Raport Rynek Akcji. Sytuacja rynkowa. WIG w układzie dziennym. wtorek, 13 kwietnia 2021, 08:48

(1)

Raport Rynek Akcji

wtorek, 13 kwietnia 2021, 08:48

Sytuacja rynkowa

Główne indeksy światowe

wartość zm% 1D

DAX 15 215,0 -0,1

CAC40 6 161,7 -0,1

FTSE100 6 889,1 -0,4

BUX 43 267,3 -1,2

S&P500 4 128,0 0,0

DJIA 33 745,4 -0,2

SHC* 3 394,3 -0,5

NASDAQ 13 850,0 -0,4

BOVESPA 118 811,7 1,0

NIKKEI* 29 768,1 0,8

HANG SENG* 28 537,8 0,3

XU100 1 375,9 -1,2

RTS 1 432,5 1,0

* - Zmiana na godzinę 7:53 Indeksy Polskie

WIG 59 645,1 0,4

WIG20 1 982,6 0,4

MWIG40 4 499,4 0,5

SWIG80 19 452,0 1,0

NCINDEX 526,2 0,5

Waluty

USD/PLN 3,81 0,2

EUR/PLN 4,54 0,1

EUR/USD 1,19 -0,2

Obligacje

yield % zm p.b. 1D

Polska 10YT 1,55 -3

USA 10YT 1,69 2

Surowce

Ropa WTI (USD/bbl) 60,0 0,5 Złoto (USD/oz) 1 727,3 -0,3 Miedź (USD/t) 8 864,3 -0,8 WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

- 9,5 - 9,5 - 9,1 - 8,1

- 7,6

8,2 8,5

11,7 12,2 13,6 PGE SA

ENEA BUMECH TAURONPE INSTALKRK 3R GAMES SA COAL ENERGY SA ASM GROUP SA BEDZIN MEDINICE SA

Pierwsza sesja bieżącego tygodnia nie przyniosła większych zmian na amerykańskim rynku, indeks S&P 500 zakończył sesję z minimalnym minusem, a nieco mocniej o 0,4% przecenił się Nasdaq. W bieżącym tygodniu inwestorzy mogą już zajmować pozycje pod sezon raportowy, który rusza jutro, rozpoczynając się do publikacji wyników przez banki takie jak JP Morgan, czy Goldman Sachs. Z najnowszych danych zaskakująco wypadł chiński eksport i import, eksport w USD wzrósł w marcu o 31%

r/r, wobec konsensusu 38%, za to import zwiększył się aż o 38%, podczas gdy analitycy spodziewali się wzrostu o 24%, przekłada się to na znacznie mniejszą nadwyżkę w chińskim handlu (14 mld USD vs oczekiwane 52 mld USD).

Początek tygodnia na krajowym rynku zdecydowanie należał do spółek energetycznych, które odnotowały dynamiczny wzrost (PGE +13,6%, Enea +12,2%, Tauron +8,5%), po zapowiedzi przedstawienia projektu wydzielenia aktywów węglowych ze wspomnianych spółek. Wzrost sektora energetycznego wspomógł indeks WIG20 (+0,4%), w którym poza energetyką solidny wzrost odnotowało również Orange (+3,4%), po podaniu informacji o utworzeniu join venture z APG w celu budowy sieci światłowodowej. Wśród blue chipów najgłębsze spadki odnotowały walory KGHM (-3%) i Allegro (-2,2%). W indeksie mWIG40 za Eneą znalazła się Develia (+5,2%) i Grupa Azoty (+4,8%), a na przeciwległym biegunie spadki kontynuowała Polenergia (-6,4%). W indeksie sWIG80 dominowały spółki z sektora budownictwa: Instal Kraków (+8,2%), Mirbud (+7,4%), Polimex Mostostal (+7,3%) i Erbud (+6,7%), a w największym odwrocie znalazły się PEKABEX (-5%) i Astarta (- 4,7%), która po sesji opublikowała wyniki finansowe. Z pozostałych informacji – DataWalk miał 6,3 mln straty netto w 2020 r., wobec 11 mln zł straty w 2019 r.

Przychody wzrosły z poziomu 3,5 mln zł do 15,7 mln zł. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

(2)

Raport Rynek Akcji

Wybrane wydarzenia w spółkach

ATENDE

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

BIOMEDLUB

Wprowadzenie do obrotu na GPW 237.923 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

KANIA Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

LARQ

NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4/20, 5/20, 6/20, 7/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru oraz wynagrodzenia dla członków RN.

SUWARY

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,25 zł na akcję.

Wybrane komunikaty ze spółek

ATAL Atal przekazał klientom w I kw. 2021 roku 794 lokale, co oznacza wzrost rdr o 67,9%.

DATAWALK DataWalk miał w 2020 roku 6,3 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 11 mln zł straty netto rok wcześniej. Przychody wyniosły 15,7 mln zł wobec 3,5 mln zł przed rokiem, a szacunkowe koszty działalności operacyjnej wzrosły o 52%, do 22,3 mln zł.

FERRO Ferro chce jeszcze w tym roku zaktualizować strategię. Zarząd jest zadowolony ze sprzedaży na wszystkich rynkach w 2020 r. i w związku z rozwojem w Europie Południowej rozważa inwestycję w centrum logistyczne w tym rejonie.

MEDICALGORITHM

ICS Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w marcu 7.588 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W lutym złożonych zostało 6.199 wniosków.

MFO Zarząd rekomenduje WZ, aby na dywidendę za 2020 rok trafiło łącznie 6,6 mln zł, co daje 1 zł na akcję.

ORANGE 1. Orange Polska utworzy joint venture z APG w celu budowy sieci światłowodowej i planuje sprzedać APG 50 proc. udziałów spółki Światłowód Inwestycje za kwotę 1.374 mln zł. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić do końca sierpnia 2021 r. CAPEX na budowę sieci szacowany jest na 3 mld zł.

2. Transakcja z APG wzmacnia bilans Orange Polska i jest pomocna w powrocie do wypłaty dywidendy w przyszłości.

PKN ORLEN Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKIK w sprawie koncentracji. Chodzi o kwestię przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press.

RONSON Ronson Development sprzedał w I kw. 2021 roku 355 lokali wobec 277 lokali przed rokiem i przekazał w tym czasie 185 lokali wobec 387 rok wcześniej. Zarząd wskazuje, że poziom sprzedaży w całym 2021 roku może się poprawić rdr.

VERCOM KNF zatwierdziła prospekt spółki Vercom, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A i D oraz

(3)

Raport Rynek Akcji

Przegląd prasy

BUCZEK Buczek kupił akcje Allegro. Akcje Allegro to obecnie największa pozycja w portfelu Quercusa Agresywnego, funduszu bezpośrednio zarządzanego przez Sebastiana Buczka. (s. 15) /PB/

ORANGE Orange znalazło światłowodowego inwestora. Holenderski fundusz emerytalny będzie inwestorem joint- venture, odpowiadającego za budowę części sieci światłowodowej w Polsce. Giełdowy telekom otrzyma z góry 887 mln zł. (s. 12) /PB/

PGE PGE budowała browar, ale kupi piwo. Energetyczna grupa po trzech latach i wydaniu ok. 100 mln zł na budowę własnego systemu billingowego zdecydowała o zamknięciu projektu. Będzie nowy przetarg. (s. 3) /PB/

PGNIG W PGNiG maleje krajowe wydobycie gazu i ropy. Pandemia spowodowała opóźnienia prac poszukiwawczych i inwestycji związanych z zagospodarowaniem już odkrytych złóż. (s. 07) /PARKIET/

(4)

Raport Rynek Akcji

Wybrane sygnały analizy technicznej

3RGAMES Akcje testują lokalne wsparcie na 0,85 zł na rosnącym wolumenie.

DEKPOL Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie wprowadza kurs na nowe maksima fali.

ENEA Biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie testuje ostatni opór na 7,69 zł.

ERBUD Notowania akcji docierają na wysokim wolumenie do długoterminowego oporu na 61 zł, co jest atutem popytowym.

MIRBUD Biały korpus na rosnącym wolumenie wybił kurs górną z lokalnej konsolidacji.

PGE Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie dociera z kursem tuż pod średnio-długoterminowy opór na 8,52 zł.

PGSSOFT Kurs akcji powraca poniżej przełamanego oporu na 14,10 zł, co może oznaczać fałszywe wybicie oporu.

TAURONPE Biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie testuje ostatni opór na 3,20 zł.

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

(5)

Raport Rynek Akcji

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio

Poniedziałek

0:00 Chiny Nowe kredyty (CNY) marzec 2730,0 2300,0 1360,0

11:00 strefa euro Sprzedaż detaliczna w.d.a. r/r, % luty -2,9 -5,3 -5,2

20:00 USA Budżet federalny, mld USD marzec -659,6 -658,0 -310,9

Wtorek

5:07 Chiny Bilans handlu zagranicznego, mld USD marzec 13,8 52,0 78,2

5:07 Chiny Import r/r, % marzec 38,1 24,4 6,5

5:07 Chiny Eksport r/r, % marzec 30,6 38,0 18,1

11:00 Niemcy Indeks instytutu ZEW kwiecień 79,0 76,6

14:00 Polska Saldo rachunku bieżącego, mln EUR luty 1602,0 3258,0

14:30 USA Inflacja bazowa CPI r/r marzec 1,5 1,3

14:30 USA Inflacja CPI r/r marzec 2,5 1,7

Środa

11:00 strefa euro Produkcja przemysłowa w.d.a. r/r, % luty -1,4 0,1

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % kwiecień -5,1

14:30 USA Ceny importu marzec 0,9 1,3

16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk kwiecień -2400,0 -3522,0

Czwartek

8:00 Niemcy Inflacja CPI r/r, % marzec 1,7 1,7

8:00 Niemcy Inflacja HICP r/r, % marzec 2,0 2,0

10:00 Polska Inflacja CPI r/r, % marzec 3,2

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. kwiecień 0,0 744,0

14:30 USA Indeks Fed z Filadelfii kwiecień 40,9 51,8

14:30 USA Indeks NY Empire State kwiecień 19,2 17,4

14:30 USA Sprzedaż detaliczna m/m, % marzec 5,7 -3,0

15:15 USA Produkcja przemysłowa m/m, % marzec 2,5 -2,2

Piątek

4:00 Chiny PKB r/r, % Q1 18,5 6,5

4:00 Chiny Produkcja przemysłowa r/r, % marzec 18,0 7,3

4:00 Chiny Sprzedaż detaliczna r/r, % marzec 28,0 4,6

11:00 strefa euro Inflacja HICP r/r, % marzec 1,3 1,3

11:00 strefa euro Bilans handlu zagranicznego s.a., mld EUR luty 6,3

14:00 Polska Inflacja bez cen żywności i energii r/r marzec 3,9 3,7

14:30 USA Rozpoczęte budowy domów, tys. marzec 1611,3 1421,0

14:30 USA Pozwolenia na budowę domów, tys. marzec 1750,0 1720,0

16:00 USA Indeks Uniwersytetu Michigan kwiecień 89,0 84,9

s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo

w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych w okresie wst. - odczyt wstępny

rew. - odczyt zrewidowany fin. - odczyt finalny

(6)

Raport Rynek Akcji

Statystyki rynkowe

Indeks pkt zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y

WIG 59 645,1 0,4 0,4 0,3 1,9 4,6 34,0

WIG20 1 982,6 0,4 0,4 -1,2 -2,0 -0,1 22,7

MWIG40 4 499,4 0,5 0,5 1,9 9,3 13,1 45,6

SWIG80 19 452,0 1,0 1,0 7,8 15,4 20,8 83,9

WIG Banki 5 488,3 0,7 0,7 -0,5 4,4 15,2 33,2

WIG Budownictwo 4 131,1 1,1 1,1 4,0 11,4 12,8 98,0

WIG Chemia 9 041,0 2,1 2,1 5,2 12,5 17,4 27,9

WIG GAMES 25 281,2 0,7 0,7 -4,3 -8,5 -12,4 12,1

WIG Energetyka 2 558,9 8,7 8,7 21,6 16,5 25,4 94,1

WIG Informatyka 4 185,9 -0,2 -0,2 4,2 9,6 8,4 48,3

WIG Media 6 437,0 -1,0 -1,0 2,6 10,7 6,5 39,5

WIG Paliwa 5 661,0 1,2 1,2 -0,6 6,3 14,3 13,5

WIG Spożywczy 4 084,1 -0,7 -0,7 -2,4 7,2 12,1 41,8

WIG Surowce 5 803,1 -2,9 -2,9 -2,1 -6,5 3,2 164,3

WIG Telekomunikacja 1 007,5 1,3 1,3 6,8 6,9 3,1 22,3

WIG Ukraina 538,5 -2,2 -2,2 -6,2 8,7 17,4 68,4

Źródło: Bloomberg

Indeks pkt zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y

PX 1 096,5 0,4 0,4 1,8 1,8 6,7 30,5

BUX 43 267,3 -1,2 -1,2 -1,0 -3,2 2,9 28,2

XU100 1 375,9 -1,2 -1,2 -11,7 -11,8 -6,8 42,7

FTSE100 6 889,1 -0,4 -0,4 1,9 2,1 6,6 17,9

DAX 15 215,0 -0,1 -0,1 4,9 9,1 10,9 44,0

CAC40 6 161,7 -0,1 -0,1 1,9 8,8 11,0 36,7

SMI 11 181,4 -0,5 -0,5 3,1 3,1 4,5 18,3

EuroStoxx50 3 961,9 -0,4 -0,4 3,4 9,6 11,5 37,0

S&P 500 4 128,0 0,0 0,0 4,7 8,4 9,9 49,5

DJIA 33 745,4 -0,2 -0,2 2,9 8,6 10,3 44,3

BOVESPA 118 811,7 1,0 1,0 4,1 -2,6 -0,2 50,7

Shanghai Composite 3 394,3 -0,5 -1,6 -1,7 -5,7 -2,3 22,0

Nikkei225 29 768,1 0,8 0,0 0,2 4,6 8,5 56,3

Źródło: Bloomberg

Rynek FX odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y

EUR-USD 1,19 -0,2 -0,1 -0,3 -2,2 -2,7 9,0

EUR-PLN 4,54 0,1 0,1 -1,1 -0,1 -0,5 -0,5

USD-PLN 3,81 0,2 0,2 -0,8 2,1 2,2 -8,7

(7)

Raport Rynek Akcji

Rynek stóp procentowych odniesienie zm p.b. 1D zm p.b. WTD zm p.b. 1M zm p.b. 3M zm p.b. YTD zm p.b. 1Y

WIBOR 3M (%) 0,21 0 0 0 0 0 -49

WIBOR 6M (%) 0,25 0 0 0 0 0 -47

EURIBOR 3M (%) -0,54 0 -1 0 1 0 -32

EURIBOR 3M (%) -0,52 0 -1 0 1 0 -34

USD LIBOR 3M (%) 0,19 0 -1 1 -4 -5 -103

USD LIBOR 6M (%) 0,21 0 1 2 -4 -5 -101

Polska 10YT (%) 1,55 -3 -3 -1 31 31 9

Niemcy 10YT (%) -0,29 1 1 1 18 28 5

USA 10YT (%) 1,69 2 3 6 60 77 92

Źródło: Bloomberg

Indeksy sektorowe

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

9 paź 9 lis 9 gru 9 sty 9 lut 9 mar 9 kwi

WIG WIG20

-15%

-10%

-5%0%5%

10%

15%

20%

25%

30%

WIG MWIG40

-25%-20%

-15%-10%10%15%20%25%30%35%40%45%50%-5%0%5%

WIG WIG Banki

-15%-10%10%15%20%25%30%35%40%45%-5%0%5%

WIG WIG Budownictwo

-15%-10%10%15%20%25%30%35%-5%0%5%

WIG WIG Chemia

-25%-20%

-15%-10%10%15%20%25%-5%0%5%

WIG WIG Games

(8)

Raport Rynek Akcji

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

WIG WIG Energetyka

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

WIG WIG Informatyka

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

WIG WIG Media

-25%-20%

-15%-10%10%15%20%25%30%35%40%45%-5%0%5%

WIG WIG Paliwa

-15%-10%10%15%20%25%30%35%40%45%50%-5%0%5%

WIG WIG Spożywczy

-20%-10%10%20%30%40%50%60%70%80%0%

WIG WIG Surowce

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0%5%

10%15%

20%25%

30%35%

40%45%

50%55%

60%65%

70%75%

80%85%

90%

(9)

Raport Rynek Akcji

Biuro Maklerskie Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D

02-232 Warszawa

Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Bank SA:

Zbigniew Obara Menedżer ds. Analiz, Makler

Papierów Wartościowych 12 682 64 79 Zbigniew.Obara@alior.pl Marcin Brendota Ekspert ds. analiz, Doradca

Inwestycyjny 22 555 22 90 Marcin.Brendota@alior.pl Adam Dudoń Ekspert ds. analiz, Doradca

Inwestycyjny 12 340 17 70 Adam.Dudon@alior.pl

Tomasz Kolarz Ekspert ds. Data Science 12 682 64 24 Tomasz.Kolarz@alior.pl

Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione.

Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. W szczególności informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne.

Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne.

Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.

W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA.

Źródłem pozostałych danych są PAP, Bloomberg, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne.

(10)

Raport Rynek Akcji

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne

DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy FCF – wolne przepływy gotówkowe

P/E - (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję

P/BV - (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT

EV/EBITDA - Enterprise Value/EBITDA

EV/S - Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję MC – kapitalizacja, wartość rynkowa

ROE - (Zwrot na kapitale własnym) - Zysk netto/średni stan kapitałów własnych ROA - (Zwrot na aktywach) - Zysk netto/średnia wartość aktywów

Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko) EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa EBIT - zysk na działalności operacyjnej

EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange

NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia

DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja

FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie

NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju

HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu

XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS – główny indeks giełdy w Moskwie

Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych

Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA

Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich