i uwarunkowania jego rozwoju
3.2. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
3.2.3. Postępowania zakończone wyborem partnera
Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 103 Reasumując, w ciągu 11 lat istotnie zmieniała się zarówno struktura ogłoszeń, jak i ich liczba. Ogłoszenia o PPP zróżnicowane są również w ujęciu sektorowym, co jest odzwierciedleniem specyfiki usług realizowanych w danym sektorze.
Tabela 3.4. Umowy PPP podpisane w latach 2009–2019 według województw Województwo Liczba ogłoszeń Liczba podpisa-nych umów Wskaźnik powo-dzenia w proc.
Wartość podpi-sanych umów w mln PLN
Dolnośląskie 57 20 0,35 179,87
Kujawsko-Pomorskie 28 3 0,11 62,47
Lubelskie 22 3 0,14 416,09
Lubuskie 17 4 0,24 45,95
Łódzkie 13 5 0,38 205,55
Małopolskie 78 17 0,22 928,56
Mazowieckie 108 37 0,34 1397,20
Opolskie 21 4 0,19 160,54
Podkarpackie 17 3 0,18 354,32
Podlaskie 15 2 0,13 2,92
Pomorskie 35 21 0,60 1906,45
Śląskie 54 23 0,43 814,44
Świętokrzyskie 21 3 0,14 59,83
Warmińsko-Mazurskie 39 11 0,28 1301,71
Wielkopolskie 52 19 0,37 1416,44
Zachodniopomorskie 21 7 0,33 122,98
Suma końcowa 598 182 0,30 9375,29
Uwaga: dane obejmują projekty PPP, które były przedmiotem ogłoszenia w latach 2009–2019.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynu Zamówień Publicznych (http://
www.uzp.gov.pl), Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (http://ted .europa.eu) oraz bazy Partnerstwo Publiczno-Prywatne (www.ppp.gov.pl).
Najwyższym wskaźnikiem podpisanych umów w stosunku do liczby ogłoszeń charakteryzuje się województwo pomorskie (60%), a także województwo śląskie (43%). Najniższe wskaźniki podpisanych umów mają województwa: kujawsko-po-morskie (11%), podlaskie (13%), świętokrzyskie (14%) oraz lubelskie (14%). W uję-ciu przestrzennym dane te zostały zobrazowane na rysunku 3.10.
Odmiennie przedstawia się zróżnicowanie przestrzenne podpisanych umów pod względem ich wartości. Największy udział w rynku PPP mają województwa:
pomorskie (22%), wielkopolskie (16%) mazowieckie (16%) oraz warmińsko-mazur-skie (15%). Informacje na temat pozostałych województw zostały przedstawione na rysunku 3.11.
Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 105 Polska województwa (nowe)
0,103 - 0,191 0,191 - 0,278 0,278 - 0,366 0,366 - 0,453
0,453 - 0,541 l.ogł l.proj
Uwaga: dane obejmują projekty PPP, które były przedmiotem ogłoszenia w latach 2009–2019.
Rysunek 3.10. Skuteczność postępowań według województw Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynu Zamówień Publicznych (http://
www.uzp.gov.pl), Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (http://ted .europa.eu) oraz bazy Partnerstwo Publiczno-Prywatne (www.ppp.gov.pl).
Średnia wartość realizowanego projektu PPP to 52 mln PLN. Trzy największe projekty, których wartość oscyluje w przedziale 600–850 mln PLN, zostaną zrea-lizowane w sektorze gospodarki odpadami w województwach warmińsko-mazur-skim, pomorskim oraz wielkopolskim. Z tego właśnie powodu te trzy wojewódz-twa znajdują się w czołówce pod względem udziału w rynku PPP. Jednak połowa podpisanych umów nie przekracza 6,4 mln PLN. Oznacza to zatem, że w Polsce dominują projekty niewielkie. W ujęciu rocznym zauważalny jest również brak wy-raźnego trendu wzrostowego. Sugeruje to, że w ciągu ponad dziesięciu lat funkcjo-nowania rynku PPP struktura projektów pod względem wartości podpisywanych umów nie uległa istotnej zmianie. Szczegółowe dane na temat wartości podpisa-nych umów znajdują się w tabeli 3.5.
Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie
Łódzkie Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie
Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie Zachodniopomorskie
Uwaga: dane obejmują projekty PPP, które były przedmiotem ogłoszenia w latach 2009–2019.
Rysunek 3.11. Wielkość rynku PPP (wartość umów) w poszczególnych województwach Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynu Zamówień Publicznych (http://
www.uzp.gov.pl), Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (http://ted .europa.eu) oraz bazy Partnerstwo Publiczno-Prywatne (www.ppp.gov.pl).
Tabela 3.5. Wartość podpisanych umów PPP w ujęciu rocznym
Rok Liczba projektów Min. (mln PLN) Maks. (mln PLN) Średnia (mln PLN)
2009 1 3,00 3,00 3,00
2010 16 0,21 410,44 55,90
2011 17 0,32 194,67 17,78
2012 21 0,09 139,04 15,73
2013 23 0,23 782,78 91,28
2014 20 0,33 89,23 22,26
2015 29 0,05 490,77 57,42
2016 10 0,09 246,00 42,12
2017 11 0,15 73,99 26,29
2018 17 0,80 625,19 53,04
2019 9 4,43 849,74 147,76
2020 8 1,13 660,00 109,05
Razem 182 0,05 849,74 52,67
Uwaga: dane obejmują projekty PPP, które były przedmiotem ogłoszenia w latach 2009–2019.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynu Zamówień Publicznych (http://
www.uzp.gov.pl), Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (http://ted .europa.eu) oraz bazy Partnerstwo Publiczno-Prywatne (www.ppp.gov.pl).
Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 107 Biorąc pod uwagę formę prawną, w omawianym okresie najwięcej umów pod-pisano w formule koncesji na usługi (79 umów), a w dalszej kolejności w formule PPP w trybie prawa zamówień publicznych (57). Projekty realizowane w formule koncesji na usługi charakteryzują się również najwyższym wskaźnikiem sukcesu – około 41% ogłoszonych postępowań kończyło się wyborem koncesjonariusza.
Najniższym wskaźnikiem sukcesu charakteryzują się projekty ogłaszane w for-mule koncesji na roboty budowlane – 18,2%. Istotnie zróżnicowany jest również czas trwania procedury wyboru partnera prywatnego. Najkrótszy jest w przypad-ku koncesji na usługi – 6,3 miesiąca, a najdłuższy w przypadw przypad-ku koncesji na robo-ty budowlane – 13,7 miesiąca. Uzupełnienie przedstawionych informacji zawiera tabela 3.6.
Tabela 3.6. Umowy PPP podpisane w latach 2009–2020 według podstawy prawnej
Wyszczególnie-nie
Liczba podpisanych
umów
Wskaźnik sukcesu
w proc.
Średni czas postępowa-nia w
miesią-cach
Średnia war-tość projektu
w mln PLN
Średni czas trwania
umo-wy w latach Koncesja
na roboty budowlane
20 18,2 13,7 40,6 23,4
Koncesja
na usługi 79 41,8 6,3 19,6 11,1
PPP (art. 4 ust. 3) 1 33,3 12,6 10,0 15,0
PPP w PZP (art. 4
ust. 1) 60 30,5 10,4 85,8 14,2
PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
22 20,2 11,1 74,7 17,5
Razem 182 29,9 9,1 49,7 12,7
Uwaga: dane obejmują projekty PPP, które były przedmiotem ogłoszenia w latach 2009–2019.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynu Zamówień Publicznych (http://
www.uzp.gov.pl), Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (http://ted .europa.eu) oraz bazy Partnerstwo Publiczno-Prywatne (www.ppp.gov.pl).
Zauważalny jest również spadek popularności koncesji na roboty budowlane.
W początkowym okresie koncesja na nie stanowiła około 20% podpisywanych umów, natomiast od 2014 roku jej znaczenie systematycznie malało (rysunek 3.12).
0 500 1000 1500 2000 2500
0 5 10 15 20 25 30 35
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Wartość podpisanych umów w mln zł
Liczba podpisanych umów
Rok Koncesja na roboty budowlane Koncesja na usługi
PPP (art. 4 ust. 3) PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2) Wartość podpisanych umów w mln zł
Uwaga: dane obejmują projekty PPP, które były przedmiotem ogłoszenia w latach 2009–2019.
Rysunek 3.12. Średnia wartość umów PPP podpisanych w latach 2009–2020 Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynu Zamówień Publicznych (http://
www.uzp.gov.pl), Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (http://ted .europa.eu) oraz bazy Partnerstwo Publiczno-Prywatne (www.ppp.gov.pl).
Projekty PPP są również zróżnicowane w ujęciu sektorowym. Najkrócej trwa-ją negocjacje na wybór partnera prywatnego w obszarze gospodarki wodno-ka-nalizacyjnej – średnio 4,2 miesiąca, a najdłużej w sektorze gospodarka odpadami – średnio 15,3 miesiąca (tabela 3.7).
Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 109
Tabela 3.7. Czas postępowania w miesiącach dla podpisanych umów w ujęciu sektorowym Obszar poprawy usług Liczba
projek-tów Średnia Mediana Min. Maks.
Odchy-lenie
standar-dowe
Gospodarka odpadami 8 15,3 12,1 2,3 43,8 14,4
Gospodarka wodno-
-kanalizacyjna 20 4,2 2,9 0,9 20,4 4,3
Infrastruktura
transportowa 25 12,2 7,2 1,0 89,1 18,0
Inne obiekty użyteczności
publicznej 15 13,4 13,8 1,8 29,6 7,4
Komunikacja miejska 14 8,2 3,8 0,3 42,9 11,4
Kultura 8 7,7 7,9 2,6 15,0 3,9
Obiekty mieszkalne i zakwaterowania zbiorowego
3 12,2 7,7 1,4 27,6 13,6
Ochrona zdrowia 6 9,2 7,1 0,4 23,8 9,2
Oświata i nauka 14 6,7 5,5 0,4 18,4 6,0
Pozostałe 6 5,5 4,9 1,2 12,3 3,9
Sport i rekreacja 34 7,2 4,3 0,7 39,6 9,1
Teleinformatyka 18 10,8 12,5 0,7 14,4 4,3
Zaopatrzenie w energię
i gospodarka cieplna 11 10,8 5,4 1,3 32,4 11,8
Razem 182 9,1 5,6 0,3 89,1 10,3
Uwaga: dane obejmują projekty PPP, które były przedmiotem ogłoszenia w latach 2009–2019.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynu Zamówień Publicznych (http://
www.uzp.gov.pl), Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (http://ted .europa.eu) oraz bazy Partnerstwo Publiczno-Prywatne (www.ppp.gov.pl).
Najwyższymi wskaźnikami sukcesu charakteryzują się projekty w następują-cych sektorach: teleinformatyka (62,1%) gospodarka wodno-kanalizacyjna (55,6%) oraz oświata i nauka (41,2%). Chociaż w sektorze sportu i rekreacji podpisano naj-więcej umów – 34, to jednak wskaźnik sukcesu w tej branży ukształtował się po-niżej średniej i osiągnął poziom 20,7%. Niskie wskaźniki sukcesu mają również projekty realizowane w ochronie zdrowia – 17,6%, a najniższe dotyczą obiektów mieszkalnych i zakwaterowania zbiorowego – 11,5%. Przekrojowe dane na temat wszystkich segmentów rynku PPP znajdują się w tabeli 3.8.
Tabela 3.8. Umowy PPP podpisane w latach 2009–2019 w ujęciu sektorowym Obszar poprawy usług Liczba
pod-pisanych umów
Wskaźnik sukcesu
w proc.
Średni czas postępowa-nia w
mie-siącach
Średnia wartość projektu w mln PLN
Średni czas trwania umowy w latach
Gospodarka odpadami 8 36,8 15,3 209,7 19,6
Gospodarka wodno-
-kanalizacyjna 20 55,6 3,9 13,3 8,5
Infrastruktura
transportowa 25 29,3 12,2 36,1 17,8
Inne obiekty użyteczności
publicznej 15 31,3 13,4 17,1 16,3
Komunikacja miejska 14 32,6 8,2 18,8 6,9
Kultura 8 29,6 7,7 14,2 10,9
Obiekty mieszkalne i zakwaterowania zbiorowego
3 11,5 12,2 35,0 14,3
Ochrona zdrowia 6 17,6 9,2 43,0 20,7
Oświata i nauka 14 41,2 6,7 14,5 14,0
Pozostałe 6 60,0 5,5 2,1 2,7
Sport i rekreacja 34 20,7 7,2 49,0 10,3
Teleinformatyka 18 62,1 10,8 134,1 12,5
Zaopatrzenie w energię
i gospodarka cieplna 11 21,7 10,8 90,1 15,2
Razem 182 29,9 9,1 49,7 12,7
Uwaga: dane obejmują projekty PPP, które były przedmiotem ogłoszenia w latach 2009–2019.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynu Zamówień Publicznych (http://
www.uzp.gov.pl), Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (http://ted .europa.eu) oraz bazy Partnerstwo Publiczno-Prywatne (www.ppp.gov.pl).
Graficzna prezentacja przedstawionych danych (rysunek 3.13) pozwala zauwa-żyć, że na rynku PPP dominują stosunkowe niewielkie projekty realizowane w ob-szarze sportu i rekreacji (średnia wartość projektów PPP w tym sektorze to 49,0 mln PLN – na rysunku 3.14 średnią wielkość projektów zilustrowano za pomocą rozmiaru koła). Wyróżniającą się grupę stanowią również projekty z obszaru go-spodarki odpadami – są one najbardziej kapitałochłonne (średnio 209,7 mln PLN) i przewidziane do realizacji w stosunkowo długim okresie (średnio 19,6 lat).
Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 111
Gospodarka odpadami
Gospodarka wodno--kanalizacyjna
Infrastruktura transportowa
Gospodarka odpadami Kultura
Obiekty mieszkalne i zakwaterowania
zbiorowego Ochrona zdrowia
Oświata i nauka
Pozostałe
Sport i rekraacja Teleinformatyka
Zaopatrzenie w enegrię i gospodarka cieplna Inne obiekty użyteczności publicznej
0 5 10 15 20 25
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Średni czas trwania projektu PPP w latach
Liczba projektów
Uwaga: dane obejmują projekty PPP, które były przedmiotem ogłoszenia w latach 2009–2019.
Rysunek 3.13. Charakterystyka projektów PPP w ujęciu branżowym Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynu Zamówień Publicznych (http://
www.uzp.gov.pl), Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (http://ted .europa.eu) oraz bazy Partnerstwo Publiczno-Prywatne (www.ppp.gov.pl).
Dokonując krótkiego podsumowania opracowanych danych, można wskazać, że rynek PPP w Polsce jest bardzo zróżnicowany zarówno pod względem regio-nalnym, jak i w ujęciu sektorowym. Ponadto na rynku dominują projekty niewiel-kie, o wartości do 6,4 mln PLN, a średnia wartość projektu nie przekracza 50 mln PLN. Są to najczęściej projekty realizowane przez gminy oraz miasta na prawach powiatów w obszarze sportu i rekreacji.