5. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW W 2020 ROKU I JEJ UWARUNKOWANIA
5.2. PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY I USŁUGI
SEGMENT WĘGLOWY
KLUCZOWE WSKAŹNIKI OPERACYJNE
Zrealizowana produkcja i sprzedaż węgla z wyszczególnieniem sprzedaży wewnątrzgrupowej
WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA
2019=100
Produkcja (w mln ton) 14,4 14,8 15,0 14,8 16,8 97,3
Węgiel metalurgiczny (koksowy) 11,1 10,2 10,3 10,7 11,6 108,8
Węgiel do celów energetycznych 3,3 4,6 4,7 4,1 5,2 71,7
Wielkość sprzedaży ogółem JSW (w mln ton)(1) 14,0 13,8 14,8 14,6 17,2 101,4
Węgiel metalurgiczny (koksowy) 10,8 9,9 10,4 10,4 11,8 109,1
Węgiel do celów energetycznych 3,2 3,9 4,4 4,2 5,4 82,1
Wielkość sprzedaży wewnątrzgrupowej (w mln ton)(1) 4,5 4,1 4,4 4,5 5,5 109,8
Węgiel metalurgiczny (koksowy) 4,5 4,1 4,4 4,5 5,4 109,8
JSW;
90%
Pozostali;
10%
UDZIAŁ JSW W KRAJOWEJ PRODUKCJI WĘGLA METALURGICZNEGO (KOKSOWEGO)
JSW Pozostali
JSW; 8%
Pozostali;
92%
UDZIAŁ JSW W KRAJOWEJ PRODUKCJI WĘGLA ENERGETYCZNEGO
JSW Pozostali
JSW; 44%
Pozostali;
56%
UDZIAŁ JSW W KRAJOWEJ PRODUKCJI KOKSU
JSW Pozostali
[DATA]
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU
WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA
2019=100
Węgiel do celów energetycznych - - (2) - (2) - 0,1 -
Wielkość sprzedaży na rzecz odbiorców zewnętrznych
(w mln ton) (1) 9,5 9,7 10,4 10,1 11,7 97,9
Węgiel metalurgiczny (koksowy) 6,3 5,8 6,0 5,9 6,4 108,6
Węgiel do celów energetycznych 3,2 3,9 4,4 4,2 5,3 82,1
Przychody ze sprzedaży węgla (w mln PLN)(3) 5 577,2 7 688,0 8 296,6 7 929,2 5 846,2 72,5 Przychody ze sprzedaży węgla pomiędzy segmentami
(w mln PLN) 2 022,6 2 916,9 3 212,0 3 003,3 2 294,6 69,3
Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców
zewnętrznych (w mln PLN) 3 554,6 4 771,1 5 084,6 4 925,9 3 551,6 74,5
(1) wielkość sprzedaży węgla wyprodukowanego przez Grupę,
(2) ze względu na niewielki wolumen brak wpływu na wartości w mln ton,
(3) wartość uwzględnia dodatkowe przychody Grupy w 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016 roku odpowiednio: 85,3 mln PLN, 315,9 mln PLN, 225,2 mln PLN, 245,0 mln PLN i 99,0 mln PLN z tytułu sprzedaży węgla wyprodukowanego poza Grupą
Ceny sprzedaży węgla
WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA
2019=100 Średnie ceny sprzedaży węgla wyprodukowanego w JSW (w PLN/t)
Węgiel metalurgiczny (koksowy) 436,76 634,84 658,67 656,70 397,35 68,8
Węgiel do celów energetycznych 249,36 275,79 249,40 206,71 187,44 90,4
OGÓŁEM(1) 373,78 490,99 486,32 471,10 302,07 76,1
(1) ceny dotyczą zewnętrznych dostaw węgla wyprodukowanego w Grupie i zawierają koszty transportu, wynoszące średnio w JSW w 2020 roku: 6,32 PLN/t, w 2019 roku: 7,28 PLN/t, w 2018 roku: 6,23 PLN/t, w 2017 roku: 6,34 PLN/t, w 2016 roku: 6,81 PLN/t.
STRUKTURA PRODUKCJI I SPRZEDAŻ WĘGLA
Struktura produkcji węgla w Grupie wynika z aktualnych warunków geologicznych kopalń, dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku z uwzględnieniem podaży i popytu na rynku krajowym i zagranicznym. Udział produkcji węgla metalurgicznego (koksowego) i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji netto 2020 roku wyniósł odpowiednio 76,9% i 23,1%.
76,9%
23,1%
JSW
WĘGIEL METALURGICZNY (KOKSOWY) WĘGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH
96,0%
4,0%
KWK B-Z
0,8%
KWK PNIÓWEK
3,5%
KWK J-B
35,5%
61,3%
38,7%
KWK K-S
[DATA]
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU
W 2020 roku sprzedano ogółem 14,0 mln ton węgla z czego, ze względu na przeznaczenie produkowanego węgla, udział sprzedaży węgla metalurgicznego (koksowego) w łącznych dostawach Grupy stanowił 77,1%, a pozostałe 22,9% stanowił węgiel do celów energetycznych o wartości opałowej, zgodnej z wymaganiami klientów. W analizowanym okresie kopalnie Grupy produkowały i sprzedawały głównie węgle ortokoksowe oraz w mniejszej ilości węgle gazowo-koksowe. Kopalnie Borynia-Zofiówka (Ruch Borynia i Zofiówka) oraz Pniówek produkowały dobrej jakości węgiel ortokoksowy, głównie na potrzeby produkcji koksu wielkopiecowego. Kopalnie Budryk oraz Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice, dzięki zmianie własności węgli również rozpoczęły produkcję węgla ortokoksowego o dobrych parametrach jakościowych tj.: zawartości części lotnych poniżej 31%, oraz dobrym średnim poziomie CRI powyżej 30% i CSR powyżej 50%. Ruch Knurów natomiast produkował węgiel gazowo-koksowy o stabilnych parametrach jakościowych. Kopalnie Budryk i Knurów-Szczygłowice są również producentami węgla do celów energetycznych, który zużywany jest przez elektrownie i elektrociepłownie do produkcji energii elektrycznej i ciepła.
Główne parametry jakości węgla produkowanego w Grupie w 2020 roku (wartości średnie)
KATEGORIA
KWK BORYNIA - ZOFIÓWKA
KWK PNIÓWEK
KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE
KWK BUDRYK Ruch
Borynia
Ruch Zofiówka
Ruch Knurów
Ruch Szczygłowice WĘGIEL (METALURGICZNY) KOKSOWY
Zawartość popiołu Ad (%) 7,0 6,7 6,3 6,6 7,5 7,3
Zawartość wilgoci Wtr (%) 3,7 10,0 9,5 6,8 7,6 7,3
Zawartość siarki Std (%) 0,67 0,45 0,58 0,58 0,40 0,57
Zawartość części lotnych Vdaf (%) 24,2 21,3 25,7 31,6 28,8 29,5
Spiekalność (RI) 80 72 82 77 79 83
Wytrzymałość poreakcyjna koksu CSR (%) 65,6 52,8 64,3 43,8 53,9 51,2
Reakcyjność koksu wobec CO2 CRI (%) 24,1 38,2 24,2 41,2 32,8 35,2
WĘGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH
Zawartość popiołu Ar (%) - 32,2 12,6 22,7 21,6 25,8
Zawartość wilgoci Wtr (%) - 13,9 3,3 9,3 9,4 9,2
Zawartość siarki Str (%) - 0,39 0,64 0,61 0,39 0,55
Wartość kaloryczna (Qir MJ/kg) - 17,3 29,1 22,5 23,1 21,6
Produkcja węgla w Grupie w latach 2016-2020 (mln ton)
Łączna sprzedaż węgla wyprodukowanego przez kopalnie Grupy, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 14,0 mln ton, tj. o 0,2 mln ton wyższym niż w 2019 roku. Pomimo trudnej sytuacji na rynku koksu, stali i w sektorze energetyki zawodowej spadek dotyczył sprzedaży węgla do celów energetycznych o 0,7 mln ton. Natomiast sprzedaż węgla metalurgicznego (koksowego) wzrosła o 0,9 mln ton.
5,2 4,1 4,7 4,6 3,3
11,6 10,7 10,3 10,2 11,1
16,8 14,8 15,0 14,8 14,4
2016 2017 2018 2019 2020
WĘGIEL ENERGETYCZNY WĘGIEL METALURGICZNY (KOKSOWY) RAZEM
-11,9%
+1,4% -1,3% -2,7%
[DATA]
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Sprzedaż węgla na rzecz odbiorców zewnętrznych w latach 2016-2020 (mln ton)
Stopniowy wzrost produkcji stali w Europie przekładający się na zapotrzebowanie na koks i węgiel metalurgiczny (koksowy) oraz podjęte przez służby handlowe działania pozwoliły zintensyfikować sprzedaż węgla metalurgicznego (koksowego). W 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego sprzedaż zewnętrzna tego sortymentu wzrosła o 0,5 mln ton, tj. 8,6%, a sprzedaż wewnętrzna zanotowała wzrost o 0,4 mln ton, tj. 9,8%. W omawianym okresie, sprzedaż węgla do celów energetycznych na rzecz odbiorców zewnętrznych spadła o 0,7 mln ton w stosunku do ubiegłego roku, co jest efektem ograniczenia zakupów węgla energetycznego przez krajowe zakłady energetyki zawodowej z powodu niższej od planowanej produkcji energii elektrycznej.
Dla sprzedaży zewnętrznej, dostawy węgla dla krajowych odbiorców stanowiły 69,5% (wolumen) i 64,3% (przychody), natomiast na rynek zagraniczny odpowiednio 30,5% i 35,7%. Dla porównania, w 2019 roku udziały te wyniosły odpowiednio: odbiorcy krajowi 78,7% (wolumen) i 71,7% (przychody); odbiorcy zagraniczni 21,3% (wolumen) i 28,3% (przychody).
W 2020 roku przychody ze sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych w segmencie węglowym osiągnęły poziom 3 554,6 mln PLN i były niższe o 1 216,5 mln PLN, tj. 25,5% od uzyskanych w 2019 roku, co jest pochodną niesprzyjającej sytuacji rynkowej. Uzyskana w 2020 roku średnia cena węgla wyniosła 373,78 zł/tonę i osiągnęła niższy poziom o 23,9% niż w 2019 roku. Ceny węgla metalurgicznego (koksowego) spadły o 31,2%, a ceny węgla do celów energetycznych o 9,6%.
SEGMENT KOKSOWY
KLUCZOWE WSKAŹNIKI OPERACYJNE
Zrealizowana produkcja i sprzedaż koksu wraz z przychodami ze sprzedaży koksu i węglopochodnych
WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA
2019=100
Produkcja (w mln ton)(1) 3,3 3,2 3,6 3,5 4,1 103,1
Wielkość sprzedaży koksu (w mln ton) 3,6 2,9 3,5 3,5 4,1 124,1
Przychody ze sprzedaży (w mln PLN)(2) 3 047,0 3 545,0 4 451,5 3 688,1 2 822,7 86,0
(1) produkcja koksu z koksowni Grupy,
(2) przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych.
Średnie ceny sprzedaży koksu
WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2019 2018 2017 2016 DYNAMIKA
2019=100
Koks (PLN/t)(1) 777,75 1 112,88 1 139,90 972,96 621,83 69,9
(1) cena dotyczy zewnętrznych dostaw koksu i zawiera koszty transportu, wynoszące średnio w 2020 roku: 37,32 PLN/t, w 2019 roku: 40,09 PLN/t, w 2018 roku: 44,53 PLN/t, w 2017 roku:
36,95 PLN/t, w 2016 roku: 38,30 PLN/t.
5,3 4,2 4,4 3,9 3,2
6,4
5,9 6,0 5,8 6,3
11,7
10,1 10,4 9,7 9,5
2016 2017 2018 2019 2020
WĘGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH WĘGIEL METALURGICZNY (KOKSOWY) RAZEM
-13,7% +3,0% -6,7%
-2,1%
[DATA]
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KOKSU
Wielkość produkcji koksu w Grupie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku wzrosła o 0,1 mln ton, tj. 3,1%, a sprzedaż wzrosła o 24,1%. Przychody ze sprzedaży w segmencie Koks, obejmujące koks i węglopochodne, w analizowanym okresie osiągnęły poziom 3 047,0 mln PLN i były niższe o 498,0 mln PLN, tj. 14 % niż w tym samym okresie 2019 roku. Spadek przychodów z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowany był niższymi uzyskanymi cenami sprzedaży tych produktów.
Uzyskana średnia cena sprzedaży koksu w 2020 roku wyniosła 777,75 PLN/tonę, co oznacza spadek w stosunku do 2019 roku o 30,1%. Wpływ na zrealizowane poziomy cen miały uwarunkowania rynkowe, omówione w dalszej części niniejszego sprawozdania.
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
Grupa uczestniczy również w ograniczonym zakresie w działalności wspierającej, która jest mało istotna z punktu widzenia działalności i sytuacji finansowej Grupy. W 2020 roku przychody ze sprzedaży pozostałych segmentów wyniosły 387,8 mln PLN, czyli 5,5% przychodów ze sprzedaży Grupy i były o 9,0% wyższe od uzyskanych w 2019 roku.