/4/22 21/4/22 26/4/22 29/4/22 4/5/22 9/5/22 12/5/22 17/5/22 20/5/22 25/5/22 30/5/22 2/6/22 7/6/22 10/6/22
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000
/3/22 /3/22 4/4/22 7/4/22 /4/22 /4/22 /4/22 /4/22 /4/22 5/5/22 /5/22 /5/22 /5/22 /5/22 /5/22 2/6/22 7/6/22 /6/22 0
500 1000 1500 2000 2500 3000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
/3/22 /3/22 /3/22 /3/22 1/4/22 6/4/22 /4/22 /4/22 /4/22 /4/22 /4/22 5/5/22 /5/22 /5/22 /5/22 /5/22 /5/22 1/6/22 6/6/22 9/6/22
Kalendarium
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
13 czerwca '22 14 czerwca '22 15 czerwca '22 16 czerwca '22 17 czerwca '22
Dane makro
Produkcja przemy słowa (JP), Inf lacja CPI (GER), Indeks insty tutu ZEW (GER), Inf lacja PPI (US)
Produkcja przemy słowa (CN), Inf lacja CPI (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Decy zja FOMC ws. stóp procentowy ch (US)
Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US)
Inf lacja HICP (EU), Produkcja przemy słowa (US)
Wy niki spółek LPP, SY GNITY
Dzień dy widendy BIOFACTOR DADELO, DECORA
ACAUTOGAZ,
SECOGROUP, SNIEZKA, ULTGAMES, CDRL, LENA
BOWIM, IMS
Inne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
20 czerwca '22 21 czerwca '22 22 czerwca '22 23 czerwca '22 24 czerwca '22
Dane makro Inf lacja PPI (GER)
Produkcja przemy słowa (PL), Wy nagrodzenie (PL), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US)
Produkcja budowlano- montażowa (PL),
Indeks PMI dla przemy słu (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług
(GER)(EU)(US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US)
Inf lacja CPI (JP), Indeks insty tutu If o (GER), Indeks Uniwersy tetu Michigan (US), Sprzedaż nowy ch domów (US)
Wy niki spółek
Dzień dy widendy GENXONE, OPTEAM CREEPY JAR ORANGEPL, INTROL ROBINSON
Inne
Departament Analiz
Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82
marcin.materna@millenniumdm.pl
Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71
marcin.palenik@millenniumdm.pl
Adam Zajler +48 22 598 26 88 adam.zajler@millenniumdm.pl
Łukasz Bugaj, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59
Lukasz.bugaj@millenniumdm.pl
Grzegorz Gawkowski +48 22 598 26 05
grzegorz.gawkowski@millenniumdm.pl
Dyrektor banki, ubezpieczenia
Analityk handel detaliczny, biotechnologia branża spożywcza
Analityk przemysł, technologie, media
Analityk fundusze inwestycyjne
Analityk fundusze inwestycyjne sektor gier komputerowych
Departament Sprzedaży
Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34
radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak
+48 22 598 26 75
arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski
+48 22 598 26 11
jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec
+48 22 598 26 90
leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 60
marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka
+48 22 598 26 70
marcin.czerwonka@millenniumdm.pl
Dyrektor
Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 02-593 Warszawa Polska
Ważne informacje
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, , wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumen- tach finansowych.
Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedsta- wione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe.
Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.
Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez Millennium Dom Maklerski S.A.
w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport.
Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz.
Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii.
Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu
Jest możliwe, że Millennium Dom Maklerski S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. Millennium Dom Maklerski S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich.
Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej.
Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzy- mał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry.
Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej.
Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r.
uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport.
Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów:
Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A.
Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz któ-
