jako determinanta ich reprezentatywności
2.3. Metody gromadzenia danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych
2.3.5. Eksperyment jako metoda gromadzenia danych ze źródeł pierwotnych
Realizacja podstawowego celu marketingowo-logistycznego, przejawiającego się w jak najlepszym zaspokojeniu potrzeb i życzeń nabywców przy najniż
szym poziomie kosztów, związana jest z potrzebą posiadania przez przedsię
biorstwa informacji dotyczących związków przyczynowo-skutkowych. Zależ
ności te pozwalają kompleksowo określić uwarunkowania występujące w oto
czeniu, a zarazem sposoby oddziaływania na nie. Zatem znajomość reakcji oto
czenia na zastosowane instrumentarium marketingowo-logistyczne ułatwia oddziaływanie na zachowania nabywców oraz na kształtowanie ich preferencji.
Identyfikacja wspomnianych zależności może nastąpić za sprawą zastosowa
nia metod pomiarowych w postaci eksperymentów. Badania eksperymentalne - wykonane w warunkach kontrolowanych, specjalnie w tym celu przygotowanych - pozwalają na ustalenie wpływu jednego czynnika na określone zjawisko.
Pojęcie „eksperym ent” oznacza formę powtarzalnego - realizowanego w wa
runkach kontrolowanych, według ściśle określonego scenariusza - badania, którego celem jest empiryczna weryfikacja postawionych hipotez badawczych.
Weryfikacja ta wykonywana jest przez pomiar siły oddziaływania jednej lub kil
ku zmiennych niezależnych na zmienną zależną (badane zjawisko)220.
Badania eksperym entalne w marketingu i logistyce mają na celu określenie wpływu zastosowanego instrum entarium na takie wielkości, jak udział w ryn
ku czy obroty. N atom iast wyniki umożliwiają ocenę siły użytych narzędzi na
220 L. B e r e k o v e n, W. E c k e r, P. E 11 e n r e i d e r, Marktforschung..., op. cit., s. 150.
94 C Z Ę Ś Ć I. Podstawow e informacje o badaniach w dziedzinie m arketingu i logistyki
badane wielkości, na które - oprócz instrumentarium marketingowo-logistycz- nego - oddziałuje wiele czynników ubocznych, takich jak zachowania konku
rencji czy też warunki ogólnoekonomiczne. Dlatego określenie wpływu włas
nego instrum entarium na badane wielkości wymaga wyeliminowania jak największej liczby wspomnianych czynników, co jest możliwe przez zastoso
wanie odpowiednich form eksperymentalnych. Badania eksperym entalne (rys. 2.3.2.) obejmują zatem takie elementy, jak221:
• jednostki badania — obiekty, na których badanie jest przeprowadzane, np.
punkty sprzedaży detalicznej, produkty;
• zm ienne niezależne - czynniki, które determ inują dane zjawiska (np. in
strum enty marketingowe);
• zm ienne zależne - elem enty, na które oddziałuje się zmienną niezależną (np. obroty, udział w rynku);
• zmienne uboczne - wszystkie czynniki, które, obok badanej zm iennej nieza
leżnej, wpływają na badane zjawisko; zm ienne te stanowią jednocześnie zm ienne nie kontrolowane (np. sezonowość);
• zm ienne kontrolowane - wszystkie czynniki nie podlegające badaniu, które kształtowane są całkowicie przez przedsiębiorstwo i których wpływ na ba
dane zjawisko może być całkowicie wyeliminowany (np. obniżki cenowe).
Badania eksperym entalne prowadzone są zazwyczaj na podstawie doboru dwóch grup respondentów albo dwóch obszarów działania lub też dwóch in
nych środowisk o możliwie podobnych cechach222. Badaniu właściwemu pod
lega zazwyczaj jedna grupa, która określana jest mianem eksperym entalnej oraz druga, kontrolna, służąca do porównań. Kiedy nie jest możliwe znalezie
nie dwóch grup charakteryzujących się podobnymi cechami, wówczas porów
nuje się stan przed eksperym entem ze stanem po jego realizacji. Ta forma ba
dań wymaga oszacowania wpływu czasu na badane zjawisko, co z reguły nie jest proste.
W zależności od celu i przedm iotu badania eksperym entalne mogą być reali
zowane za pomocą pomiarów, w formie obserwacji lub wywiadów. Najczęściej jednak stosuje się m etody kombinowane. Eksperym enty można także skla
syfikować, biorąc za kryteria czas i otoczenie, w których dokonuje się pomia
rów223.
Klasyfikacja m etod eksperym entalnych, ze względu na kryterium czasu, po
zwala na w yodrębnienie e k sp e ry m e n tó w p ro je k c y jn y c h i ex post facto224.
221 H . M e f f e r t, Marketingforschung..., op. cit., s. 207 i nn.
222 E. D u 1 i n i e c, Badania..., op. cit., s. 29.
22i M. H ii 11 n e r, Informationen..., op. cit. s. 133 i nn.
224 H. M e f f e r t, Marketingforschung..., op. cit., s. 208-209.
R o z d z i a ł 2. M etody pomiaru i gromadzenia danych na potrzeby m arketingu i logistyki 95
Zmienne niezależne
Zmienne
kontrolowane Reakcja
Zmienne zależne
Zmienne uboczne
Rys. 2:3.2. E lem enty badań eksperym entalnych
Ź r ó d ł o : H. M e f f e r t , Marketingforschung und Kduferoerhalten, 2 Aufl., W iesbaden 1992, s. 208.
Eksperym ent projekcyjny w ystępuje wtedy, kiedy badane zjawisko obserwo
wane jest w specjalnie do tego celu stworzonych warunkach - od m om entu wprowadzenie zm iennej niezależnej aż do uzyskania efektów jej oddziaływa
nia na zmienną zależną. Eksperym ent ex post facto w ystępuje wówczas, gdy zależności rodzaju przyczynowego pomiędzy zmiennymi określa się dopiero po zaistnieniu zmian.
Ze względu na miejsce realizacji pomiaru wyróżnia się e k s p e ry m e n ty r y n kow e i la b o ra to ry jn e . Pomiary w otoczeniu rzeczywistym nazywają się eks
perymentami rynkowymi. Natomiast badania w warunkach sztucznych - ekspe
rymentami laboratoryjnymi225. Stworzenie właściwych warunków wykonania pomiarów daje dokładniejszą kontrolę nad czynnikami determ inującym i bada
ne zjawisko, elim inuje także wpływ czynników ubocznych. Ten rodzaj badań eksperym entalnych stosowany jest najczęściej we w stępnym testowaniu pro
duktów, opakowań czy też instrum entów reklamy. N atom iast eksperym ent laboratoryjny umożliwia użycie instrum entów mechanicznych. Jego wadą jest pewne „oderw anie” od rzeczywistości, w rezultacie respondenci mogą zacho
wywać się sztucznie i nienaturalnie, co prowadzić może do powstania znacz
nych zniekształceń. Eksperym enty laboratoryjne mają różne formy, wśród których wymienić należy226:
225 P. H a m m a n, B. E r i c h s o n, Marktforschung..., op. cit., 2000, s. 180 i nn.
226 S. K a c z m a r c z y k, Badania..., op. cit., s. 304 i nn.; Badania marketingowe..., op. cit., s. 146-147; L. B e r e k o v e n , W. E c k e r , P. E l l e n r e i d e r , Marktforschung..., op. cit., s. 153.
C Z Ę Ś Ć I. Podstawow e informacje o badaniach w dziedzinie m arketingu i logistyki
• test audytoryjny - wykorzystywany najczęściej do pomiarów efektywno
ści reklamy. Badanie przeprowadzane jest kilkuetapowo: losowo dobiera się grupę respondentów i wysyła zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu (np. obejrzenia filmu) wraz z obietnicą możliwości wylosowania niewielkiej nagrody. Przybyłych na miejsce badania (np. przed obejrzeniem filmu) pro
si się o wybór jednego z trzech zaprezentowanych produktów, który chcie
liby wygrać. Potem prezentowany jest krótki (30-minutowy) film pilotażo
wy na tem at jednego z trzech wybranych przez nich produktów. Bez
pośrednio po projekcji filmu respondenci proszeni są o zapisanie wszystkiego, co zapamiętali z reklamy. N astępnie otrzymują inną listę produktów i po
nownie proszeni są o wybór jednego, który chcieliby wygrać w loterii.
Różnica między początkowym i końcowym pomiarem preferencji nabywców świadczy o stopniu efektywności zaprezentowanej reklamy; trafność tak prze
prowadzonego pomiaru jest stosunkowo niewielka;
• test tach istoskop ow y - stosowany szczególnie w pomiarach efektywności reklamy wizualnej. Tachistoskop (rzutnik) umożliwia regulację szybkości projekcji oraz poziomu naświetlania (ostrości, kontrast). Badanie polega na prezentow aniu respondentom środków reklamy, z różną prędkością i róż
nymi poziomami naświetlenia. Po każdej projekcji respondent jest proszo
ny o opis i interpretację zaobserwowanych obrazów. T est umożliwia określe
nie stopnia korelacji pomiędzy czytelnością i szybkością rozpoznawania poszczególnych elem entów obrazu reklamowego;
• test k lin iczn y - służy do badania produktów inwestycyjnych. R esponden
tami, ze względu na specyfikę prezentowanych produktów, są najczęściej przedstawiciele konkretnych przedsiębiorstw oraz specjaliści z danej dzie
dziny. Badanie w formie wywiadu przeprowadzane jest przez eksperym en
tatora;
• test w salach - przeznaczony zazwyczaj dla nabywców indywidualnych do badania produktów konsumpcyjnych. Na podstaw ie przedstawionego pro
du ktu badanie, podobnie jak poprzednio, prowadzone jest w formie wy
wiadu;
E ksperym ent ry n k ow y przeprowadzany jest, jak już wspomniano, w wa
runkach naturalnych, charakteryzuje się mniejszym stopniem kontroli. Jego zaletą są właśnie warunki badania, w których jednostki zachowują się swo
bodnie, w związku z czym powstają mniejsze zniekształcenia. W ten sposób badane są preferencje nabywców i efektywność instrum entarium m arketin
gowego. Może być realizowany w dwóch podstawowych formach - w postaci eksperym entu standardowego i kontrolowanego.
R o z d z i a ł 2. M etody pomiaru i gromadzenia danych na potrzeby m arketingu i logistyki 97
Badania wykonywane na podstawie eksperym entu standardow ego pole
gają na celowym doborze grup eksperym entalnej i kontrolnej, na które składają się punkty sprzedaży detalicznej zlokalizowane na danym terenie227.
Przedmiot badania (produkt) jest rozprowadzany tradycyjnymi kanałami dys
trybucyjnymi; często stosuje się różne warianty produktów, cen i zastosowa
nych instrum entów promocji.
Przeprowadzenie eksperym entu rynkowego nie jest proste, a podstawowym zagadnieniem jest wybór obszaru badania. W yodrębnienie odpowiednich jednostek badania powinno być przeprowadzone z uw zględnieniem kilku za
sad228:
• reprezentatywności terytorium dla całej badanej populacji;
• racjonalności - ze względu na koszty i liczebność próby;
• adekwatności sytuacji konkurencyjnej i demograficznej całego rynku lokal
nego;
• niewielkiej podatności na wpływy innych terytoriów oraz nie oddziaływania na inne terytoria.
Ta forma nie jest pozbawiona wad. Objawiają się one szczególnie w szybkim rozpoznaniu eksperymentu przez przedsiębiorstwa konkurencyjne, które dążą do zmniejszenia prawidłowości uzyskanych efektów - podejmują działania po
dobne bądź też starają się, na podstawie „podpatrzonych” wyników, opraco
wać własną, lepszą koncepcję.
Aby zminimalizować powstałe w ten sposób błędy, przedsiębiorstwa często zlecają przeprowadzenie eksperym entu firmom wyspecjalizowanym (ekspe
rym ent kontrolow any), które korzystają wówczas z własnej sieci sklepów eksperymentalnych, własnej sieci dystrybucji czy też własnego systemu ma
gazynów229. Tak elim inuje się niepożądane oddziaływania przedsiębiorstw konkurencyjnych; zaletą tej formy badań jest krótki czas realizacji oraz relatyw
nie niskie koszty.
Pewną szczególną odmianą badań eksperymentalnych są badania sym ulacyj
ne, które umożliwiają weryfikację decyzji w warunkach zbliżonych do rzeczy
wistych. Decyzja nie pociąga za sobą kosztów, pozwala natomiast na obserwa
cję efektów, jakie spowoduje. Badania symulacyjne mogą przybrać postać gry symulacyjnej, w której uczestniczy grono specjalistów i osób odpowiedzial
nych za kształtowanie instrum entarium oddziaływania na nabywcę. U czest
nik gry dysponuje określonymi środkami (finansowymi, rzeczowymi i perso
227 H . L e h m e i c r, Grundziige..., op. cit., s. 124.
228 S. K a c z m a r c z y k, Badania..., op. cit., s. 307; Badania marketingowe..., op. cit., s. 148.
22y H. M e f f e r t, Marketingforschung..., op. cit., s. 210.
7 -B a d a n ia ...
98 C Z Ę Ś Ć I. Podstaw ow e informacje o badaniach w dziedzinie marketingu i logistyki
nalnymi) i z ich pomocą może podejmować różne decyzje. Każda decyzja powinna być ukierunkow ana na postawiony cel oraz identyfikację tych wiel
kości parametrów i relacji między nimi, które realizację tego celu umożli- wiają .
Badania eksperym entalne są projektowane i pod tym względem dzieli się je na dwie podstawowe grupy: projektowanie eksperym entów z jedną zmienną zależną i projektowanie eksperym entów z wieloma zmiennymi niezależnymi, oddziałującymi równocześnie231.
E ksperym enty z jed n ą zm ien n ą mogą być realizowane bez albo z grupą lub wieloma grupami kontrolnymi. Wśród eksperym entów z jedną zmienną wyróżnić można232:
• ąuasi-eksperym enty - dają relatywnie niewielkie szanse na ustalenie wpływu określonego czynnika na badane zjawisko, a tym samym obarczone są jego wpływem;
• eksperym enty rzeczy w iste — stwarzają duże szanse na wyeliminowanie wpływu czynników niepożądanych na badane zjawisko, co możliwe jest przez przeprowadzenie pomiarów przed i po wprowadzeniu zmiennej;
• ek sperym enty z serią pom iarów - polegają na przeprowadzeniu serii ba
dań, co zwiększa dokładność uzyskiwanych wyników oraz precyzyjność wnioskowania.
E ksperym enty z w ielom a zm iennym i n iezależn ym i można podzielić na statystyczne i losowe; określają wpływ więcej niż jednej zmiennej niezależnej na zm ienną zależną.
Podstawową formą eksperym entu losowego jest eksperym ent całkow icie losowy, charakteryzujący się doborem grup eksperym entalnej i kontrolnej.
Ta forma eksperym entu dopuszcza wprowadzenie zmiennej niezależnej rów
nież do grupy kontrolnej, ponadto grupę eksperym entalną poddaje się wpływowi kilku wartości zm iennej niezależnej. Drugą formą eksperym entu losowego jest ek sperym ent losow o-w arstw ow y, stosowany wówczas, gdy badana grupa jest w ew nętrznie znacznie zróżnicowana. M etoda polega na po
dziale zbiorowości na warstwy w edług z góry przyjętych kryteriów i wyborze z każdej z nich grupy eksperym entalnej i kontrolnej. W obrębie każdej war
stwy przeprowadza się pomiary przed i po wprowadzeniu zmiennej; wyodrę
bnione warstwy powinny być w ew nętrznie homogeniczne.
230 J. D i 1 1, Marketing..., op. cit., s. 172.
F. B o c k e r , B. K i e s e l b a c h , Forma/e Feldexperimente ais Instrument der Absatzfor- schung, E rlangen-N iirnberg 1974, s. 46.
232 S. K a c z m a r c z y k , Badania..., op. cit., s. 293 i nn.; Badania marketingowe..., op. cit., s. 142.
R o z d z i a ł 2. M etody pomiaru i gromadzenia danych na potrzeby m arketingu i logistyki 99
E ksperym enty statystyczne mogą także przyjmować różne formy. Są to233:
• kwadrat łaciński - pozwala badać wpływ jednocześnie dwóch zmiennych na zjawisko. T e n sposób możliwy jest dzięki zastosowaniu odpowiedniego rozkładu zmiennych niezależnych, przy czym każda z nich powinna być podzielona na identyczną liczbę grup (umożliwia to zbudowanie kwadra
tu), a poza tym żadna zmienna niezależna nie może przybierać takiej samej wartości, dlatego że zm ienne umieszcza się w kwadracie losowo. Dodać na
leży, że w wierszach umieszczone są wartości jednej zmiennej, a w kolumnach drugiej.
• model czy n n ik o w y - stosowany w przypadku, kiedy należy zmierzyć wpływ dwu lub więcej zmiennych na badane zjawisko, a każda ze zm ien
nych może przybierać kilka wartości.
Badaniom eksperym entalnym poddaje się krótkotrwały wpływ zm iennej nie
zależnej na badane zjawisko. Pomiary długookresowego oddziaływania zmiennej są w znacznym stopniu utrudnione i nie przynoszą zamierzonych efektów. Badania eksperym entalne są kosztotwórcze, gdyż nie ma bezpośred
niej możliwości porównania poniesionych kosztów z uzyskanymi efektami.
Poza tym znaczna kompleksowość otoczenia, odzwierciedlająca się w wystę
powaniu wielu czynników ubocznych sprawia, że badania eksperym entalne nie gwarantują uzyskania wyników w zadowalającym stopniu szczegółowości.
Pojawienie się efektów ubocznych jest najczęściej konsekwencją braku dosta
tecznej gotowości do współpracy przedsiębiorstw handlowych i kooperacyj
nych2’4. Bez względu jednak na wspominany brak szczegółowości i dokładno
ści wyników eksperymentalnych, badania te znajdują szerokie zastosowanie, przede wszystkim w sferze marketingu.